شرکت انرژی SM اصلاحاتی را برای تبادل پیشنهادات و پیشنهادهای رضایت نامه اعلام کرد

شرکت انرژی SM اصلاحاتی را برای تبادل پیشنهادات و پیشنهادهای رضایت نامه اعلام کرد

دنور، 5 مه سال 2020 / PRNewswire / – شرکت انرژی SM (“SM Energy” یا “شرکت”) (NYSE: SM) امروز اعلام کرد که شرایط خاصی از پیشنهادات اعلام شده قبلی خود را به کلیه دارندگان واجد شرایط (مطابق در تفاهم نامه پیشنهاد) اصلاح کرده است. تبادل (“” پیشنهادات مبادله “) و همه یادداشتهای برجسته آن (با هم ،” یادداشتهای قدیمی “) برای یادداشتهای ارشد تازه صادر شده (در مجموع ،” یادداشتهای جدید “) و وکالت های رضایت نامه (” رضایت نامه رضایت “) از دارندگان هر سری از یادداشتهای قدیمی تا برخی از اصلاحات پیشنهادی برای هر سکوی حاکم بر یادداشتهای قدیمی (“اصلاحات پیشنهادی”) ، در هر مورد با توجه به شرایط و شرایط مندرج در تفاهم نامه پیشنهاد محرمانه و بیانیه دادخواست رضایت ، مورخ 29 آوریل 2020 (“یادداشت پیشنهادی”) و در ضمیمه شماره 1 تفاهم نامه پیشنهادی ، مورخ 5 مه 2020 (“مکمل یادداشت پیشنهادی”).

این شرکت شرایط پیشنهادات مبادله ای را اصلاح کرده است تا (i) پیشنهاد خود را برای مبادله و رضایت رضایت بخاطر برجسته های قابل توجه 1.500٪ ارشد قابل تبدیل به دلیل سال 2021 (“یادداشت های 2021”) ، پس بگیرد و (ii) “حداکثر مبلغ ارز” از یادداشتهای جدید مبنی بر اینکه این شرکت از پیشنهادات مبادله ای مبلغی از 900 میلیون دلار به آن را صادر می کند 825 دلار00 میلیون مبلغ اصلی یادداشتهای جدید ، (iii) “درپوش اولویت پذیرش” را اصلاح کنید تا در سطوح اولویت پذیرش مساوی یا پایین تر از اولویت پذیرش 2 یا مساوی باشد ، و (IV) حذف همه منابع به “یادداشت های 2022 جدید” (مانند تعریف شده در تفاهم نامه پیشنهاد)

در رابطه با برداشت پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت نامه با توجه به یادداشتهای 2021 ، مطابق با شرایط سکون حاکم بر یادداشتهای 2021 ، این شرکت باعث می شود مقررات موثری برای اعطای دارندگان 2021 تذکر داده شود. منافع امنیتی برابر و قابل اعتماد در وثیقه تضمین یادداشتهای جدید همزمان با بسته شدن پیشنهادات مبادله ای.

به جز آنچه در اینجا توضیح داده شده است و در ضمیمه یادداشت ارائه دهنده ، شرایط و ضوابط کامل پیشنهادات و مبادلات رضایت نامه همانند آنچه در تفاهم نامه پیشنهاد و تفصیل ذکر شده باقی مانده است ، نسخه هایی از آن قبلاً برای دارندگان واجد شرایط یادداشت های قدیمی توزیع شده است.

مطلب مرتبط  WESCO بین المللی قیمت گذاری پیشنهادات خصوصی یادداشت های ارشد سال 2025 و یادداشت های ارشد سال 2028 را اعلام کرد

پیشنهادات صرافی انجام می شود ، و یادداشتهای جدید فقط (الف) در ارائه و صادر می شود ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای قدیمی به غیر از یادداشت های 2021 (“یادداشت های مبادله”) که به نظر منطقی “خریدار موسسات صالح” هستند (همانطور که در قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 تعریف شده است ، اصلاح شده است (“قانون اوراق بهادار”) ) و (ب) در خارج ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای مبادله ای که به غیر از افراد آمریکایی وابسته به آیین نامه S طبق قانون اوراق بهادار هستند ، غیر از افراد آمریکایی هستند. دارندگان اوراق بهادار مبادله ای که به شرکت مجوز داده اند واجد شرایط شرکت در پیشنهادات مبادله طبق حداقل یکی از شرایط فوق می توانند به عنوان “دارندگان واجد شرایط” شناخته شوند. فقط دارندگان واجد شرایط که نامه واجد شرایط بودن را که از طریق آژانس اطلاعات موجود است ، تکمیل و بازگردانده اند ، می توانند تفاهم نامه پیشنهاد را دریافت و بررسی کنند یا در پیشنهادات مبادله شرکت کنند. دارندگان واجد شرایط یادداشت های مبادله ای که مایل به اخذ و تکمیل فرم واجد شرایط بودن هستند باید با نماینده اطلاعات و نماینده مبادله ، D.F. تماس بگیرند. King & Co.، Inc. ، در (866) 620-2536 (عوارض رایگان) یا (212) 269-5550 (برای بانک ها و کارگزاران) ، ایمیل [email protected] یا به صورت آنلاین در www.dfking.com/smenergy.

از دارندگان واجد شرایط یادداشتهای مبادله ای خواسته می شود قبل از تصمیم گیری با توجه به پیشنهادات مبادله ای و پیشنهادهای رضایت نامه ، یادداشت پیشنهادات و مکمل یادداشت پیشنهادی را با دقت بخوانند. هیچکدام از شرکت ها ، مدیران نمایندگی ها ، متولی با توجه به یادداشت های مبادله ، متولی با توجه به یادداشت های جدید ، نماینده اطلاعات و مبادله یا هر شرکت وابسته هرکدام از آنها هیچ توصیه ای راجع به دارندگان واجد شرایط بورس نمی کنند. یادداشت ها باید یادداشت های مبادله خود را برای یادداشت های جدید در پیشنهادات مبادله مبادله کنند ، و هیچ کس از طرف هیچ یک از آنها مجاز به ارائه چنین توصیه ای نبوده است. دارندگان واجد شرایط باید تصمیم خود را درباره اینکه آیا می توانند در یادداشت های مبادله ای استفاده كنند یا نه ، در این صورت ، مبلغ اصلی یادداشت های ارزی را برای مناقصه استفاده كنند ، تصمیم بگیرند.

مطلب مرتبط  اولین بازخرید نسبی 9.75٪ یادداشتهای ارشد سررسید 2023 را اعلام می کند

یادداشتهای جدید و پیشنهادات مبادله ای تحت کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار ایالات متحده تحت قانون اوراق بهادار ، یا هر قانون اوراق بهادار ایالتی یا خارجی ثبت نشده است. یادداشتهای جدید ممکن است ارائه یا فروخته نشوند ایالات متحده یا به حساب یا منافع هر یک از ایالات متحده به استثناء معافیت یا معامله ای که مشمول آن نباشد ، الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار است. پیشنهادهای صرافی و وکالت رضایت نامه برای هیچ یک از صلاحیت هایی که در آن صلاحیت خرید یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این صلاحیت نیست ، به صاحبان واجد شرایط یادداشتهای صرافی انجام نمی شود. این بیانیه مطبوعات فقط برای اهداف اطلاعاتی است و پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش هر نوع اوراق بهادار نیست ، و همچنین هیچ فروشی از اوراق بهادار در هر حوزه قضایی که در آن چنین پیشنهادی ، دادخواست یا فروش وجود داشته باشد ، نخواهد بود. غیرقانونی قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هر گونه حوزه قضایی.

اظهارات پیش بینی شده
این بیانیه مطبوعاتی حاوی “بیانیه های آینده نگر” به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار مصوب 1933 ، اصلاح شده و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 ، اصلاح شده است. همه بیانیه ها ، به غیر از اظهارات واقعیت های تاریخی ، در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که فعالیت ها ، رویدادها یا تحولاتی را که شرکت انتظار دارد ، اعتقاد داشته باشد ، یا پیش بینی کند که آینده یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد ، اظهارات آینده نگر هستند. کلمات “پیش بینی” ، “فرض” ، “باور” ، “بودجه” ، “برآورد” ، “انتظار” ، “پیش بینی” ، “قصد” ، “برنامه” ، “پروژه” ، “خواست” و عبارات مشابه در نظر گرفته شده برای شناسایی بیانیه های آینده نگر. چنین بیانیه های آینده نگر شامل ، از جمله موارد دیگر ، تکمیل پیشنهادات مبادله ، بازخرید یادداشت های صرافی و تکمیل پیشنهادهای رضایت نامه محدود نیست. چنین بیانیه های آینده نگر مبتنی بر فرضیات و تحلیل هایی است که توسط SM Energy با توجه به تجربه و درک آن از روندهای تاریخی ، شرایط فعلی ، تحولات آینده مورد انتظار و سایر عواملی که SM Energy معتقد است تحت شرایط مناسب استوار است. این بیانیه ها در معرض تعدادی از خطرات و ابهامات شناخته شده و ناشناخته است ، که ممکن است باعث شود نتایج و عملکرد واقعی SM Energy از لحاظ معنوی با هر نتیجه یا عملکرد آتی بیان شده یا دلالت شده توسط بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد. برخی از این خطرات در بخش “عوامل خطر” در قسمت اول ، مورد 1A گزارش سالانه SM Energy در مورد فرم 10-K برای سال پایان یافته شرح داده شده است 31 دسامبر 2019 و قسمت دوم گزارش فصلنامه SM Energy در فرم 10-Q برای دوره پایان یافت 31 مارس، 2020. اظهارات پیشرو تضمین کننده عملکرد آینده نیست و نتایج یا عملکرد واقعی ممکن است از لحاظ معناداری با آنچه بیان شده یا دلالت در بیانیه های آینده نگر دارند متفاوت باشد. اظهارات آینده نگر در این بیانیه مطبوعاتی از تاریخ انتشار این مطبوعات حکایت دارد.

مطلب مرتبط  فن آوری های خورشیدی Maxeon با ارائه 185 میلیون دلار یادداشت ارشد قابل تبدیل به سبز

درباره شرکت
شرکت SM Energy یک شرکت انرژی مستقل است که در ایالت تگزاس در زمینه خرید ، اکتشاف ، توسعه و تولید نفت خام ، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی فعالیت دارد. SM Energy به طور مرتب اطلاعات مهم درباره شرکت را در وب سایت خود ارسال می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد SM Energy ، لطفا از وب سایت آن بازدید کنید www.sm-energy.com.

تماس با سرمایه گذار SM ENERGY
جنیفر مارتین ساموئل، [email protected]، 303-864-2507

شرکت انرژی SOURCE SM

لینک های مربوطه

www.sm-energy.com

پاسخی بگذارید