صندوق انرژی آب ، قصد خود را برای راه اندازی پیشنهاد خرید سهام تحت حمایت سهامداران برای به دست آوردن 52.5 میلیون سهم شرکت Osum Oil Sands Corp. ، ایجاد راهی روشن برای مالکیت کامل Osum اعلام کرد.

صندوق انرژی آب ، قصد خود را برای راه اندازی پیشنهاد خرید سهام تحت حمایت سهامداران برای به دست آوردن 52.5 میلیون سهم شرکت Osum Oil Sands Corp. ، ایجاد راهی روشن برای مالکیت کامل Osum اعلام کرد.

کالگری ، AB، 2 نوامبر 2020 / PRNewswire / – صندوق انرژی آبخیز (“WEF”) امروز قصد خود را برای شروع پیشنهاد رسمی تسخیر (“پیشنهاد”) از طریق یک شرکت تابعه از WEF به سهامداران Osum Oil Sands Corp. (“Osum”) به حداکثر 52 میلیون و 500 هزار سهم سهام عادی موجود در اسوم را به دست آورید که تقریباً 40 درصد از سهام عادی مانده اسوم را نشان می دهد. طبق شرایط پیشنهادی ، سهامداران Osum در ازای پرداخت نقدی دریافت می کنند 2.40 دلار هر سهم برای هر سهم پیشنهاد شده توسط WEF ، که حاکی از ارزش کل معامله آن است 126 میلیون دلار. WEF انتظار دارد که پیشنهاد را در اسرع وقت عملی و به طور رسمی راه اندازی کند.

WEF در حال حاضر مالک تقریبا 45 درصد از سهام مشترک باقی مانده Osum است. اگر پیشنهاد موفقیت آمیز باشد ، WEF حداقل دارای حدود 73٪ و حداکثر حدود 85٪ Osum خواهد بود. WEF قصد دارد در اسرع وقت کلیه سهام عادی باقی مانده را به دست آورد ، اما حداکثر 120 روز پس از تاریخ انقضا پیشنهاد برای همان 2.40 دلار وجه نقد به ازای هر سهم از طریق برنامه ترتیب ، تجمیع یا معامله مشابه دیگر (“معامله مرحله دوم”).

WEF بدهی و سرمایه ویژه خود را برای تأمین کل مبلغ قابل پرداخت نقدی قابل پرداخت برای سهام عادی در ارتباط با پیشنهاد و تکمیل معامله مرحله دوم ترتیب داده است. اسکوشیابانک و بانک تجارت شاهنشاهی کانادا در حال تأمین مالی بدهی مربوط به معامله هستند.

گفت: “معامله پیشنهادی نقدینگی فوری و اطمینان از ارزش سهامداران Osum را پس از 15 سال و بدون سود سهام و چشم انداز دسترسی به بازارهای عمومی فراهم می کند.” آدام واتروس، مدیر عامل صندوق انرژی Waterous. واتروس ادامه داد ، ” 2.40 دلار قیمت پیشنهادی هر سهم نشان دهنده همان قیمتی است که WEF در تابستان گذشته پرداخت زمانی که سود اولیه 45 درصدی خود را در Osum از سه م .سسه مالی جهانی بسیار پیچیده کسب کردیم. سهامداران Osum باید اطمینان داشته باشند که ارزش بازار عادلانه سهام آنها تعیین شده است. “

دلایل پذیرفتن پیشنهاد

  • سه بزرگترین سهامداران قبلاً با قیمت پیشنهادی خارج شده اند. که در جولای 2020، WEF 45٪ در Osum در 2.40 دلار هر سهم از سه م institutionsسسه مالی جهانی بسیار پیچیده (“سهامداران اولیه فروش”) با تجربه گسترده در صنعت نفت و گاز کانادا. سهامداران فروش اولیه و مشاوران مالی آنها یک فرآیند حراج رقابتی برای سهام خود انجام دادند که شامل تعدادی از پیشنهاد دهندگان بود و WEF پیشنهاد دهنده موفق در این روند بود. از زمان معامله با سهامداران فروش اولیه ، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت کاهش یافته است و این صنعت همچنان بادی بادی را تجربه می کند. با توجه به عدم اطمینان بیشتر در بخش ، ما معتقدیم که نگه داشتن قیمت پیشنهادی یکسان برای سهامداران امروز بسیار جذاب است.
  • پنج سهامدار بزرگ بعدی می خواهند با قیمت پیشنهادی از آن خارج شوند. WEF موافقت نامه های پشتیبانی را با چهار سهامدار بزرگ نهادی باقی مانده بعدی Osum به اجرا درآورده است و انتظار دارد پنجمین سهامدار بزرگ موسسه توافق نامه پشتیبانی را با یا به زودی پس از راه اندازی پیشنهاد (در مجموع “سهامداران حمایت کننده”) اجرا کند ، که براساس آن این سهامداران توافق کرده اند یا موافقت می کنند سهام مشترک خود را تحت پیشنهاد پیشنهاد دهند. سهامداران حامی در مجموع تقریباً 20٪ از کل سهام عادی موجود در اسوم را در اختیار دارند.
  • احتمال زیاد تکمیل برای موفقیت در پیشنهاد ، باید بیش از 50٪ از سهام فعلاً متعلق به WEF مناقصه نشود (“حداقل شرط مناقصه”). سهامداران حامی در حال حاضر تقریباً 36٪ از سهام عادی موجود را که در حال حاضر تحت مالکیت WEF نیستند یا 72٪ از سهام عادی معوقه مورد نیاز برای دستیابی به حداقل مناقصه را نشان می دهند.
  • پیشنهاد رقابت بسیار بعید است. WEF معتقد است که بعید است که یک پیشنهاد رقابتی ارائه شود ، به ویژه با توجه به روند حراج کامل که توسط سهامداران فروش اولیه در طول بهار و تابستان سال 2020 انجام می شود. بعلاوه ، زیرا WEF در حال حاضر تقریبا 45٪ از سهام مشترک را در اختیار دارد ، هرگونه معامله جایگزین شامل خرید Osum منوط به تأیید WEF خواهد بود.
  • اوسوم نتوانسته سرمایه خود را به سهامداران بازگرداند یا به مدت پانزده سال رویداد معنی دار نقدینگی را ارائه دهد. پانزده سال پس از تاسیس ، اوسوم هنوز نتوانسته است سود سهامداران خود را پرداخت کند ، به یک پیشنهاد اولیه عمومی یا معامله افزایش ارزش دیگر برای تهیه نقدینگی سهامداران دست یابد. هیچ برنامه مشخصی برای سهامداران برای دریافت نقدینگی سهامشان وجود ندارد.
مطلب مرتبط  تعداد کل سهام ثبت شده در Concentric AB

جزئیات پیشنهاد

جزئیات کامل این پیشنهاد در بخشنامه پیشنهاد خرید و تحویل نامه و نامه انتقال و آگهی تحویل تضمینی (در مجموع “اسناد پیشنهاد”) که به سهامداران Osum ارسال می شود و به تنظیم کننده های قابل اجرا در اوراق بهادار ارسال می شود ، در کانادا مطابق با قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار. نسخه ای از اسناد مناقصه در سایت www.waterous.com در دسترس قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که این پیشنهاد تا 24 فوریه 2021 باز بماند ، مگر اینکه توسط WEF مطابق با شرایط آن تمدید ، تغییر کند یا پس گرفته شود.

اگر بیش از 52 میلیون و 500 هزار سهم به مناقصه پیشنهاد داده شود ، بنابراین تعداد سهام خریداری شده توسط WEF از هر سهامدار به طور نسبی مطابق با قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار کاهش می یابد.

این پیشنهاد منوط به شرایط خاصی خواهد بود ، از جمله حداقل شرط مناقصه ، دریافت تأییدیه های نظارتی لازم ، عدم وجود اثر سوverse ماده و سایر شرایط عرفی. WEF ممکن است از هر یک از شرایط پیشنهادی به غیر از حداقل مناقصه منصرف شود. این پیشنهاد به شرطی که در اسناد مناقصه ذکر شده باشد ، مشمول هیچ شرایطی در رابطه با دقت کافی ، تأمین مالی یا تأیید سهامداران نیست. با توجه به قانون قابل اجرا ، WEF این حق را برای خود محفوظ است که پیشنهاد را پس بگیرد و یا تمدید کند و هیچ یک از سهام Osum را که تحت این پیشنهاد سپرده شده است پرداخت و پرداخت نکند ، مگر اینکه هر یک از شرایط پیشنهاد برآورده شود یا در صورت مجاز بودن ، WEF در یا قبل از زمان انقضا پیشنهاد

مطلب مرتبط  گروه مناسب در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 واحد جدید تجارت پزشکی را اعلام کرد

نماینده ما و نمایندگی مشاوران Kingsdale هستند. اگر س anyالی دارید یا به کمک نیاز دارید ، یا اسناد پیشنهاد را به صورت رایگان دریافت می کنید ، لطفاً با مشاوران Kingsdale از طریق تلفن رایگان در این تماس بگیرید آمریکای شمالی در 1-866-581-0506 و در 1-416-867-2272 در خارج از آمریکای شمالی یا از طریق ایمیل در [email protected].

بدون پیشنهاد یا درخواست

این انتشار اخبار فقط برای اطلاع رسانی است و به منزله پیشنهادی برای خرید یا فروش یا درخواست پیشنهادی برای فروش یا خرید هر نوع اوراق بهادار نیست. پیشنهاد خرید سهام Osum صرفاً توسط اسناد مناقصه و با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده ارائه می شود.

مشاوران

Scotiabank و CIBC Capital Markets در رابطه با معامله به عنوان مشاور مالی WEF فعالیت می کنند.

اسکوشیابانک و بانک تجارت شاهنشاهی کانادا به عنوان ترتیب دهندگان مشاغل مشترک و کتابداران مشترک در وام مبتنی بر ذخیره قابل چرخش قابل تمدید ارشد خدمت می کنند.

Blake، Cassels & Graydon LLP به عنوان مشاور حقوقی Waterous Energy Fund در ارتباط با معامله و Stikeman Elliott LLP به عنوان مشاور صندوق صندوق انرژی Waterous فعالیت می کنند.

مشاوران Kingsdale به عنوان نماینده سپرده گذاری و اطلاعات در ارتباط با معامله پیشنهادی حفظ شده است.

درباره صندوق انرژی آبی: صندوق انرژی Waterous یک است کلگریمبتنی بر شرکت سرمایه گذاری انرژی با دفاتر در هوستون و نیویورک. این شرکت در سال 2017 تاسیس شد و در حال دنبال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز آمریکای شمالی است. برای اطلاعات بیشتر ، به www.waterous.com مراجعه کنید.

اظهارات منتظر نگاه

اظهارات خاصی در این بیانیه مطبوعاتی اظهاراتی رو به جلو است و ماهیتی آینده نگرانه دارند. اظهارات رو به جلو مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیست ، بلکه بیشتر بر اساس انتظارات و پیش بینی های فعلی در مورد وقایع آینده است ، و بنابراین در معرض خطرات و عدم اطمینان است که می تواند باعث شود نتایج واقعی تفاوت قابل توجهی با نتایج آینده بیان شده یا ضمنی اظهارات آینده نگر نداشته باشد . این عبارات را به طور کلی می توان با استفاده از کلمات آینده نگر مانند “ممکن” ، “باید” ، “اراده” ، “می تواند” ، “قصد” ، “تخمین” ، “برنامه” ، “پیش بینی” ، “انتظار” تشخیص داد “،” باور “، یا” ادامه “یا منفی آن یا تغییرات مشابه. چنین عباراتی منعکس کننده فرضیات ، اعتقادات و انتظارات معقول کنونی از WEF است اما به طور کامل توسط خطرات و عدم اطمینان های ذاتی انتظارات آینده واجد شرایط است.

مطلب مرتبط  شرکت XD Plastics China محدود به توافق نامه قطعی ادغام برای انجام معاملات خصوصی می پردازد

به طور خاص ، این اطلاعیه مطبوعاتی شامل بیانیه های آینده نگرانه در رابطه با (i) قصد WEF برای شروع پیشنهاد در اسرع وقت و ثبت و توزیع اسناد پیشنهاد در ارتباط با آن ، (ii) تاریخ انقضا پیش بینی پیشنهاد ، ( III) انتظار WEF در مورد برخی از سهامداران که توافق نامه های پشتیبانی را در رابطه با پیشنهاد و نتایج چنین پیشنهادی انجام می دهند ، (IV) قصد WEF برای انجام معامله مرحله دوم برای به دست آوردن کلیه سهامهایی که طبق این پیشنهاد خریداری نشده اند ، (v) انتظارات WEF در مورد عدم وجود یک پیشنهاد جایگزین برای به دست آوردن Osum ، و (vi) انتظارات WEF در مورد توانایی تحقق پیشنهادات یا درصورت مجاز بودن انصراف از پیشنهاد در صورت مجاز بودن پیشنهاد.

از جمله موارد مهمی که می تواند نتایج واقعی را با انتظارات WEF متفاوت کند ، از جمله شرایط عمومی تجاری و اقتصادی ، خطرات صنعت و سایر خطرات معمولاً مربوط به شرکتهای نفت و گاز در این موارد است. کانادا، و همچنین خطرات ذاتی معامله ای مانند پیشنهاد. قصد WEF برای ادامه پیشنهاد رسمی در معرض خطراتی است از جمله اقدامات انجام شده توسط Osum یا طرف های دیگر که پیشنهاد را غیر عملی یا غیرقابل توصیه می کند ، سایر اتفاقاتی که باعث تغییر نامطلوب در تجارت ، امور ، چشم اندازها یا دارایی های Osum قبل از شروع پیشنهاد ، و حوادث قبل از شروع پیشنهاد که بر تعهدات مالی WEF تأثیر می گذارد. بر این اساس ، نمی توان اطمینان حاصل کرد که پیشنهاد ارائه می شود یا شرایط نهایی پیشنهاد همانطور که در این خبر منتشر شده است. انتظارات WEF در مورد تاریخ انقضا در معرض خطراتی است که پیشنهاد در برنامه پیش بینی شده توسط WEF آغاز نخواهد شد. انتظار WEF از اینکه سهامداران اضافی در رابطه با پیشنهاد قرارداد منعقد خواهند کرد ، در معرض خطراتی است که مذاکرات با این سهامداران به پایان می رسد و سهامداران تصویب لازم را برای ادامه کار دریافت می کنند. توانایی WEF برای انجام موفقیت آمیز پیشنهاد و ادامه معامله مرحله دوم منوط به رضایت کلیه شرایط پیشنهاد و عدم وجود رویدادهایی خواهد بود که بین تاریخ این مقاله و تاریخ چنین معاملات ایجاد شده باشد که مانع از انجام چنین معاملات شود. در حال وقوع بنابراین ، اظهارات رو به جلو باید با توجه به چنین خطرات و سایر عوامل تفسیر شود. WEF هیچ تعهدی ندارد و به صراحت از هرگونه قصد یا تعهدی برای به روزرسانی یا اصلاح هرگونه اظهارنظرهای آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن ، صرف نظر از آنچه در قانون لازم الزام است ، صرف نظر می کند.

SOURCE صندوق انرژی بی آب

پاسخی بگذارید