قیمت های LyondellBasell با ارائه پیشنهادهای عمومی یادداشت های تضمینی

قیمت های LyondellBasell با ارائه پیشنهادهای عمومی یادداشت های تضمینی

هوستون و لندن، 6 اکتبر 2020 / PRNewswire / – LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) (“LyondellBasell” یا “ما”) امروز اعلام كرد كه LYB International Finance III، LLC (“LYB International Finance”) ، شركت تابعه كل آن ، قیمت عرضه عمومی را ارائه می دهد ( “پیشنهاد”) از 650،000،000،000 دلار مبلغ اصلی مجموع اسکناس های نرخ شناور تضمینی بابت 2023 (“یادداشت های نرخ شناور”) ، 500،000،000 دلار مبلغ اصلی کل 1.250٪ یادداشت های تضمینی سررسید 2025 (“یادداشت های 2025”) ، 500،000،000 دلار مبلغ اصلی کل 2.250٪ یادداشت های تضمینی سررسید 2030 (“یادداشت های 2030”) ، 750،000،000 دلار مبلغ اصلی کل 3.375٪ یادداشت های تضمینی سررسید 2040 (“یادداشت های 2040”) ، 1،000،000،000،000 دلار مبلغ اصلی کل 3.625٪ یادداشت های تضمینی بابت 2051 (“یادداشت های 2051”) و 500،000،000 دلار مبلغ اصلی کل 3.800٪ یادداشت های تضمینی سررسید 2060 (“یادداشت های 2060” و همراه با یادداشت های نرخ شناور ، یادداشت های 2025 ، یادداشت های 2030 ، یادداشت های 2040 و یادداشت های 2051 ، “یادداشت ها”). یادداشت ها به طور کامل و بدون قید و شرط توسط LyondellBasell تضمین می شوند. انتظار می رود این پیشنهاد به پایان برسد 8 اکتبر 2020، منوط به رضایت از شرایط بسته شدن مرسوم. انتظار می رود سود خالص این پیشنهاد برای تأمین بخشی از قیمت خرید سرمایه گذاری مشترک 50/50 با مواد شیمیایی ساسول ()ایالات متحده آمریکا) LLC (“سرمایه گذاری مشترک لوئیزیانا”) ، بخشی از بدهی برجسته تحت وام مدت دار ما را که به سررسید 2022 است ، بازپرداخت کنید ، بازخرید یا بازپرداخت کنید 1 میلیارد دلار مبلغ اصلی مجموع 6.0٪ یادداشت های ارشد سررسید ما به سال 2021 و بازپرداخت یا بازپرداخت تا مبلغ 750 میلیون یورو مبلغ اصلی 1.875٪ یادداشت های تضمینی ما را که باید تا سال 2022 تأمین شود. اگر سرمایه گذاری مشترک لوئیزیانا در یا قبل از آن کامل نشده باشد 31 مارس 2021LyondellBasell و LYB International Finance ملزم به بازپرداخت کلیه اسکناسهای 2025 ، 2030 و 2060 اسناد برجسته با قیمت بازخرید معادل 101٪ مبلغ اصلی کل 2025 اسکناس خواهند بود ، 2030 یادداشت و 2060 یادداشت ، به ترتیب ، به علاوه سود تعهدی و پرداخت نشده ، در صورت وجود ، به تاریخ بازخرید ، بدون احتساب ،.

مطلب مرتبط  دوک انرژی قصد دارد ضمن ادامه یاری رسانی به مشتریان نیازمند کارولینای جنوبی ، به تدریج به کارهای تجاری استاندارد برگردد

جی پی مورگان اوراق بهادار LLC ، بارکلیز سرمایه شرکت ، BofA اوراق بهادار ، شرکت و Credit Suisse اوراق بهادار (ایالات متحده آمریکا) LLC به عنوان مدیر مشترک اداره کتاب برای ارائه پیشنهادات عمل می کند.

این پیشنهاد طبق بیانیه موثر ثبت قفسه که قبلاً در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) ثبت شده است ، ارائه می شود. در صورت موجود بودن نسخه های مربوط به الحاق نامه بهمراه آگهی نامه و همچنین به همراه آگهی نامه مربوط به پیشنهاد می توانید با مراجعه به EDGAR در وب سایت SEC به آدرس www.sec.gov به صورت رایگان تهیه کنید. متناوباً ، نسخه های متمم دفترنامه ، در صورت موجود بودن ، و دفترچه راهنمای همراه می توانند از طریق تماس با JP Morgan collection به شماره 1-212-834-4533 ، Barclays Capital Inc. رایگان در 1-800-294-1322 یا [email protected] یا Credit Suisse اوراق بهادار (ایالات متحده آمریکا) LLC در 1-800-221-1037.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید یادداشت ها نیست و همچنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش یادداشت ها در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. ثبت یا احراز صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هر حوزه قضایی. هر گونه پیشنهاد اوراق بهادار فقط با استفاده از یک دفترچه راهنما که به SEC ارسال می شود ، ارائه می شود. این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله اعلامیه بازخرید یا بازپرداخت با توجه به اسناد ارشد سررسید 2021 یا یادداشت های تضمینی سررسید 2022 نیست.

درباره LyondellBasell
LyondellBasell (NYSE: LYB) یکی از بزرگترین شرکتهای پلاستیک ، مواد شیمیایی و تصفیه در جهان است. LyondellBasell که توسط کارمندان خود در سراسر جهان هدایت می شود ، مواد و محصولاتی را تولید می کند که برای پیشرفت در چالش های مدرن مانند افزایش ایمنی مواد غذایی از طریق بسته بندی سبک و انعطاف پذیر ، محافظت از خلوص منابع آب از طریق لوله های قوی تر و همه کاره ، بهبود ایمنی ، راحتی مهم هستند. و بهره وری سوخت بسیاری از اتومبیل ها و کامیون های موجود در جاده ، و اطمینان از عملکرد ایمن و موثر در الکترونیک و لوازم خانگی. LyondellBasell به بیش از 100 کشور جهان محصول می فروشد و بزرگترین تولید کننده ترکیبات پلیمری در جهان و بزرگترین مجوز دهنده فن آوری های پلی الفین است. در سال 2020 ، لیوندل باسل برای سومین سال متوالی در لیست “تحسین برانگیزترین شرکتهای جهان” مجله Fortune قرار گرفت.

مطلب مرتبط  Borr Drilling Limited - تمدید بیشتر دوره درخواست برای پیشنهاد سهام

اظهارات رو به جلو
این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگرانه به معنای بند 27A قانون اوراق بهادار و بند 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 ، با اصلاحیه است. هنگامی که در اینجا استفاده می شود ، کلمات “خواهد” ، “انتظار” و عبارات مشابه برای شناسایی عبارات آینده نگر در نظر گرفته شده است ، اگرچه همه گزاره های آینده نگر چنین کلمات شناسایی را ندارند. گفته های موجود در این ارتباطات مربوط به مواردی که واقعیت تاریخی نیستند ، گزاره هایی آینده نگرانه است. این اظهارات آینده نگر بر اساس مفروضات مدیریت LyondellBasell است که تصور می شود در زمان ساخته شده منطقی بوده و در معرض خطرات و عدم اطمینان های قابل توجهی است. نتایج واقعی می تواند بر اساس عواملی از جمله شرایط بازار ، نتایج بازپرداخت یا بازپرداخت بدهی با عواید حاصل از این پیشنهاد ، چرخه تجارت صنایع شیمیایی ، پلیمرها و صنایع پالایش ، تفاوت اساسی داشته باشد. در دسترس بودن ، نوسانات هزینه و قیمت مواد اولیه و تاسیسات ، به ویژه هزینه های نفت ، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی همراه. توانایی ما در انجام معاملات شرح داده شده در اینجا ، از جمله سرمایه گذاری مشترک لوئیزیانا ، و زمان انجام چنین معاملات. دریافت کلیه مصوبات مورد نیاز دولت و سهامداران برای چنین معاملات ؛ توانایی ما برای دستیابی به هم افزایی مورد انتظار از طریق چنین معاملات. اتمام تحصیل دارایی های سرمایه گذاری مشترک در آینده و توانایی شناخت منافع پیش بینی شده از آن ؛ عدم قطعیت مربوط به میزان و مدت زمان کاهش تقاضا مربوط به همه گیر ، یا سایر تأثیرات ناشی از همه گیری COVID-19 در مناطق جغرافیایی یا بازارهای ارائه شده توسط ما ، یا محل فعالیت ما ، از جمله خطر طولانی شدن رکود اقتصادی ؛ نتایج مالی و عملیاتی آینده ؛ خطرات و عدم اطمینان ناشی از عملیات بین المللی ، از جمله نوسانات ارز خارجی. و توانایی ما در انطباق با میثاق های بدهی و اصلاح ، تمدید ، بازپرداخت ، خدمات رسانی و کاهش بدهی هایمان. فاکتورهای دیگری را که می تواند باعث تفاوت اساسی نتایج با آنچه در بیانیه های آینده نگر توصیف می شود می توان در بخش “عوامل خطر” در آگهی نامه این پیشنهاد ، فرم 10-K ما برای سال پایان یافت 31 دسامبر 2019، و فرم 10-Q ما برای یک چهارم به پایان رسید 31 مارس 2020، که در وب سایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sec.gov یافت می شود. اظهارات رو به جلو فقط از تاریخ ارائه گفته می شود و براساس تخمین ها و نظرات مدیریت LyondellBasell در زمان اظهارات است. LyondellBasell در صورت تغییر شرایط یا برآورد یا نظرات مدیریت ، هیچ تعهدی برای به روزرسانی اظهارنظرهای آینده نگر را قبول نمی کند ، مگر در مواردی که قانون لازم دارد.

مطلب مرتبط  Empresa Generadora de Electricidad Itabo، S.A شروع به تقاضای رضایت در رابطه با چشم پوشی از برخی از الزامات تحت الشرفه حاکم بر یادداشتهای ارشد 7.95٪ خود را به دلیل سال 2026

SOURCE LyondellBasell Industries

لینک های مربوطه

http://www.lyondellbasell.com

پاسخی بگذارید