منابع آنترو نتایج اولیه مناقصه و قیمت پیشنهادی مناقصه را برای یادداشت های 2022 و 2023 خود اعلام کرد

منابع آنترو نتایج اولیه مناقصه و قیمت پیشنهادی مناقصه را برای یادداشت های 2022 و 2023 خود اعلام کرد

دنور، 24 آگوست 2020 / PRNewswire / – شرکت منابع Antero (NYSE: AR) (“Antero” یا “شرکت”) امروز اعلام کرد که از آن ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 24 آگوست 2020 (“مهلت مناقصه اولیه حراج هلندی”) ، 88،389،000 دلار مبلغ اصلی کل یادداشت های ارشد 5.125٪ شرکت به دلیل سال 2022 (“یادداشت های 2022”) و 95،661،000 دلار مبلغ اصلی کل یادداشت های ارشد شرکت 5.625٪ به دلیل سال 2023 (“یادداشت های 2023” و همراه با یادداشت های 2022 ، “یادداشت های حراج هلندی”) قبل از موعد مقرر در حراج هلندی ، مناقصه شده و پس گرفته نشده اند. با پیشنهادهای مناقصه نقدی که قبلاً اعلام شده بود برای یادداشتهای حراج هلند (“پیشنهادهای حراج هلندی”) در مورد شرایط و شرایطی که در پیشنهاد پیشنهادی برای خرید ، از تاریخ 11 آگوست 2020 (از آنجا که ممکن است هر از گاهی “پیشنهاد خرید” را اصلاح و تکمیل کند). شرکت قصد دارد کلیه این قبیل یادداشت ها (“یادداشت های پذیرفته شده”) را بپذیرد و مبلغی را برای دریافت یادداشت های پذیرفته شده در 25 آگوست 2020.

شرایط انتخاب نتایج اولیه مناقصه و قیمت گذاری پیشنهادات حراج هلند در جدول زیر شرح داده شده است:

حراج هلند
یادداشت:

CUSIP
شماره / ISIN (1)

برجسته
مقدار اصلی
قبل از
شروع
حراج هلند
پیشنهادات (2)

مقدار اصلی
مناقصه بر روی یا
قبل از هلندی ها
حراج اولیه
مهلت مناقصه و
پذیرفته شده

قیمت پایه (3)

پاکسازی
حق بیمه (4)

حراج هلند
جمع
ملاحظه (5)

یادداشت های ارشد 5.125٪
به علت سال 2022

03674X AC0 /
US03674XAC02

756،030،000 دلار

88،389،000 دلار

800.00 دلار

60.00 دلار

860.00 دلار

یادداشت های ارشد 5.625٪
موعد 2023

03674X AF3 /
US03674XAF33

705،641،000 دلار

95،661،000 دلار

720.00 دلار

60.00 دلار

780.00 دلار



(1)

هیچ گونه نمایشی درمورد صحت یا صحت شماره های CUSIP یا ISIN ذکر شده در این نسخه یا چاپ شده در یادداشت های حراج هلند وجود ندارد. آنها فقط برای راحتی دارندگان تهیه می شوند.

(2)

از تاریخ انتشار این نسخه.

(3)

به ازای هر مبلغ اصلی 1000 دلار یادداشتهای حراج هلندی که برای خرید پذیرفته شده اند. شامل پرداخت اولیه مناقصه هلندی به مبلغ 30.00 دلار است.

(4)

همانطور که در پیشنهاد برای خرید تعریف شده است.

(5)

به ازای هر مبلغ اصلی 1000 دلار از یادداشتهای حراج هلندی که برای خرید پذیرفته شده اند. شامل پرداخت اولیه مناقصه هلندی به مبلغ 30.00 دلار است. دارندگان که یادداشتهای حراج هلندی معتبر پس از مهلت اولیه حراج هلند به طور معتبر در مناقصه های هلند مناقصه می شوند اما توسط تاریخ انقضا حراج هلند (و به طور معتبر خارج نشده اند) و برای خرید در حراج هلند پذیرفته شده اند می توانند حراج هلند را دریافت کنند ملاحظه پیشنهاد ، که برابر است با حراج هلندی کل ملاحظه ، کمتر از 30.00 دلار حراج هلند اولیه قیمت مناقصه. دارندگان که یادداشتهای حراج هلندی برای خرید پذیرفته شده اند نیز از تاریخ آخرین تاریخ پرداخت بهره بهره قابل پرداخت و یا بدون پرداخت حقوق دریافت می کنند ، اما تاریخ تسویه حساب قابل اجرا را با توجه به یادداشت های حراج هلندی پذیرفته شده برای خرید دریافت می کنند.

مهلت دارائیها جهت برداشتن معتبر از مناقصه های مزایده هلندی (مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا خلاف آن باشد) بود ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 24 آگوست 2020، و تمدید نشد. مناقصه های حراج هلند منقضی می شوند 11:59 p.m.، شهر نیویورک زمان ، در 8 سپتامبر 2020مگر اینکه توسط Antero به صلاحدید خود تمدید شود (مانند تاریخ و زمان ، به همان تاریخ ممکن است تمدید شود ، “تاریخ انقضا حراج هلندی”). با توجه به پیشنهاد خرید ، دارندگان یادداشتهای حراج هلندی ممکن است هنوز تاریخ انقضا حراج هلند را به مناقصه های هلندی خود مناقصه کنند ، اما این حق را دارند که فقط ملاحظه پیشنهاد حراج هلندی را دریافت کنند ، که برابر است با حراج هلندی در نظر گرفته شده در کل. در جدول بالا ، کمتر 30.00 دلار پیش پرداخت مناقصه هلندی.

مطلب مرتبط  دانلود قسمت 19 دل با لینک مستقیم

همانطور که قبلاً اعلام شده بود ، 191،566،000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های ارشد شرکت 5.375٪ برجسته به دلیل سال 2021 (“یادداشت های 2021”) طبق پیشنهاد مناقصه نقدی شرکت برای همه و همه یادداشتهای برجسته 2021 آن (“” و همه پیشنهادات “) و همراه با پیشنهادات حراج هلندی ، “پیشنهادات” و یادداشتهای حراج هلندی ، به صورت جمعی با یادداشتهای 2021 ، “یادداشت ها”) ، که شامل این مبلغ است 18،480،000 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای 2021 مطابق رویه های تحویل تضمین شده (“یادداشت های تحویل تضمینی”) مناقصه می شود. زیرا دارندگان تقریباً صاحب آن هستند 9 میلیون دلار مبلغ اصلی مبلغ یادداشت های تحویل تضمینی ، شرایط تحویل را طبق روال تحویل تضمینی انجام نمی داد ، Antero برای خرید پذیرفت 182،725،000 دلار مبلغ اصلی 2020 یادداشت.

بین یادداشتهای حراج هلندی که توسط حراج هلند حراج زود هنگام مناقصه و آخرین پیشنهادات 2021 خریداری شده توسط این شرکت در هر پیشنهاد و پیشنهاد ارائه شده است ، این شرکت جمعاً را خریداری کرده است. 366،775،000 دلار مقدار ذكر اسكناس ارشد در پيشنهادها با 10٪ تخفيف متوسط ​​و كاهش بدهي كل 37 میلیون دلار.

اطلاعات اضافی

مطلب مرتبط  NiSource از انتشار سود و فراخوان کنفرانس برای 6 ماه مه خبر داد

مدیر فروشندگان پیشنهادات JP Morgan Securities LLC است و مدیران مشترک برای پیشنهادات عبارتند از BMO Capital Markets Corp. و Citigroup Global Markets Inc. رایگان) (866) 834-2045 یا (جمع آوری) (866) 834-2045. نماینده سپرده گذاری و اطلاعات IPREO LLC است. هرگونه سؤال در رابطه با رویه های مربوط به مناقصه یا درخواست برای کپی کردن پیشنهاد برای خرید ، نامه انتقال یا اعلامیه تحویل تضمینی باید به نماینده اطلاعات برای پیشنهادات ، IPREO LLC ، در (888) 593-9546 ارسال شود (عدد – رایگان) ، (212) 849-3880 (همه دیگران) یا [email protected]. کپی از این اسناد همچنین در آدرس وب زیر موجود است: https://www.debtdomain.com/public/antero/index.html.

این بیانیه مطبوعات فقط برای اهداف اطلاع رسانی است. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهاد برای خرید با توجه به هرگونه یادداشت یا هر اوراق بهادار دیگر نیست. پیشنهادات به دنبال پیشنهاد خرید ، یک نامه مربوط به انتقال و یک اطلاعیه مربوط به تحویل تضمین شده ، انجام می شود. 11 آگوست 2020، که شرایط و شرایط کامل پیشنهادات را تعیین کرده است. این پیشنهادها برای دارندگان یادداشت ها در هر حوزه قضایی وجود ندارد که انجام یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این حوزه صلاحیت نباشد. در هر حوزه قضایی که در آن قوانین اوراق بهادار یا قوانین آسمان آبی نیاز به ارائه پیشنهادات توسط یک کارگزار یا دلال مجاز دارند ، پیشنهادات به نمایندگی از طرف شرکت توسط مدیران نمایندگی ، یا یک یا چند کارگزار ثبت شده یا انجام می شود. نمایندگی هایی که براساس قوانین چنین صلاحیتی مجاز هستند. هیچ یک از شرکت ها ، مدیران نمایندگی ، سپرده گذار یا نماینده اطلاعات توصیه ای در مورد اینکه آیا دارندگان باید مناقصه کنند یا از مناقصه یادداشت های خود خودداری می کنند ، توصیه نمی کنند. دارندگان باید تصمیم خود را در مورد مناقصه یا خودداری از مناقصه دادن به همه یا همه این یادداشتهای دارندگان تصمیم بگیرند و اینکه چقدر باید مناقصه کنند.

Antero یک شرکت گاز طبیعی و نفتی مستقل است که در زمینه خرید ، توسعه و تولید خواص غیر طبیعی مایعات غنی از مایعات واقع در حوضه آپالاچیان فعالیت می کند.

این نسخه شامل “بیانیه های آینده نگر” است. چنین اظهارات آینده نگر منوط به یکسری خطرات و عدم قطعیت ها است که بسیاری از آنها تحت کنترل آنتورو نیستند. همه اظهارات ، به جز اظهارات واقعیت تاریخی ، در این نسخه در رابطه با فعالیت ها ، رویدادها یا تحولاتی که Antero انتظار دارد ، اعتقاد داشته باشد یا انتظار دارد در آینده اتفاق بیفتد یا ممکن است اتفاق بیفتد ، مانند توانایی Antero برای موفقیت در مصرف پیشنهادات و شرایط آن ، پیش رو است. اظهارات به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934. کلیه بیانیه های آینده دار فقط از تاریخ این نسخه صحبت می کنند. اگرچه Antero معتقد است كه برنامه ها ، اهداف و انتظارات منعكس شده یا بیان شده توسط بیانیه های آینده نگر ، منطقی هستند ، اما هیچ اطمینانی در مورد این برنامه ها ، اهداف یا انتظارات حاصل نمی شود. بنابراین ، نتایج و نتایج واقعی می توانند از نظر مادی با آنچه بیان می شود ، دلالت یا پیش بینی می کند در چنین اظهاراتی متفاوت باشند. به جز آنچه در قانون مقرر شده است ، آنتورو صریحاً از هرگونه تعهدی در قبال آن صرف نظر می کند و قصد ندارد به روزرسانی عمومی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر را انجام دهد.

مطلب مرتبط  HOMER Grid Software اکنون ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی را مدل می کند

Antero به شما هشدار می دهد که این اظهارات آینده نگر ، در معرض همه خطرات و ابهامات ناشی از اکتشاف و توسعه ، تولید ، جمع آوری و فروش گاز طبیعی ، NGL ها و روغن است که اکثر آنها قابل پیش بینی و بسیاری از آنها دشوار است. فراتر از کنترل آنتورو هستند. این خطرات شامل ، اما به آنها محدود نمی شود ، نوسانات قیمت کالاها ، تورم ، عدم در دسترس بودن تجهیزات و خدمات حفاری و تولید ، خطرات زیست محیطی ، حفاری و سایر خطرات عملیاتی ، تغییرات نظارتی ، عدم قطعیت ذاتی در برآورد ذخایر طبیعی گاز و نفت و در پیش بینی نرخ های آتی تولید ، جریان وجوه نقدی و دسترسی به سرمایه ، زمان هزینه های توسعه ، تأثیر رویدادهای بهداشت جهانی ، از جمله بیماری همه گیر COVID-19 ، تعطیلی احتمالی تولید به دلیل عدم تقاضای پایین دست یا ظرفیت ذخیره سازی ، و سایر خطرات شرح داده شده تحت عنوان “مورد 1A. عوامل خطر” در گزارش سالانه Antero در فرم 10-K برای سال به پایان رسید 31 دسامبر 2019 و در گزارش های سه ماهه بعدی خود در مورد فرم 10-Q.

منبع منابع شرکت Antero

لینک های مربوطه

http://www.anteroresource.com

پاسخی بگذارید