منابع صعودی Utica Holdings شروع پیشنهاد ارز و درخواست رضایت نامه را برای هر 10.0٪ یادداشت های ارشد برجسته با توجه به 2022 اعلام می کند

منابع صعودی Utica Holdings شروع پیشنهاد ارز و درخواست رضایت نامه را برای هر 10.0٪ یادداشت های ارشد برجسته با توجه به 2022 اعلام می کند

شهر اوکلاهما، 10 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – Ascent Resources Utica Holdings، LLC (“صعود” ، “شرکت” یا “ما”) امروز این خبر را اعلام کرد ، با شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود ، شرکت مالی ARU (“فینکو”) ، پیشنهاد خود را برای هر دارنده واجد شرایط (به شرح زیر) از 10.0 Not اسکناس ارشد خود را به علت 2022 (“یادداشت های قدیمی”) برای مبادله یادداشت های قدیمی خود (“پیشنهاد مبادله”) مطابق با گزینه های ذکر شده در زیر ، در هر مورد با توجه به شرایط و با توجه به شرایط مندرج در یادداشت ارائه محرمانه و بیانیه درخواست رضایت مورخ 10 سپتامبر 2020 (“ارائه اسناد”).


انتخاب 1:

پیشنهاد دادن به وام دهندگان واجد شرایط (به شرح زیر) برای مبادله هر یک از یادداشت های قدیمی آنها با ترکیبی از وام های دوم مدت دارایی با تاریخ سررسید 1 نوامبر 2025 (“وام های مدت دار جدید”) و 9.00٪ یادداشت های ارشد جدید سررسید 2027 (“یادداشت های جدید” و همراه با وام های مدت دار جدید ، “بدهی جدید”). فقط دارندگان واجد شرایط که یا بانک یا سایر وام دهنده های سازمانی هستند که در وام های بانکی یا تمدید اعتبارات مشابه در دوره معمول تجارت (“وام دهندگان واجد شرایط”) شرکت می کنند ، می توانند گزینه 1 را انتخاب کنند.





گزینه 2:

به دارندگان واجد شرایط پیشنهاد دهید که همه یادداشت های قدیمی خود را با یادداشت های جدید عوض کنند.

جدول زیر ملاحظه ای را که باید به دارندگان واجد شرایط اسکناس های قدیمی در پیشنهاد مبادله ارائه شود ، ارائه می دهد:




مبلغ اصلی بدهی جدید برای هر اصل $ 1000

مقدار یادداشت های قدیمی مناقصه و پذیرفته شده

تبادل(1)

عنوان مجموعه

یادداشت های قدیمی

شماره CUSIP / ISIN

تجمیع

برجسته

اصلی

میزان

(به میلیون ها نفر)

تبادل زودهنگام

در صورت مناقصه در نظر بگیرید

و قبل از آن پس گرفته نشده است

تاریخ مناقصه زودرس

اواخر تبادل

در صورت مناقصه در نظر بگیرید

پس از تاریخ مناقصه زودرس

و قبل از انقضا

تاریخ

10.0٪ ارشد

یادداشت های سررسید 2022

04364VAA1 /

U04354AA1 /

US04364VAA17

924.7 دلار

1000 دلار

950 دلار

_____________________

(1)

کل مبلغ اصلی وامهای با دوره جدید ، وام واجد شرایطی که گزینه 1 را دریافت می کند ، منوط به حداکثر مبلغ مبادله وام مدت دار و هزینه مربوط به آن است که در اسناد ارائه شده شرح داده شده است.

حداکثر مبلغ اصلی کل وام های مدت دار که برای همه وام دهندگان واجد شرایط صادر می شود که گزینه 1 را انتخاب کنند بیش از حد نخواهد بود 538 میلیون دلار مبلغ اصلی کل (“حداکثر مبلغ مبادله وام”). وام های مدت دار جدید طبق توافق نامه اعتبار وام مدت دار انجام می شود ، که انتظار می رود در تاریخ تسویه (به شرح زیر) منعقد شود ، توسط و در میان صعود ، به عنوان وام گیرنده ، طرف ضامن آن ، ویلمینگتون تراست ، انجمن ملی ، به عنوان نماینده اداری و عامل وثیقه ، و طرف وام دهندگان آن (“قرارداد اعتبار وام مدت دار”). یادداشت های جدید طبق یک معامله صادر می شود ، توسط و در میان صعود ، فینکو ، حزب ضامن در آن و ویلمینگتون تراست ، انجمن ملی ، به عنوان متولی.

کلیه وام های مدت دار جدید قبل از صدور هرگونه یادداشت جدید به دارندگان واجد شرایط صادر می شود. درصورتی که مبلغ کل وامهای مدت دار جدید که در رابطه با Old Notes معتبراً مناقصه می شود (و به طور معتبر پس گرفته نمی شود) تحت گزینه 1 از حداکثر مبلغ مبادله وام مدت دار صادر شود ، مقدار وام های مدت دار جدید برای هر یک از این مناقصه ها صادر می شود وام دهنده واجد شرایط برابر با (الف) مبلغ بدهی جدیدی است که توسط این وام گیرنده واجد شرایط دریافت می شود ، براساس ملاحظات مبادله اولیه یا ملاحظات مبادله دیرهنگام (هر یک به شرح زیر تعریف شده است) ، در رابطه با یادداشت های قدیمی که به طور معتبر مناقصه شده اند ، قابل اعمال است (و به درستی پس گرفته نمی شود) توسط چنین وام دهنده واجد شرایط مطابق با گزینه 1 ، ضرب در (ب) مقدار (1) مقدار حداکثر مبلغ وام وام تقسیم بر (2) کل اصل اصلی یادداشت های قدیمی مناقصه پذیرفته شده توسط شرکت طبق این به گزینه 1. اگر یادداشت های قدیمی را در ازای وام های مدت دار جدید به صورت نسبی و مطابق با گزینه 1 قبول کنیم ، هر یک از یادداشت های قدیمی معتبر قابل قبول وام دهنده واجد شرایط که برای تعویض وام های با دوره جدید پذیرفته شده اند پذیرفته می شوند با ضرب هر مناقصه وام دهنده واجد شرایط در ضریب عملیاتی قابل اجرا ، و گرد کردن محصول به نزدیکترین 1000 دلار مقدار اصلی. بخشی از اسکناس های قدیمی که توسط هر یک از وام دهندگان واجد شرایط مناقصه مناقصه می شود و طبق گزینه 1 توسط شرکت پذیرفته می شود و در نتیجه چنین اسنادی با وام های مدت جدید مبادله نمی شود ، با یادداشت های جدید مبادله می شود.

مطلب مرتبط  True Velocity از قابلیت های پیشرفته تولید با قابلیت ایجاد مجدد زنجیره تأمین مهمات رونمایی می کند

در رابطه با پیشنهاد مبادله ، شرکت درخواست جلب رضایت نامه (“درخواست رضایت نامه”) از دارندگان واجد شرایط (“رضایت نامه ها”) به برخی اصلاحات پیشنهادی در مورد حاکم بر یادداشت های قدیمی (“یادداشت های قدیمی یادداشت ها”) برای حذف اساسی کلیه میثاق های محدودکننده و برخی از مقررات پیش فرض مندرج در یادداشت های قدیمی (“اصلاحیه های پیشنهادی”). این شرکت برای تصویب اصلاحیه های پیشنهادی (“رضایت نامه های لازم”) باید رضایت نامه دارندگان واجد شرایط را که نشان دهنده اکثریت مبلغ اصلی مانده یادداشت های قدیمی است ، دریافت کند. به نظر می رسد که هر دارنده واجد شرایط که یادداشت های قدیمی را به پیشنهاد مبادله پیشنهاد می دهد ، رضایت خود را برای اصلاحات پیشنهادی داده است. دارندگان واجد شرایط ممکن است یادداشت های قدیمی را بدون تحویل رضایت نامه های مربوطه مناقصه نکنند و دارندگان واجد شرایط نمی توانند رضایت نامه ها را بدون مناقصه یادداشت های قدیمی مربوطه تحویل دهند. یادداشت های قدیمی ممکن است از پیشنهاد مبادله خارج نشوند و رضایت نامه های مربوط به یادداشت های قدیمی مناقصه پس از مهلت برداشت (با توجه به تعریف زیر) قابل لغو نیستند.

این شرکت توافق نامه پشتیبانی و سرمایه گذاری را به تاریخ منعقد کرده است 10 سپتامبر 2020 با دارندگان خاصی از اسکناس های قدیمی (“دارندگان حامی”) که مجموعاً حدود 60.6٪ از مبلغ اصلی مانده آن را در اختیار دارند و برخی از سرمایه گذاران مستقیم و غیرمستقیم موجود در آن ، به موجب آن کلیه اسکناس های قدیمی که توسط دارندگان حامی نگهداری می شوند در پیشنهاد تبادل مناقصه ارائه می شوند و درخواست رضایت. رضایت نامه دارندگان پشتیبانی موافقت های لازم را تشکیل می دهد.

تکمیل پیشنهاد مبادله منوط به شرایط مندرج در اسناد ارائه است ، از جمله این شرط که دارندگان 85٪ از مبلغ اصلی مانده یادداشت های قدیمی به طور معتبر مناقصه (و به طور معتبر برداشت نکنند) مانند یادداشت های قدیمی در یا قبل از آن تاریخ انقضا (به شرح زیر). این شرکت هیچ مناقصه Old Notes را که منجر به صدور کمتر از آن شود را نمی پذیرد 2000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های جدید. اگر طبق شرایط پیشنهاد صرافی ، یک دارنده واجد شرایط مناقصه حق دارد یادداشت های جدید را به مبلغ اصلی دریافت کند که م multipleلفه اصلی آن نیست 1000 دلار، این شرکت مقدار اصلی یادداشت های جدید را به نزدیکترین م integلفه انتگرالی به سمت پایین جمع می کند 1000 دلار. این مبلغ گردی مبلغ اصلی یادداشت های جدیدی است که دارندگان واجد شرایط دریافت می کنند و هیچ مبلغی به عنوان مبلغ اصلی یادداشت های جدید دریافت نشده در نتیجه گرد کردن ، هیچ وجه نقدی دیگری پرداخت نمی شود.

مطلب مرتبط  شرکت تابعه Daqo New Energy ، Xinjiang Daqo اسناد درخواست را برای عرضه اولیه در بازار STAR چین ارسال می کند

پیشنهاد تبادل و درخواست رضایت در منقضی می شود 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 7 اکتبر 2020 مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (چنین زمان و تاریخی ، همانطور که ممکن است همان “تاریخ انقضا” تمدید شود). با توجه به شرایط و روشهای پذیرش مناقصه مندرج در اسناد ارائه ، (i) برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی در قبل یا قبل از آن به طور معتبر مناقصه شده است (و به طور معتبر برداشت نشده است) ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 23 سپتامبر 2020، مگر اینکه تمدید شود (زمان و تاریخی که ممکن است تمدید شود ، “تاریخ مناقصه زودرس”) و برای مبادله پذیرفته شود ، دارندگان واجد شرایط یادداشت های قدیمی واجد شرایط دریافت خواهند بود 1000 دلار مبلغ اصلی بدهی جدید (“ملاحظه اولیه مبادله”) ؛ و (ii) برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی پس از تاریخ مناقصه زودرس به طور معتبر مناقصه می شود و برای مبادله پذیرفته می شود ، دارندگان واجد شرایط یادداشت های قدیمی واجد شرایط دریافت خواهند بود 950 دلار مبلغ اصلی بدهی جدید (“ملاحظه تأخیر مبادله”) ؛ در هر موردی که بدهی جدید به دارندگان واجد شرایط صادر کند که به طور معتبر مناقصه (و معتبر برداشت نمی کنند) یادداشت های قدیمی مطابق گزینه 2 شامل هیچ وام با مدت جدید نیست. مناقصه اسکناس های قدیمی مطابق پیشنهاد ارز و رضایت نامه های درخواست رضایت ممکن است در هر زمان قبل از اعتبار به طور معتبر پس گرفته شود ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 23 سپتامبر 2020 مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (چنین زمان و تاریخی ، همانطور که ممکن است همان “مهلت برداشت” تمدید شود) ، مگر در موارد دیگری که در اسناد ارائه توضیح داده شده است. با توجه به شرایط و ضوابط پیشنهاد صرافی و درخواست رضایت ، تاریخ تسویه پیشنهاد پیشنهاد بلافاصله پس از تاریخ انقضا (“تاریخ تسویه”) اتفاق می افتد و انتظار می رود در تاریخ 13 اکتبر 2020.

New Notes و پیشنهاد مبادله تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی یا خارجی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نشده و نخواهد شد. یادداشت های جدید ممکن است عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده یا برای حساب یا سود هر شخص ایالات متحده به استثنای معافیت یا معامله ای که موضوع آن نیست ، شرایط ثبت قانون قانون اوراق بهادار است. پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت در هیچ حوزه قضایی که ساخت یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این حوزه نیست ، به دارندگان واجد شرایط اسکناس های قدیمی داده نمی شود. این اطلاعیه مطبوعاتی فقط برای اطلاع رسانی است و پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هر نوع اوراق بهادار نیست ، و همچنین هیچ فروش اوراق بهادار در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش وجود داشته باشد وجود ندارد. قبل از ثبت نام یا احراز صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار هر حوزه قضایی غیرقانونی است.

پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت فقط ارائه خواهد شد و یادداشت های جدید و وام های مدت دار فقط در اختیار دارندگان اسکناس های قدیمی قرار می گیرد که یا (الف) “خریداران م institutionalسسه واجد شرایط” هستند که در قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده است ، (ب) اشخاصی که طبق قانون 902 تحت قانون اوراق بهادار “اشخاص ایالات متحده” نیستند و مطابق با مقررات S تحت قانون اوراق بهادار (“مقررات S”) یا “وام های جدید و جدید” را در معاملات دریایی خریداری می کنند ج) م institutionsسساتی که در حوزه های قضایی خاصی مجاز باشند و بتوانند گواهینامه ها و سایر اسناد راضی به شرکت مبنی بر “سرمایه گذاران معتبر” ارائه دهند ، همانطور که در بندهای (الف) (1) ، (2) ، (3) یا (7) تعریف شده است قانون 501 تحت قانون اوراق بهادار (این دارندگان ، “دارندگان واجد شرایط”). هر دارنده ای که در پیشنهاد پیشنهادی مبادله و رضایت نامه شرکت کند ، ملزم به معرفی یک دارنده واجد شرایط است و هر دارنده ای که براساس گزینه 1 تصمیم به دریافت وام های مدت دار جدید می گیرد ، باید وام دهنده واجد شرایط بودن را نشان دهد. دارندگان واجد شرایط و وام دهندگان واجد شرایط که مایل به دریافت و تکمیل نامه واجد شرایط بودن هستند باید با نماینده اطلاعات D.F تماس بگیرند. King & Co.، Inc. ، در (877) 732-3614 (بدون هزینه) یا (212) 269-5550 (برای بانک ها و کارگزاران) یا ایمیل [email protected] یا به وب سایت به آدرس www.dfking.com/ascentr دسترسی پیدا کنید.

مطلب مرتبط  Avantor® قیمت پیشنهادی پیشنهادی ثانویه بزرگ را اعلام می کند

از دارندگان واجد شرایط و وام دهندگان واجد شرایط خواسته می شود قبل از تصمیم گیری در مورد پیشنهاد ارز و رضایت نامه ، اسناد ارائه را با دقت بخوانند. هیچ یک از شرکت ها ، متولی با توجه به یادداشت های قدیمی ، تنظیم کننده وام های مدت دار ، عامل اداری با توجه به قرارداد اعتبار وام مدت دار ، نماینده اطلاعات یا هر یک از شرکت های وابسته هیچ یک از آنها توصیه نمی کنند که آیا دارندگان واجد شرایط و وام دهندگان واجد شرایط باید یادداشت های قدیمی خود را در پاسخ به پیشنهاد مبادله مناقصه کنند و هیچ کس از طرف هیچ یک از آنها مجاز به ارائه چنین توصیه ای نیست. دارندگان واجد شرایط و وام دهندگان واجد شرایط باید تصمیم خود را در مورد شرکت در مناقصه یادداشت های قدیمی خود در پاسخ به پیشنهاد مبادله و در صورت وجود ، مقدار اصلی اسکناس های قدیمی که یک دارنده واجد شرایط یا وام دهنده واجد شرایط می خواهد تصمیم بگیرند. مناقصه

درباره منابع صعود:
صعود هشتمین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در است ایالات متحده از نظر تولید روزانه است و متمرکز بر دستیابی ، توسعه ، تولید و بهره برداری از خصوصیات گاز طبیعی و نفت واقع در شیل Utica در جنوب شرقی اوهایو. با تمرکز مداوم بر داشتن تابعیت شرکتی خوب ، Ascent متعهد به کاهش تأثیرات زیست محیطی خود است ، در حالی که انرژی کم هزینه ، سوخت پاک را به کشور ما و جهان می رساند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.ascentresources.com مراجعه کنید.

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه به معنای قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده است. اظهارات رو به جلو در این بیانیه مطبوعاتی شامل گزاره هایی در مورد قیمت پیش بینی شده و شرایط وام های مدت دار جدید و یادداشت های جدید و همچنین تاریخ تسویه پیش بینی شده پیشنهاد ارز است. این اظهارات تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و در معرض خطرات و عدم قطعیت های شناخته شده و ناشناخته هستند. نتایج واقعی ممکن است با نتایج بیان شده یا ضمنی در این بیانیه مطابقت داشته باشد. این اظهارات از تاریخ انتشار این اطلاعیه مطبوعاتی بیان شده است و Ascent هیچ وظیفه و تعهدی در قبال بروزرسانی یا بازنگری در هر بیانیه آینده نگر ندارد ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن.

مخاطب:
جیمز کوتاه
روابط سرمایه گذار
[email protected]

SOURCE Ascent Resources، LLC

لینک های مربوطه

http://www.ascentresources.com

پاسخی بگذارید