منابع صعودی Utica Holdings نتایج اولیه پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت خود را شامل رضایت از حداقل شرایط مناقصه اعلام می کند

منابع صعودی Utica Holdings نتایج اولیه پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت خود را شامل رضایت از حداقل شرایط مناقصه اعلام می کند

شهر اوکلاهما، 23 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – Ascent Resources Utica Holdings، LLC (“صعود” ، “شرکت” یا “ما”) امروز نتایج پیشنهاد مهلت مناقصه زودرس (همانطور که در زیر تعریف شده است) ، پیشنهاد پیشنهادی قبلی خود را برای مبادله اعلام کرد ( “پیشنهاد مبادله”) 10.0٪ اسکناس برجسته سررسید سررسیدشده در سال 2022 (“یادداشت های قدیمی”) برابر با ترکیبی از وام های دوم مدت دارایی دوم با تاریخ سررسید 1 نوامبر 2025 (“وام های مدت دار جدید”) و 9.0٪ اسکناس ارشد جدید به سررسید 2027 (“یادداشت های جدید” و همراه با وام های مدت دار جدید ، “بدهی جدید”).

از همان زمان ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 23 سپتامبر 2020 (“مهلت اولیه مناقصه”) ، تقریباً 855.6 میلیون دلار (یا 92.5٪) یادداشت های قدیمی در پیشنهاد پیشنهاد ارز و رضایت مناقصه شده است (در زیر تعریف شده است). بر اساس نتایج تا به امروز ، 538.0 میلیون دلار مبلغ اصلی وامهای با دوره جدید تقریباً وام گرفته می شود 317.6 میلیون دلار با بسته شدن پیشنهاد ارز و درخواست رضایت ، اسکناس های جدید در ازای یادداشت های قدیمی صادر می شود. پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت منوط به رعایت شرایط خاصی است که در بیانیه درخواست محرمانه و بیانیه درخواست رضایت مورخ 10 سپتامبر 2020 (مطابق با اولین مکمل مورخ 22 سپتامبر 2020 و ممکن است هر از گاهی اصلاح یا تکمیل شود ، “تفاهم نامه ارائه”) ، از جمله ، مناقصه معتبر حداقل 85٪ از مبلغ اصلی مانده یادداشت های قدیمی در تاریخ انقضا یا قبل از آن ( همانطور که در زیر تعریف شده است) ، که از مهلت مقرر مناقصه زودرس رعایت شده است.

جدول زیر مجموع مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی را که به طور معتبر مناقصه شده اند و در مهلت زودرس مناقصه یا قبل از آن به درستی پس گرفته نشده اند و ملاحظه ای که به وام دهندگان واجد شرایط یا دارندگان واجد شرایط ارائه می شود (به شرح زیر تعریف شده است) ، بیان می کند ، یادداشت های قدیمی در پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت:


مقدار اصلی
برجسته (به میلیون ها نفر)

مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی مناقصه شده
در مهلت زودرس مناقصه یا قبل از آن
(به میلیون ها نفر)

درصد قدیمی
یادداشت های مناقصه

انتخاب 1


795.1 دلار

86.0٪

گزینه 2


60.5 دلار

6.5٪

جمع

924.7 دلار

855.6 دلار

92.5٪

مهلت زودرس مناقصه همچنین به عنوان مهلت برداشت برای پیشنهاد ارز و درخواست رضایت عمل کرد. در نتیجه ، یادداشت ها و رضایت نامه های قدیمی مناقصه شده معتبری که تحویل داده شده اند ، با توجه به قانون قابل اجرا ، دیگر نمی توانند پس گرفته یا لغو شوند.

مطلب مرتبط  شرکت کنندگان نوظهور در صنایع تولیدی ، نفت و گاز

پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت در منقضی می شود 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 7 اکتبر 2020 مگر اینکه توسط شرکت بنا به صلاحدید خود ، با رعایت قوانین قابل اجرا و شرایط و ضوابط توافقنامه پشتیبانی قبلاً اعلام شده با دارندگان خاصی از یادداشت های قدیمی (از جمله زمان و تاریخ ، “تاریخ انقضا”) تمدید شود. به جز آنچه در اینجا شرح داده شده است ، شرایط و ضوابط کامل پیشنهاد ارز و درخواست رضایت نامه همان مواردی است که در یادداشت پیشنهاد ارائه شده و شرح داده شده است. حق صعود ، اصلاح ، تمدید یا خاتمه پیشنهاد ارز و درخواست رضایت در هر زمان ، با رعایت شرایط و ضوابط توافق نامه پشتیبانی ، برای خود محفوظ است.

Ascent انتظار می رود از آخرین مهلت مناقصه زودرس ، یادداشت های قدیمی را که برای مبادله پذیرفته است پرداخت کند 13 اکتبر 2020 (تاریخ چنین پرداختی ، “تاریخ تسویه”). وام دهندگان واجد شرایط یا دارندگان واجد شرایط ، در صورت لزوم ، که به طور معتبر مناقصه داده اند (و به طور معتبر انصراف ندادند) یادداشت های قدیمی قبل از مهلت مناقصه زودرس را دریافت می کنند 1000 دلار مبلغ اصلی بدهی جدید برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی این یادداشت های قدیمی مناقصه و برای مبادله پذیرفته شده است (“ملاحظه اولیه مبادله”). وام دهندگان واجد شرایط یا دارندگان واجد شرایط ، در صورت لزوم ، که یادداشت های قدیمی را پس از مهلت زودرس مناقصه و یا در تاریخ انقضا یا قبل از آن منقضی می کنند ، واجد شرایط دریافت خواهند بود 950 دلار مبلغ اصلی بدهی جدید برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی برای مبادله مناقصه و پذیرفته می شود.

علاوه بر ملاحظه توضیح داده شده در بالا ، شرکت از آخرین تاریخ پرداخت سود تا تاریخ تسویه ، بدون احتساب ، سود نقدی تعلق گرفته و پرداخت نشده مربوط به اسکناس های قدیمی پذیرفته شده در پیشنهاد ارز و درخواست رضایت را پرداخت می کند. سود مربوط به اسکناس های جدید و وام های مدت دار از تاریخ تسویه حساب به شما تعلق می گیرد.

در رابطه با پیشنهاد مبادله ، شرکت درخواست رضایت نامه (“درخواست رضایت نامه”) از دارندگان واجد شرایط اسکناس های قدیمی (“رضایت نامه ها”) به برخی اصلاحات پیشنهادی در مورد حاکم بر یادداشت های قدیمی (“یادداشت های قدیمی یادداشت ها”) برای حذف اساسی همه میثاقهای محدودکننده ، اصلاح میثاقهای مربوط به ادغامها و ادغامها ، حذف برخی وقایع نکول ، و اصلاح یا حذف برخی دیگر از مقررات موجود در بخش یادداشت های قدیمی (“اصلاحیه های پیشنهادی”). از آخرین مهلت مناقصه ، این شرکت رضایت نامه هایی را از دارندگان واجد شرایط دریافت کرده است که حداقل اکثریت مبلغ اصلی مانده یادداشت های قدیمی را نشان می دهند و بر این اساس ، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در تاریخ تسویه حساب عملیاتی شوند. سند اضافی که به اصلاحیه های پیشنهادی با توجه به یادداشت های قدیمی تأثیر می گذارد ، بلافاصله پس از تاریخ انقضا اجرا می شود.

مطلب مرتبط  شرکت انرژی SM اصلاحاتی را برای تبادل پیشنهادات و پیشنهادهای رضایت نامه اعلام کرد

پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت فقط در دسترس است و یادداشت های جدید فقط در اختیار دارندگان یادداشت های قدیمی قرار می گیرد که یا (الف) “خریداران م institutionalسسه واجد شرایط” هستند که در قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار 1933 تعریف شده است ، با اصلاحیه (“قانون اوراق بهادار”) ، (ب) اشخاصی که “افراد ایالات متحده” نیستند ، همانطور که در قانون 902 تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده اند و با توجه به مقررات S تحت ماده قانون اوراق بهادار یا (ج) موسساتی که در برخی از حوزه های قضایی مجاز باشند که می توانند گواهینامه ها و سایر اسناد رضایت بخش شرکت را ارائه دهند که “سرمایه گذاران معتبر” هستند ، همانطور که در بندهای (الف) (1) ، (2) ، (3) یا () تعریف شده است 7) قانون 501 تحت قانون اوراق بهادار (از جمله دارندگان “دارندگان واجد شرایط”). علاوه بر این ، وام های دوره جدید فقط در اختیار دارندگان واجد شرایط قرار می گیرد که یا بانک یا سایر وام دهندگان موسسه ای هستند که در دوره عادی تجارت (وام دهندگان واجد شرایط) درگیر وام های بانکی یا تمدید اعتبارات مشابه هستند.

دارندگان واجد شرایط یادداشت های قدیمی می توانند نسخه هایی از یادداشت پیشنهادی را که طبق آن پیشنهاد ارز و رضایت نامه از D.F. King & Co.، Inc. ، در (877) 732-3614 (بدون هزینه) یا (212) 269-5550 (برای بانک ها و کارگزاران) ، ایمیل [email protected] یا به وب سایت به آدرس www.dfking.com/ascentr دسترسی پیدا کنید.

از دارندگان واجد شرایط خواسته می شود قبل از تصمیم گیری در مورد پیشنهاد ارز و رضایت نامه ، یادداشت پیشنهاد را به دقت مطالعه كنند. هیچ یک از شرکت ها ، معتمد با توجه به یادداشت های قدیمی ، تنظیم کننده وام های مدت دار جدید ، نماینده اداری با توجه به قرارداد اعتبار وام مدت دار (همانطور که در یادداشت پیشنهاد ارائه شده است) ، نماینده اطلاعات یا هر شرکت وابسته به هر یک از آنها توصیه می شود که آیا دارندگان واجد شرایط باید یادداشت های قدیمی خود را در پاسخ به پیشنهاد ارز و رضایت نامه مناقصه کنند و هیچ کس از طرف هیچ یک از آنها مجاز به ارائه چنین پیشنهادی نیست. دارندگان واجد شرایط باید تصمیم خود را در مورد شرکت در مناقصه یادداشت های قدیمی خود در پاسخ به پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت و در این صورت ، مبلغ اصلی اسکناس های قدیمی که یک دارنده واجد شرایط می خواهد مناقصه کند ، تصمیم بگیرند.

مطلب مرتبط  مجموعه روندهای رنگی خودروی 2020-2021 BASF خوش بینی و خلق و خوی مثبت را معرفی می کند

درباره منابع صعود:

صعود هشتمین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در است ایالات متحده از نظر تولید روزانه است و متمرکز بر دستیابی ، توسعه ، تولید و بهره برداری از خصوصیات گاز طبیعی و نفت واقع در یوتیکا شیل در جنوب شرقی اوهایو. با تمرکز مداوم بر داشتن تابعیت شرکتی خوب ، Ascent متعهد به کاهش تأثیرات زیست محیطی آن است ، در حالی که انرژی ارزان و پاک کننده را به کشور ما و جهان می رساند. برای اطلاعات بیشتر ، از جمله گزارش ESG فعلی ما ، به سایت www.ascentresources.com مراجعه کنید.

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه به معنای قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده است. اظهارات رو به جلو در این بیانیه مطبوعاتی شامل گزاره هایی در مورد قیمت پیش بینی شده و شرایط وام های مدت دار جدید و یادداشت های جدید و همچنین تاریخ پیش بینی تسویه حساب است. این اظهارات تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و در معرض خطرات و عدم قطعیت های شناخته شده و ناشناخته هستند. نتایج واقعی ممکن است از نتایج بیان شده یا ضمنی در این بیانیه مطابقت داشته باشد. این اظهارات از تاریخ این اطلاعیه مطبوعاتی بیان شده است و Ascent وظیفه و تعهدی در قبال به روزرسانی یا بازنگری هر بیانیه آینده نگر ندارد ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن.

مخاطب:
جیمز کوتاه
روابط سرمایه گذار
[email protected]

SOURCE Ascent Resources، LLC

لینک های مربوطه

http://www.ascentresources.com

پاسخی بگذارید