هایكرافت پیشنهاد پیشنهادی عمومی پذیرفته شده واحدهای سهام عادی و ضمانت نامه ها را اعلام می كند

هایكرافت پیشنهاد پیشنهادی عمومی پذیرفته شده واحدهای سهام عادی و ضمانت نامه ها را اعلام می كند

دنور، 29 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – شركت هلدینگ معدن Hycroft (Nasdaq: HYMC) (“هایكرافت” یا “شركت”) امروز اعلام كرد كه قصد دارد 7،220،000 واحد را ارائه دهد كه هر واحد شامل یك سهم سهام عادی خود و یك ضمانت نامه برای یک سهم سهام عادی را در یک پیشنهاد عمومی پذیره نویسی خریداری کنید (“پیشنهاد”). شرکت BMO Capital Markets، Stifel، Nicolaus & Company، Incorporated و Canaccord Genuity LLC به عنوان مشترک Bookrunners برای پیشنهاد (“Bookrunners”) با Cormark Securities به عنوان مدیر عامل عمل می کنند.

این شرکت قصد دارد از خالص درآمد حاصل از این پیشنهاد برای تأمین هزینه های سرمایه در گردش استفاده کند ، زیرا در ادامه کار خود را در معدن Hycroft ، از جمله ساخت یک لایه شستشوی جدید و زیرساخت های مربوطه ، و برای اهداف عمومی شرکت تأمین می کند.

بیانیه ثبت مربوط به این اوراق بهادار در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) ثبت شده است اما هنوز لازم الاجرا نشده است. این اوراق بهادار ممکن است به فروش نرسد و یا پیشنهادات خرید قبل از زمان لازم الاجرا شدن بیانیه ثبت ، پذیرفته نشوند.

دفترچه اولیه مربوط به این پیشنهاد در SEC ثبت شده است و می تواند در وب سایت SEC به نشانی www.sec.gov یافت شود. کپی ها را می توانید از طریق تماس با BMO Capital Markets Corp. ، Attn: بخش سندیکای سهام ، 3 Times Square ، طبقه 25 ، نیویورک ، نیویورک 10036 ، تلفن: (800) 414-3627 ، ایمیل: [email protected].

این خبر انتشار به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید نیست و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هر ایالت یا حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار هر ایالت یا حوزه قضایی از این قبیل. هر گونه پیشنهاد اوراق بهادار فقط با استفاده از یک دفترچه اعلان ، که بخشی از بیانیه ثبت نام موثر ، ضمیمه دفترچه مقدماتی قابل اجرا و سایر اسناد مرتبط است ، ارائه می شود.

درباره شرکت نگهداری معدن Hycroft

هایكرافت تولیدكننده طلا و نقره مستقر در آمریكا است كه معدن هایكرافت واقع در منطقه معدن در سطح جهانی نوادای شمالی. معدن Hycroft یکی از بزرگترین ذخایر طلا / نقره در جهان را دارد که دارای فرآیند کم سرمایه ، کم هزینه و عمر معدن 34 ساله است.

یادداشت احتیاطی در مورد اظهارات آینده نگر

این نسخه خبری شامل “اظهارات آینده نگرانه” به معنای بند 27A قانون اوراق بهادار ایالات متحده از 1933 ، با اصلاحیه ، بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار ایالات متحده از 1934 ، به عنوان اصلاح شده یا دعوی اوراق بهادار خصوصی ایالات متحده قانون اصلاحات در سال 1995. همه اظهارات ، غیر از بیان واقعیت های تاریخی ، مندرج در اینجا و بیانیه های عمومی افسران یا نمایندگان ما ، که به فعالیت ها ، رویدادها یا تحولاتی می پردازد که مدیریت ما انتظار دارد یا انتظار دارد در آینده رخ دهد ، پیش رو هستند – اظهاراتی را جستجو کنید ، از جمله مواردی مانند استراتژی آینده کسب و کار ، برنامه ها و اهداف ، نقاط قوت رقابتی و گسترش و رشد تجارت ما.

مطلب مرتبط  فلزات خزانه داری برای به دست آوردن پروژه همسایه Goldlund ، تحکیم منطقه طلای کانادا در حال ظهور

کلمات “تخمین” ، “برنامه ریزی” ، “پیش بینی” ، “انتظار” ، “قصد” ، “باور” “هدف” ، “بودجه” ، “ممکن است” ، “می تواند” ، “اراده” ، “می خواهد” ، ” می تواند “،” باید “،” به دنبال “، یا” برنامه ریزی شده برای “و ​​کلمات یا اصطلاحات مشابه ، یا منفی این اصطلاحات یا تغییرات دیگر این اصطلاحات یا زبان مقایسه شده یا هر گونه بحث در مورد استراتژی یا قصد ، عبارات آینده نگر را شناسایی کند. بیانیه های آینده نگر به فعالیت ها ، رویدادها یا تحولاتی اشاره دارد که شرکت انتظار دارد یا پیش بینی می کند در آینده رخ دهد یا ممکن است در آینده رخ دهد و براساس انتظارات و فرضیات فعلی است. این اظهارات شامل خطرات ، عدم قطعیت ، مفروضات و عوامل شناخته شده و ناشناخته ای است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردهای ما با نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده یا ضمنی از این اظهارات آینده نگر متفاوت باشد. این خطرات ممکن است شامل موارد زیر باشد و وقوع یک یا چند مورد از وقایع یا شرایط به تنهایی یا در ترکیب با سایر رویدادها یا شرایط ، ممکن است تأثیر نامطلوبی بر فعالیت شرکت ، جریان های نقدی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات داشته باشد. اظهارات رو به جلو شامل موارد زیر است: استفاده از عواید حاصل از پیشنهاد ؛ خطرات مربوط به صنعت از جمله: نوسانات قیمت طلا و نقره ؛ عدم اطمینان در مورد برآورد ذخایر و مواد معدنی. عدم اطمینان مربوط به بیماری همه گیر COVID – 19. رقابت شدید در صنعت معدن و کشور نوادا؛ ماهیت ذاتی خطرناک فعالیت های معدنی ، از جمله خطرات زیست محیطی ؛ بیمه ما ممکن است برای تأمین کلیه خطرات مرتبط با تجارت ما یا پوشش هزینه های جایگزینی دارایی ما کافی نباشد. اثرات بالقوه بر عملکرد ما از مقررات دولت فدرال و ایالتی ایالات متحده ، از جمله مقررات زیست محیطی و شرایط مجاز. هزینه انطباق با مقررات فعلی و آینده دولت ؛ عدم قطعیت مربوط به اخذ یا حفظ مصوبات و مجوزها از مقامات نظارتی دولت ؛ چالش های بالقوه عنوان در خواص معدنی ما. خطرات مرتبط با قانون پیشنهادی در نوادا که می تواند هزینه ها یا مالیات عملیات ما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. و تغییرات در آب و هوا و مقررات و قوانین در انتظار تغییر آب و هوا. خطرات مربوط به تجارت از جمله: خطرات مربوط به نقدینگی و ملاحظات مربوط به ادامه کار ؛ خطرات مربوط به فرآیند شستشوی انبوه در معدن Hycroft و تخمین تولید. توانایی ما برای دستیابی به نرخ تولید و فروش تخمین زده شده و باقی ماندن در هزینه های عملیاتی و تولیدی و پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری. خطرات مربوط به تجربه محدود ما با یک فرآیند تا حد زیادی آزمایش نشده اکسید کردن و جمع آوری سنگ معدن سولفید ؛ کاهش تولید طلا و نقره ما. خطرات مربوط به اتکای ما به یک معدن با روند جدید. عدم اطمینان و خطرات مربوط به اعتماد ما به پیمانکاران و مشاوران ؛ عدم اطمینان مربوط به توانایی ما در جایگزینی و گسترش ذخایر سنگ معدن ما. هزینه های مربوط به شرایط احیای زمین ما ؛ در دسترس بودن و هزینه تجهیزات ، ملزومات ، انرژی یا کالاها ؛ موفقیت تجاری و خطرات مربوط به فعالیتهای توسعه ای ما. خطرات مربوط به ثبات شیب ؛ خطرات مربوط به توانایی ما در جذب سرمایه با شرایط مطلوب یا اصلاً. خطرات مربوط به بدهی های قابل توجه ما ، از جمله شتاب متقاطع و توانایی ما برای تولید پول نقد کافی برای خدمات دهی به بدهی های ما. عدم اطمینان حاصل از وقوع احتمالی ضررهای عملیاتی و خالص در آینده. خطرات مربوط به اخلال در تجارت ما به دلیل مراحل تاریخی فصل 11 ؛ از دست دادن پرسنل اصلی یا عدم جذب و نگهداری پرسنل. خطرات مربوط به سیستم های فناوری و نقض امنیت ؛ خطرات مربوط به مراحل قانونی فعلی و آینده ؛ قصد فعلی ما یا تصمیمات آینده ما در مورد استفاده یا عدم استفاده از ترتیبات پخش مستقیم یا پیش فروش ؛ خطرات مرتبط با مشارکت های احتمالی آینده ؛ و خطراتی که سهامداران اصلی ما قادر به اعمال نفوذ قابل توجهی بر موضوعات ارائه شده برای تصویب سهامداران هستند. خطرات مربوط به اوراق بهادار ما ، از جمله: نوسانات قیمت سهام عادی ما ؛ خطرات مربوط به کمبود نقدینگی در معاملات سهام مشترک ما و ضمانت نامه ها ؛ کاهش احتمالی ارزش سهام عادی و ضمانت نامه های ما به دلیل فروش قابل توجه آینده سهام عادی و / یا ضمانت نامه های ما. کاهش سرمایه گذاری در سهام مشترک ما و ضمانت نامه ها ؛ ما قصد پرداخت سود نقدی نداریم. و مقررات ضد تصرف می تواند خرید شخص ثالث ما را دشوار کند. این اظهارات شامل خطرات ، عدم قطعیت ، مفروضات و عوامل شناخته شده و ناشناخته ای است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردهای ما با نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده یا ضمنی از این اظهارات آینده نگر متفاوت باشد. اظهارات رو به جلو براساس انتظارات فعلی است. اگرچه مدیریت ما معتقد است که انتظاراتش بر اساس پیش فرض های منطقی است ، اما ما نمی توانیم به صحت این انتظارات اطمینان دهیم. لطفاً “عوامل خطر” مندرج در دفترچه اولیه مندرج در بیانیه ثبت نام در فرم S-1 (پرونده شماره 333-248516) را ببینید ، زیرا ممکن است در مورد پیشنهادات اصلاح شده ، برای سایر موارد در SEC ارسال شود اطلاعات در مورد این و سایر خطرات سرمایه گذاران بالقوه نسبت به نسبت دادن نسبت قطعی به بیانیه های آینده نگر احتیاط می کنند. اگرچه ما تلاش کرده ایم عوامل مهمی را شناسایی کنیم که می توانند نتایج واقعی را با آنچه در بیانیه های آینده نگر توصیف می شود متفاوت کنند ، اما ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد که باعث می شود نتایج آنطور که پیش بینی شده ، تخمین زده نشده یا در نظر گرفته نشده است. اگرچه این اظهارات آینده نگرانه بر اساس پیش فرض هایی است که شرکت معتقد است هنگام اظهار نظر منطقی است ، اما شما احتیاط می کنید که اظهارات آینده نگر تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردها ممکن است از نظر گفته شده یا پیشنهاد شده متفاوت باشد اظهارات آینده نگرانه موجود در این خبر منتشر شده است. علاوه بر این ، حتی اگر نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای ما با گزاره های آینده نگر موجود در این ارائه مطابقت داشته باشد ، ممکن است این نتایج ، عملکرد یا دستاوردها نشان دهنده نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای دوره های بعدی نباشد. با توجه به این خطرات و عدم قطعیت ها ، شما اخطار داده می شوید که بیش از حد به این اظهارات آینده نگر اعتماد نکنید. هر اظهارنظر آینده نگرانه ای که در این ارائه ارائه می شود فقط از تاریخ این اظهارات صحبت می کند و ما هیچ تعهدی را متعهد نمی شویم که آن بیانیه ها را به روز کنیم یا نتایج هرگونه بازنگری در هر یک از این بیانیه ها را به صورت علنی اعلام کنیم تا رویدادها یا تحولات آینده را منعکس کند.

مطلب مرتبط  CleanSpark قیمت 40.0 میلیون دلار پیشنهاد عمومی پذیرفته شده را اعلام کرد

SOURCE Hycroft Mining Holding Corporation

لینک های مربوطه

https://www.hycroftmining.com

پاسخی بگذارید