پتروبراس نتایج انقضا و تاریخ انقضا پیشنهادات مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

پتروبراس نتایج انقضا و تاریخ انقضا پیشنهادات مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

ریودوژانیرو، 19 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“پتروبراس“) (NYSE: PBR) امروز نتایج انقضا و انقضا پیشنهادات قبلی اعلام شده برای خرید نقدی توسط شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن Petrobras Global Finance B.V. را اعلام کرد (“PGF“) از هر یک از یادداشتهای برجسته این مجموعه در جدول زیر ذکر شده است (“مناقصه یادداشت“و چنین پیشنهادهایی ،” مناقصه ارائه می دهد“).

پیشنهادات مناقصه طبق شرایط و ضوابط مندرج در پیشنهاد خرید مورخ ارائه شده است 13 اکتبر 2020 (“پیشنهاد خرید“و همراه با اعلان همراه تحویل تضمینی ،”اسناد را ارائه دهید“).

پیشنهادات مناقصه در ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 19 اکتبر 2020 (“تاریخ انقضا“). تاریخ تسویه با توجه به پیشنهادات مناقصه انتظار می رود در تاریخ رخ دهد 22 اکتبر 2020 (“تاریخ حل و فصل“).

در جدول زیر مبلغ اصلی مجموع اسناد مناقصه که به طور معتبر در پیشنهادات مناقصه مناقصه شده اند و به طور معتبر پس گرفته نشده اند ، و مبلغ اصلی مجموع اسناد مناقصه منعکس شده در اطلاعیه های تحویل تضمینی تحویل داده شده ، در تاریخ انقضا یا قبل از آن ، پیش پرداخت قابل پرداخت است برای یادداشت های مناقصه پذیرفته شده برای خرید در پیشنهادات مناقصه و سطح اولویت پذیرش (“سطح اولویت پذیرش“) در رابطه با حداکثر شرایط در نظر گرفته شده در پیشنهاد خرید:

عنوان امنیت


CUSIP / ISIN


پذیرش – پذیرفته شدن
سطح اولویت


مقدار اصلی
برجسته(1)


توجه(2)


مقدار اصلی
مناقصه


مقدار اصلی
پذیرفته شده


مقدار اصلی
در اطلاعیه ها منعکس شده است
تحویل تضمینی

4.375٪ یادداشت های جهانی
سررسید مه 2023


71647N AF6 /
US71647NAF69


1


1،088،508،000 دلار آمریکا


1074/50 دلار آمریکا


103،108،000 دلار آمریکا


103،108،000 دلار آمریکا


329000 دلار آمریکا

4.250٪ یادداشت های جهانی
موعد اکتبر 2023


– / XS0835890350


2


333،583،000 یورو


1،102.50 یورو


37185000 یورو


37185000 یورو


6.250٪ یادداشت های جهانی
سررسید مارس 2024


71647NAM1 /
US71647NAM11


3


970،703،000،000 دلار آمریکا


1.137.00 دلار آمریکا


60،228،000 دلار آمریکا


60،228،000 دلار آمریکا


2،920،000،000 دلار آمریکا

4.750٪ یادداشت های جهانی
سررسید ژانویه 2025


– / XS0982711714


4


540،971،000 یورو


1،132.00 یورو


94،823،000 یورو


94،823،000 یورو


5.299٪ یادداشت های جهانی
سررسید ژانویه 2025


71647N AT6 ،
71647N AV1 ،
N6945A AJ6 /
US71647NAT63 ،
US71647NAV10 ،
USN6945AAJ62


5


1،227،647،000 دلار آمریکا


1112/50 دلار آمریکا


116،017،000 دلار آمریکا


116،017،000 دلار آمریکا


9،637،000 دلار آمریکا

8.750٪ یادداشت های جهانی
سررسید مه 2026


71647N AQ2 /
US71647NAQ25


6


1،518،936،000 دلار آمریکا


2586،256 دلار آمریکا


150،340،000 دلار آمریکا


150،340،000 دلار آمریکا


1 میلیون و 205 هزار دلار

7.375٪ یادداشت های جهانی
سررسید ژانویه 2027


71647N AS8 /
US71647NAS80


7


2،267،504،000 دلار آمریکا


1214.00 دلار آمریکا


433،231،000 دلار آمریکا


433،231،000 دلار آمریکا


2،096،000 دلار آمریکا

5.999٪ یادداشت های جهانی
سررسید ژانویه 2028


71647NAW9 ،
N6945AAK3 ،
71647NAY5 /
US71647NAW92 ،
USN6945AAK36 ،
US71647NAY58


8


2،767،898،000 دلار آمریکا


1.141.75 دلار آمریکا


542،566،000 دلار آمریکا


542،566،000 دلار آمریکا


1،300،000 دلار آمریکا

5.750٪ یادداشت های جهانی
سررسید فوریه 2029


71647N AZ2 /
US71647NAZ24


9


1،329،462،000 دلار آمریکا


255،136 دلار آمریکا


96،386،000 دلار آمریکا


96،386،000 دلار آمریکا


153000 دلار آمریکا

5.093٪ یادداشت های جهانی
سررسید ژانویه 2030


71647N BE8 ،
71647N BF5 ،
N6945A AL1 /
US71647NBE85 ،
US71647NBF50 ،
USN6945AAL19


10


4،115،281،000 دلار آمریکا


1086.50 دلار آمریکا


553،171،000 دلار آمریکا



11179000 دلار آمریکا

__________________________________________

مطلب مرتبط  جمهوری خدمات ، شرکت گزارش نتایج سه ماهه دوم سال 2020

(1)

از جمله یادداشت های مناقصه که توسط پتروبراس یا شرکت های وابسته به آن نگهداری می شود.

(2)

به ازای هر 1000 دلار یا 1000 یورو ، مبلغ اصلی یادداشت های مناقصه. بعلاوه ، PGF همانطور که در زیر توضیح داده شده است ، سود تعهدی و پرداخت نشده را پرداخت خواهد کرد.

برای واجد شرایط بودن برای شرکت در پیشنهادات مناقصه ، دارندگان یادداشت های مناقصه که در اعلان های تحویل تضمینی دریافت شده توسط PGF قبل از تاریخ انقضا منعکس شده است ، باید این قبیل یادداشت های مناقصه را به PGF تحویل دهند ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 اکتبر 2020 (“تاریخ تحویل تضمینی“).

با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در پیشنهاد خرید ، زیرا خرید کلیه اسناد مناقصه که به طور معتبر در مناقصه های مناقصه مناقصه می شود ، باعث می شود PGF مبلغ عمده ای از اسناد مناقصه را خریداری کند که منجر به مبلغ کل می شود پرداخت شده توسط PGF بیش از حداکثر ملاحظه توصیف شده در پیشنهاد خرید ، PGF خرید کلیه یادداشت های مناقصه را که به طور معتبر مناقصه شده است ، خریداری کرده است و انتظار دارد کلیه یادداشت های مناقصه ای را که PGF اعلان تحویل تضمین شده را دریافت کرده و تحویل داده شده است ، بپذیرد. در تاریخ تحویل تضمینی یا قبل از آن ، در اولویت پذیرش سطح 1 تا 9 (“یادداشت های تحت پوشش“). PGF مناقصه های یادداشت های مناقصه ، از جمله یادداشت های مناقصه را که PGF برای آنها اعلان تحویل تضمینی دریافت کرده است ، در اولویت پذیرش سطح 10 رد کرده است (” “یادداشت های غیرپوشیده“). یادداشت های غیرپوشیده سریعاً پس از تاریخ انقضا بدون هزینه به حساب دارندگان بازگردانده می شوند یا به آنها واریز می شود. مبلغ اصلی یادداشت های پوشیده که توسط PGF در تاریخ تسویه خریداری می شود ، براساس تحویل های تحت پوشش تغییر می یابد یادداشت های مطابق با روش های تضمینی تحویل شرح داده شده در پیشنهاد خرید. بیانیه مطبوعاتی اعلام نتایج نهایی پیشنهادات مناقصه انتظار می رود در تاریخ یا بلافاصله پس از تاریخ تسویه صادر شود.

مطلب مرتبط  IKO اروپا در مذاکرات انحصاری برای به دست آوردن بخش غشاهای ضد آب AXTER

کل مبلغ پرداختی نقدی برای خرید در تاریخ تسویه ، یادداشت های تحت پوشش ، به استثنای سود تعهدی و پرداخت نشده ، با این فرض که کلیه اخطارهای تحویل تضمین شده قبل از تاریخ تحویل تضمینی به PGF تحویل داده شده باشد ، تقریباً خواهد بود 953 میلیون دلار آمریکا بر اساس نرخ ارز یورو به دلار آمریکا از 1.1780 دلار آمریکا به ازای هر یورو ، محاسبه شده از ساعت 2 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان انقضا ، همانطور که در صفحه “Bloomberg” صفحه “FXIP” تحت عنوان “نرخ FX در برابر دلار آمریکا” گزارش شده است.

کلیه شرایط توصیف شده در پیشنهاد خرید که باید در تاریخ انقضا یا قبل از آن انقضا داده شود یا از آنها چشم پوشی شود ، از جمله شرایط قیمت گذاری (همانطور که این اصطلاح در پیشنهاد خرید تعریف شده است) ، در تاریخ انقضا یا قبل از آن منقضی شده اند.

PGF با BofA Securities ، Inc. ، Deutsche Bank Securities Inc ، HSBC Securities درگیر شد (ایالات متحده آمریکا) شرکت ، Itau BBA ایالات متحده آمریکا اوراق بهادار ، شرکت ، جی پی مورگان اوراق بهادار LLC ، شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری سانتاندر و سرمایه اسکوشیا (ایالات متحده آمریکا) شرکت با توجه به پیشنهادات مناقصه (به عنوان مدیر فروشنده) عمل کندمدیران فروشنده“). Global Services Bondholder Services Corporation به عنوان نماینده سپرده گذاری و اطلاعات (“سپرده گذار“) برای پیشنهادات مناقصه.

هر گونه س questionsال یا درخواست کمک در مورد پیشنهادات مناقصه ممکن است به BofA Securities ، Inc ارسال شود. در +1 (646) 855-8988 یا تلفن رایگان در +1 (888) -292-0070 ، Deutsche Bank Secures Inc. (فقط ایالات متحده) در +1 (866) 627-0391 یا در +1 (212) 250-2955 ، HSBC اوراق بهادار (ایالات متحده آمریکا) Inc در +1 (866) 811-8049 ، Itau BBA جمع آوری کنید ایالات متحده آمریکا Securities، Inc. در +1 (212) 710-6749 + یا بدون علامت (فقط ایالات متحده) در +1 (888) 770-4828 جمع می شود ، JP Morgan Securities LLC در +1 (212) 834-4533 یا بدون هزینه جمع می کند (فقط ایالات متحده) در +1 (866) 846-2874 ، Santander Investment Securities Inc. در +1 (855) 403-3636 و Scotia Capital جمع می کند (ایالات متحده آمریکا) Inc رایگان (فقط ایالات متحده) در +1 (800) 372-3930. درخواست کپی اضافی از اسناد پیشنهاد را می توان به Global Bondholder Services Corporation در 1+ (866) 470-3800 (رایگان) یا 1+ (212) 430-3774 ارسال کرد. اسناد پیشنهاد را می توان از طریق لینک زیر مشاهده کرد: http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

مطلب مرتبط  صنعت جهانی اسید H (CAS 90-20-0) (2020 تا 2025)

این اطلاعیه فقط برای اطلاع رسانی است. این اطلاعیه پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهادی برای فروش اوراق بهادار نیست. پیشنهادات مناقصه صرفاً طبق اسناد پیشنهاد ارائه شده است. اسناد پیشنهادی در هیچ یک از کمیسیون های اوراق بهادار فدرال یا ایالتی یا مقام نظارتی هیچ کشوری ثبت نشده است و مورد تأیید قرار نگرفته است. هیچ مرجعی از صحت یا کفایت اسناد پیشنهادی یا سایر اسناد مربوط به پیشنهادات مناقصه عبور نکرده است و ارائه هرگونه خلاف قانون غیرقانونی است و ممکن است جرم کیفری باشد.

ابلاغیه این اطلاعیه و سایر اسناد یا مطالب مربوط به مناقصه پیشنهادهایی ارائه نمی شود و اینگونه اسناد و یا مواد توسط شخص مجاز برای اهداف بخش 21 قانون خدمات مالی و بازارها 2000 تأیید نشده است. این اطلاعیه و سایر اسناد مربوط به مناقصه پیشنهادات فقط برای اشخاصی توزیع می شود که (من) دارای تجربه حرفه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری های مربوط به ماده 19 (5) قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 (حمایت مالی) دستور 2005 (“سفارش“) ، (ii) اشخاصی که در ماده 49 (2) (الف) تا (د) (” شرکت های با ارزش خالص ، انجمن های غیر شرکتی و غیره “) از این دستور قرار دارند ، (III) خارج از انگلستان(iv) اعضا یا بستانکاران برخی از ارگانهای شرکتی هستند که توسط ماده (2) ماده 43 دستورالعمل تعریف شده اند یا از قانون خدمات مالی و بازارها 2000) در رابطه با انتشار یا فروش اوراق بهادار در غیر این صورت ممکن است به طور قانونی ارتباط برقرار شود یا باعث انتقال شود (همه این اشخاص در کنار هم به عنوان “اشخاص مربوط” شناخته می شوند). این اطلاعیه و سایر اسناد مربوط به مناقصه پیشنهادها فقط متوجه افراد مربوطه می باشد و توسط افرادی که افراد مربوطه نیستند نمی توان به آنها عمل کرد یا به آنها اعتماد کرد. هرگونه فعالیت سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری که این اطلاعیه و سایر اسناد مربوط به پیشنهادات مناقصه به آن دسترسی دارند فقط در اختیار افراد مربوطه قرار خواهد گرفت و فقط با افراد مربوطه درگیر خواهد شد.

اظهارات رو به جلو

این اطلاعیه حاوی جملات آینده نگر است. اظهارات رو به جلو اطلاعاتی با ماهیت غیرتاریخی هستند یا مربوط به وقایع آینده هستند و در معرض خطرات و عدم اطمینان هستند. نمی توان اطمینان حاصل کرد که معاملات شرح داده شده در اینجا انجام می شود یا شرایط نهایی هرگونه معامله انجام می شود. پتروبراس هیچ تعهدی در قبال به روزرسانی یا بازنگری علنی اظهارات آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده و یا به هر دلیل دیگر ، متعهد نمی شود.

منبع Petróleo Brasileiro S.A. – پتروبراس

پاسخی بگذارید