پتروبراس نتایج نهایی مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

پتروبراس نتایج نهایی مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

ریودوژانیرو، 21 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“پتروبراس“) (NYSE: PBR) امروز نتایج نهایی پیشنهادهای قبلی اعلام شده برای خرید نقدی توسط شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن Petrobras Global Finance B.V. را اعلام کرد (“PGF“) ، از همه و همه یادداشت های برجسته آن مجموعه ای که در جدول زیر آورده شده است (“یادداشت“و چنین پیشنهادهایی ،”ارائه می دهد“).

پیشنهادات مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در پیشنهاد خرید مورخ 10 سپتامبر 2020 (“پیشنهاد خرید“و همراه با اعلان همراه تحویل تضمینی ،”اسناد را ارائه دهید“).

پیشنهادات در ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 16 سپتامبر 2020 (“تاریخ انقضا“) و به استثنای آنچه در زیر توضیح داده شده است ، مستقر شدند 21 سپتامبر 2020 (“تاریخ حل و فصل“).

در جدول زیر مقدار اصلی مجموع اسناد رسمی که به طور معتبر در پیشنهادات مناقصه شده اند یا به طور معتبر از طریق روش های تحویل تضمین شده تحویل داده شده اند ، مبلغ اصلی مجموع اسکناس هایی که PGF برای خرید پذیرفته است و مبلغ قابل پرداخت برای این یادداشت ها آورده شده است.

عنوان امنیت

CUSIP / ISIN

پذیرش – پذیرفته شدن
سطح اولویت

مقدار اصلی
برجسته(1)

توجه(2)

مقدار اصلی
مناقصه توسط
تاریخ انقضا یا
تاریخ تحویل تضمینی

مقدار اصلی
پذیرفته شده

6.125٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2022

71647N AR0 /

US71647NAR08

1

618،790،000 دلار آمریکا

1071،50 دلار آمریکا

396183000 دلار آمریکا

396183000 دلار آمریکا

5.875٪ یادداشت های جهانی

سررسید مارس 2022

– / XS0716979595

2

348،642،000 یورو

1090.00 یورو

194،470،000 یورو

194،470،000 یورو(3)

4.375٪ یادداشت های جهانی

سررسید مه 2023

71647N AF6 /

US71647NAF69

3

1،405،620،000 دلار آمریکا

1068.50 دلار آمریکا

317،112،000 دلار آمریکا

317،112،000 دلار آمریکا

4.250٪ یادداشت های جهانی

موعد اکتبر 2023

– / XS0835890350

4

371،256،000 یورو

1094.00 یورو

37،673،000 یورو

37،673،000 یورو(3)

6.250٪ یادداشت های جهانی

سررسید مارس 2024

71647NAM1 /

US71647NAM11

5

1،585،773،000 دلار آمریکا

1113/50 دلار آمریکا

615،070،000،000 دلار آمریکا

615،070،000،000 دلار آمریکا

4.750٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2025

– / XS0982711714

6

639،649،000 یورو

1،126.25 یورو

98،678،000 یورو

98،678،000 یورو(3)

5.299٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2025

71647N AT6 ، 71647N AV1 ،

N6945A AJ6 / US71647NAT63 ،

US71647NAV10 ، USN6945AAJ62

7

2،117،334،000 دلار آمریکا

1111.00 دلار آمریکا

889،687،000 دلار آمریکا

889،687،000 دلار آمریکا

8.750٪ یادداشت های جهانی

سررسید مه 2026

71647N AQ2 /

US71647NAQ25

8

2،042،471،000 دلار آمریکا

1290.50 دلار آمریکا

523،535،000 دلار آمریکا

523،535،000 دلار آمریکا

6.250٪ یادداشت های جهانی

سررسید دسامبر 2026

– / XS0718502007

9

615،182،000 پوند

1.125.50 پوند

32،643،000 پوند

32،643،000 پوند

7.375٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2027

71647N AS8 /

US71647NAS80

10

2،267،504،000 دلار آمریکا

1216.00 دلار آمریکا

378،640،000 دلار آمریکا

5.999٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2028

71647NAW9 ، N6945AAK3 ،

71647NAY5 / US71647NAW92 ،

USN6945AAK36 ، US71647NAY58

11

2،767،898،000 دلار آمریکا

1140.00 دلار آمریکا

418،189،000 دلار آمریکا

5.750٪ یادداشت های جهانی

سررسید فوریه 2029

71647N AZ2 /

US71647NAZ24

12

1،588،527،000 دلار آمریکا

1113/50 دلار آمریکا

259،065،000 دلار آمریکا

259،065،000 دلار آمریکا

5.375٪ یادداشت های جهانی

موعد اکتبر 2029

– / XS0835891838

13

390،878،000 پوند

1073.00 پوند

34،280،000 پوند

34،280،000 پوند

6.625٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2034

– / XS0982711474

14

460،316،000 پوند

1.105.00 پوند

18،570،000 پوند

18،570،000 پوند

6.875٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2040

71645WAQ4 /

US71645WAQ42

15

1،093،129،000 دلار آمریکا

1256/25 دلار آمریکا

91،804،000 دلار آمریکا

6.750٪ یادداشت های جهانی

سررسید ژانویه 2041

71645W AS0 /

US71645WAS08

16

1،058،788،000 دلار آمریکا

1145.00 دلار آمریکا

149،990،000 دلار آمریکا

5.625٪ یادداشت های جهانی

سررسید مه 2043

71647N AA7 /

US71647NAA72

17

618،064،000 دلار آمریکا

1062/50 دلار آمریکا

74244000 دلار آمریکا

7.250٪ یادداشت های جهانی

سررسید مارس 2044

71647N AK5 /

US71647NAK54

18

1،647،605،000 دلار آمریکا

1.201.75 دلار آمریکا

51،597،000 دلار آمریکا

6.900٪ یادداشت های جهانی

سررسید مارس 2049

71647N BD0 /

US71647NBD03

19

2،250،000،000،000 دلار آمریکا

1.167.00 دلار آمریکا

159،461،000 دلار آمریکا







(1)

از جمله یادداشت های نگهداری شده توسط پتروبراس یا شرکت های وابسته به آن.

(2)

به ازای هر 1000 دلار آمریکا ، 1000 یورو یا 1000 پوند ، در صورت لزوم ، مقدار اصلی یادداشت ها. به دارندگاني كه اسناد آنها براي خريد پذيرفته شده است ، سود اين ساير از سوي اسناد تعلق گرفته و پرداخت نشده از اخذ تاريخ پرداخت سود براي تاريخ تسويه و بدون احتساب آن است.

(3)

94،829،000 یورو مبلغ اصلی 5.875٪ اسکناس جهانی با توجه به مارس 2022 ، 17،609،000 یورو مبلغ اصلی 4.250٪ اسکناس جهانی با توجه به اکتبر 2023 و 66،324،000 یورو مبلغ اصلی 4.750٪ اسکناس جهانی با توجه به ژانویه 2025 که از طریق Euroclear مناقصه داده شده است ، در تاریخ تسویه حساب تسویه حساب نکردند. انتظار می رود تسویه این اسکناس ها در تاریخ 22 سپتامبر سال 2020 اتفاق بیفتد و کل رسید شامل سودهای تعهدی و پرداخت نشده از تاریخ آخرین پرداخت سود برای این اسکناس ها می شود ، اما شامل این تاریخ نمی شود.

مبلغ کل پرداخت شده و پرداخت شده توسط PGF به دارندگانی که یادداشت های آنها برای خرید پذیرفته شده است ، به استثنای سود تعهدی و پرداخت نشده 3،976 میلیون دلار آمریکا.

PGF با BB Securities Limited ، Citigroup Global Markets Inc. ، Credit Suisse Securities درگیر شد (ایالات متحده آمریکا) LLC ، Goldman Sachs & Co. LLC ، Mizuho Securities ایالات متحده آمریکا LLC و MUFG Securities Americas Inc. به عنوان مدیر فروشنده با توجه به پیشنهادات (“مدیران فروشنده“). Global Services Bondholder Services Corporation به عنوان مأمور سپرده گذاری و اطلاعات (“سپرده گذار“) برای پیشنهادات.

مطلب مرتبط  Alimentation Couche-Tard به روزرسانی را برای دستیابی به Caltex استرالیا ارائه می دهد

هرگونه س questionsال یا درخواست کمک در مورد پیشنهادات ممکن است به BB Securities Limited در +44 (207) 367-5800 ، Citigroup Global Markets Inc. در +1 (212) 723-6106 ، Credit Suisse Securities (ایالات متحده آمریکا) LLC در +1 (800) 820-1653 ، Goldman Sachs & Co. LLC در +1 (212) 902-6351 یا +1 (800) 828-3182 (بدون هزینه) ، Mizuho Securities ایالات متحده آمریکا LLC در +1 (212) 205-7736 یا +1 (866) 271-7403 (بدون هزینه) و MUFG Securities Americas Inc. در 1+ (212) 405-7481 یا +1 (877) 744-4532 (رایگان) ) درخواست کپی اضافی از اسناد پیشنهاد را می توان به Global Bondholder Services Corporation در 1+ (866) 470-3800 (رایگان) یا 1+ (212) 430-3774 ارسال کرد. اسناد پیشنهاد را می توان از طریق لینک زیر مشاهده کرد: http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

مطلب مرتبط  Borr Drilling Limited - گزارش وضعیت ناوگان

این اطلاعیه فقط برای اطلاع رسانی است. این اطلاعیه پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهادی برای فروش اوراق بهادار نیست. پیشنهادات صرفاً براساس اسناد پیشنهاد ارائه شده است.

اسناد مربوط به این پیشنهادات در هیچ یک از کمیسیون های اوراق بهادار فدرال یا ایالتی یا مرجع نظارتی هیچ کشوری ثبت نشده است و مورد تأیید قرار نگرفته اند. هیچ مرجعی صحت یا کفایت اسناد پیشنهاد یا سایر اسناد مربوط به پیشنهادات را منتقل نکرده است و ارائه هرگونه خلاف قانون غیرقانونی است و ممکن است جرم کیفری باشد.

مطلب مرتبط  JA Solar در تاریخ 18 ماه مه میزبان یک وبینار با متخصصان برتر فتوولتائیک خواهد بود

ابلاغیه این اطلاعیه مطبوعاتی و سایر اسناد یا مطالب مربوط به پیشنهادات انجام نمی شود و اینگونه اسناد و یا مواد توسط شخص مجاز برای اهداف بخش 21 قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 تأیید نشده اند. این اطلاعیه مطبوعاتی و سایر اسناد مربوط به این پیشنهادات فقط برای افرادی توزیع می شود که (من) دارای تجربه حرفه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری های مربوط به ماده 19 (5) قانون خدمات مالی و بازارها 2000 (حمایت مالی) دستور 2005 (“سفارش“) ، (ii) اشخاصی هستند که در ماده 49 (2) (الف) تا (د) (” شرکت های با ارزش خالص ، انجمن های غیر شرکتی و غیره “) از دستور ، (iii) خارج از قانون انگلستان(iv) اعضا یا بستانکاران برخی از ارگانهای شرکتی هستند که توسط ماده (2) ماده 43 این دستورالعمل تعریف شده اند یا از قانون خدمات مالی و بازارها 2000) در رابطه با انتشار یا فروش اوراق بهادار در غیر این صورت ممکن است به طور قانونی ارتباط برقرار شود یا باعث انتقال شود (همه این اشخاص در کنار هم به عنوان “اشخاص مربوط” شناخته می شوند). این اطلاعیه مطبوعاتی و سایر اسناد مربوط به پیشنهادات فقط متوجه افراد مربوطه است و توسط افرادی که افراد مربوطه نیستند نباید به آنها عمل کرد یا به آنها اعتماد کرد. هرگونه فعالیت سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری که این فرآیند به آن منتشر می کند و سایر اسناد مربوط به پیشنهاد فقط برای افراد مربوطه در دسترس است و فقط با افراد مربوطه درگیر خواهد شد.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگر است. اظهارات رو به جلو اطلاعاتی با ماهیت غیرتاریخی هستند یا مربوط به وقایع آینده هستند و در معرض خطرات و عدم اطمینان هستند. نمی توان اطمینان حاصل کرد که معاملات شرح داده شده در اینجا انجام می شود یا شرایط نهایی هرگونه معامله انجام می شود. پتروبراس هیچ تعهدی در قبال به روزرسانی یا بازنگری علنی اظهارات آینده نگر ندارد ، چه در نتیجه اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده یا به هر دلیل دیگر.

منبع Petróleo Brasileiro S.A. – پتروبراس

پاسخی بگذارید