AES مبلغ پیشنهادی برای مناقصه نقدی و پیشنهادهای رضایت نامه برای حداکثر 1.485،000،000 دلار مبلغ خرید مصالح را اعلام کرد

AES مبلغ پیشنهادی برای مناقصه نقدی و پیشنهادهای رضایت نامه برای حداکثر 1.485،000،000 دلار مبلغ خرید مصالح را اعلام کرد

آرلینگتون ، وا، 15 مه 2020 / PRNewswire / – شرکت AES (NYSE: AES) (“AES” یا “شرکت”) امروز از آغاز پیشنهادهای مناقصه برای خرید (“پیشنهادات مناقصه” و هر یک ، “پیشنهاد مناقصه”) به صورت نقدی خبر داد. تابع شرایط و ضوابط خاص ، حداکثر تا 1،485،000،000 دلار قیمت خرید کل (“مقدار خرید کل”) از نتهای برجسته آن که در جدول زیر ذکر شده است (در مجموع “اوراق بهادار”).

این شرکت همچنین در رابطه با پیشنهادات مناقصه ، دادخواستهای موافقت نامه (“رضایت نامه رضایت”) را برای اصلاح سلب حق بیمه حاکم بر اوراق بهادار ، برای از بین بردن قابل ملاحظه همه میثاق های محدودکننده و وقایع پیش فرض در ناخالص های حاکم بر اوراق بهادار ، آغاز کرد. حداقل شرایط اخطار برای بازخرید اختیاری با توجه به اوراق بهادار از سی روز تا سه روز کاری. پیشنهادات مناقصه و پیشنهادهای رضایت نامه (در مجموع ، “پیشنهادات”) به موجب پیشنهاد شرکت برای خرید و اظهارنامه رضایت رضایت شرکت (“پیشنهاد خرید”) ، در تاریخ ساخته می شود. 15 مه 2020، که شرح مفصلی از شرایط پیشنهادات را ارائه می دهد. از دارندگان اوراق بهادار خواسته می شود قبل از تصمیم گیری با توجه به پیشنهادات ، پیشنهاد خرید را با دقت بخوانند.

AES اقدام به خرید (i) اوراق بهادار به مبلغ اصلی مبلغ می کند ، زیرا چنین مبلغی ممکن است توسط AES براساس شرایط پیشنهاد برای خرید افزایش یافته ، کاهش یا حذف شود ، که منجر به مبلغ خرید مبلغ بیش از آن نمی شود. 1،485،000،000 دلار (“کلاه مناقصه حداکثر جمع”) و (ب) مقدار اصلی مبلغ یادداشت های 2023/475٪ و یادداشت های 4.523٪ 2023 ، به دلیل این مقدار ممکن است توسط AES افزایش یافته ، کاهش یا حذف شود و طبق شرایط پیشنهاد برای خرید ، این به طور جمعی منجر به بالاتر رفتن قیمت خرید برای یادداشتهای 2023 نخواهد شد 970،000،000 دلار (“درپوش مناقصه یادداشتهای 2023”).

در جدول زیر شرایط خاصی از پیشنهادات آورده شده است:


دلار به ازای هر هزار دلار اصل
مقدار اوراق بهادار

عنوان امنیت

شماره CUSIP

مدیر اصلی
میزان
برجسته

پذیرش – پذیرفته شدن
سطح اولویت

درپوش مناقصه(1)

مناقصه، پیشنهادات
توجه(2)

مناقصه اولیه
حق بیمه

جمع
توجه(2) (3)

4.000٪ یادداشت های ارشد به دلیل سال 2021

00130HBZ7

500،000،000 دلار

1

N / A

996.70 دلار

30.00 دلار

1،026.70 دلار

4.875٪ یادداشت های ارشد به دلیل سال 2023

00130HBT1

613،000،000 دلار

2

970،000،000 دلار

80.56 دلار

30.00 دلار

1،010.56 دلار

4.500٪ یادداشت های ارشد به دلیل سال 2023

00130HCA1

500،000،000 دلار

3


994.75 دلار

30.00 دلار

1،024.75 دلار



(1)

مناقصه مناقصه 970،000،000 دلار برای مبلغ خرید کل یادداشت های ارشد 4.875٪ 2023 و یادداشت های ارشد 4.500٪ با توجه به سال 2023 اعمال می شود ،
به طور جمعی

(2)

تعهدات تسویه شده به تاریخ تسویه حساب قابل اجرا را شامل نمی شود ، که علاوه بر ملاحظه پیشنهاد پیشنهاد یا تعداد کل ، پرداخت می شود.
در نظر گرفتن ، در صورت کاربرد.

(3)

شامل حق بیمه مناقصه اولیه.

وکالت رضایت منقضی خواهد شد 11:59 p.m.، شهر نیویورک زمان ، در 12 ژوئن سال 2020، مگر اینکه تمدید یا زودتر خاتمه یابد (همانطور که ممکن است همان تغییر کند ، “تاریخ انقضا رضایت”). پیشنهادات منقضی می شوند 11:59 p.m.، شهر نیویورک زمان ، در 12 ژوئن سال 2020، مگر در مواردی که توسط AES تمدید یا زودتر خاتمه یابد (همانگونه که ممکن است تمدید شود ، “تاریخ انقضا”). مناقصه های اوراق بهادار ممکن است معتبر در هر زمان و یا قبل از آن برداشت شوند ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 29 مه سال 2020، اما ممکن است بعد از آن به طور معتبر پس گرفته نشود ، مگر در موارد محدودی که طبق قانون به حقوق اضافی برداشت نیاز باشد.

با توجه به شرایط و ضوابط پیشنهادات مناقصه ، هر دارنده ای که معتبر مناقصه کند و متعاقباً معتبر اوراق بهادار خود را در یا قبل از آن برداشت نکند. ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 29 مه سال 2020 (“تاریخ اولیه مناقصه”) حق دریافت کل مبلغ ، بعلاوه علاقه وجهی غیر قابل تعویض و غیرقابل پرداخت را دارد ، اما از جمله ، تاریخ تسویه حساب قابل اجرا در صورت و پذیرفتن چنین اوراق بهادار برای پرداخت. دارندگان که معتبر به اوراق بهادار خود را پس از تاریخ اولیه مناقصه اما در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا می گیرند ، مجاز به دریافت تنها پیشنهاد پیشنهاد مناقصه برابر با کل ملاحظه کمتر از حق بیمه اولیه پیشنهاد (مناقصه پیشنهاد مناقصه) به علاوه تعلق می گیرد. و در صورت عدم موافقت چنین اوراق بهادار برای پرداخت ، تاریخ تسویه حساب قابل اجرا ، اما شامل آن نمی شود. شرکت حق خود را در اختیار خود ، در هر لحظه از تاریخ اولیه مناقصه و قبل از تاریخ انقضا ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر نوع اوراق بهادار معتبر مناقصه شده (و نه به طور معتبر برداشت شده) را در تاریخ یا قبل از موعد مناقصه اولیه قبول کند ( تاریخ این قبیل پذیرش و خرید ، “تاریخ حل و فصل اولیه”) ، با توجه به کلاه حداکثر مناقصه جمع ، کلاه مناقصه یادداشت 2023 ، سطح اولویت پذیرش و جایزه گذاری همانطور که در پیشنهاد برای خرید توضیح داده شده است.

مطلب مرتبط  Sandvik واگذاری سهام اقلیت در شرکت آلیاژ ویژه Xiamen Golden Egret ، با مسئولیت محدود (Gesac)

پرداخت برای اوراق بهادار خریداری شده شامل سود قابل انباشت و بدون پرداخت از تاریخ و آخرین تاریخ پرداخت بهره می باشد که برای سری مربوط به اوراق بهادار قابل استفاده است ، اما تاریخ تسویه حساب قابل قبول برای این اوراق بهادار پذیرفته شده برای خرید را شامل نمی شود. پرداخت اوراق بهادار که به طور معتبر مناقصه شده است (شامل رضایت به درستی تکمیل شده ، اجرا شده و تحویل شده برای اوراق بهادار مناقصه شده) (من) در تاریخ یا قبل از اولین پیشنهاد مناقصه در صورتی که تاریخ تسویه اولیه در انتخاب شرکت اتفاق نیفتاده باشد و (ب) پس از آن تاریخ اولیه مناقصه و در هر صورت پذیرفته شده برای خرید توسط شرکت در تاریخ ذکر شده به عنوان “تاریخ نهایی تسویه حساب” انجام می شود. تاریخ نهایی تسویه حساب برای اوراق بهادار بلافاصله پس از تاریخ انقضا خواهد بود. پیش بینی می شود تاریخ نهایی تسویه حساب اوراق بهادار باشد 16 ژوئن سال 2020، دومین روز کاری پس از تاریخ انقضا.

تعهد AES مبنی بر پذیرش برای خرید و پرداخت هزینه ، اوراق بهادار معتبر که به موجب مناقصه مناقصه شده اند ، مشروط به شرایط خاص هستند ، از جمله شرطی که AES تأمین اعتبار بدهی را با حداقل مبلغ کل جمع کرده باشد ، همراه با وجوه نقد در دست و سایر منابع موجود ، برای خرید اوراق بهادار مناقصه شده ، از جمله پرداخت ملاحظه پیشنهاد مناقصه یا ملاحظه کل (هر یک که در پیشنهاد برای خرید تعریف شده است) ، در صورت کاربرد ، بهره تعهدی و هرگونه هزینه قابل پرداخت در رابطه با پیشنهاد مناقصه ، متعاقباً تاریخ آن ، یا تاریخ و یا قبل از تاریخ نهایی تسویه حساب ، براساس شرایط و ضوابط قابل قبول برای ما رضایت بخش است (“شرط تأمین مالی”). مناقصه های مناقصه با حداقل مقدار اوراق بهادار در مناقصه شرط نشده است. AES ممکن است پیشنهادات مناقصه را با اختیار خود اصلاح ، گسترش یا فسخ کند.

با توجه به کلاهک مناقصه حداکثر جمع و درپوش مناقصه یادداشتهای 2023 ، کلیه یادداشت های ارشد 4.000٪ به دلیل 2021 (“یادداشت های 2021”) معتبر به مناقصه ارائه شده اند و یا معتبر نیستند و یا قبل از آنکه تاریخ اولیه مناقصه پذیرفته شود قبل از هرگونه یادداشت 2023 پذیرفته می شود ، و همه یادداشتهای 2021 که به طور معتبر پس از تاریخ اولیه مناقصه مناقصه می شوند ، قبل از هرگونه یادداشت 2023 پس از تاریخ اولیه مناقصه پذیرفته می شوند. با توجه به کلاه مناقصه حداکثر جمع و کلاه مناقصه 2023 یادداشت ها ، همه یادداشت ها 4.875٪ 2023 که معتبر مناقصه شده اند و یا معتبر نیستند یا قبل از آن در تاریخ اولیه پیشنهاد داده می شود ، قبل از هرگونه یادداشت 4.500٪ 2023 پذیرفته می شود ، و همه یادداشت های 4.875٪ 2023 به طور معتبر مناقصه می شوند. قبل از هر زمان ارائه مناقصه اولیه قبل از هرگونه یادداشت 4.523٪ 2023 مناقصه شده پس از تاریخ اولیه مناقصه پذیرفته می شود. اگر پیشنهادهای مناقصه به طور کامل از تاریخ اولیه مناقصه ، با توجه به کلاه حداکثر مناقصه جمع آوری شده و درپوش مناقصه یادداشت 2023 ، مشترک نباشند ، اوراق بهادار معتبر به مناقصه گذاشته می شوند و معتبر نیستند و یا قبل از موعد مقرر در اوایل مناقصه ، برای خرید در اولویت پذیرفته می شوند. به هر اوراق بهادار مناقصه شده پس از تاریخ اولیه مناقصه حتی اگر چنین اوراق بهادارهایی که پس از تاریخ اولیه مناقصه مناقصه شده اند دارای سطح اولویت پذیرش بالاتر از اوراق بهادار قبل از تاریخ اولیه مناقصه هستند.

مطلب مرتبط  ICL HALOX® SCRATCH-X ™ ، یک افزودنی مبتکرانه ضد خراش مبتنی بر مواد معدنی را راه اندازی کرد

اگر اوراق بهادار چنین سری هایی که به طور معتبر مناقصه می شوند و با اعتبار خارج نمی شوند ، ممکن است اوراق بهادار یک سری را تحت تأثیر قرار دهد ، باعث می شود که بیش از حد کلاه مناقصه جمع شود و درصورتیکه مبلغ اصلی جمع شود ، یادداشتهای 2023 ممکن است در معرض تغییر باشد. مقدار این قبیل یادداشتهای 2023 که به طور مناقصه به مناقصه گذاشته شده اند و یا به طور معتبر انصراف داده نمی شود باعث می شود درپوش مناقصه یادداشتهای 2023 فراتر رود. علاوه بر این ، اگر پیشنهادهای مناقصه به طور کامل از تاریخ اولیه مناقصه مشترک شده باشند ، دارندگان که معتبر به ارائه اوراق بهادار پس از تاریخ اولیه مناقصه هستند ، هیچ یک از اوراق بهادار خود را برای پرداخت قبول نخواهند کرد. در صورتی که اوراق بهادار یک سری در معرض نسخه نویسی قرار گیرد ، رضایت نامه های مربوط به چنین اوراق بهادار باطل خواهد بود و رضایت نامه های لازم برای اصلاح ناخالصی حاکم بر چنین سری اوراق بهادار به نظر نمی رسد که به دست آمده باشد.

این شرکت به صلاحدید خود حق دارد که مقدار اوراق بهادار خریداری شده در هر پیشنهاد مناقصه را افزایش یا کاهش دهد.

تعهد AES مبنی بر پذیرش برای خرید و پرداخت هر گونه ملاحظه کل یا ملاحظات پیشنهاد مناقصه و بهره مستهجن و بدون پرداخت اوراق بهادار مشمول حداقل شرط مناقصه نیست ، بلکه منوط به رضایت یا چشم پوشی از شرط تأمین مالی است. برخی دیگر از شرایط شرح داده شده در پیشنهاد خرید.

AES اوراق بهادار اعتباری اعتباری را حفظ کرده است (ایالات متحده آمریکا) LLC به عنوان مدیر نمایندگی و نماینده پیشنهاد برای مناقصه ها خدمت می کند. شرکت خدمات جهانی اوراق قرضه حفظ شده است تا بعنوان نماینده اطلاعات و سپرده گذاری برای پیشنهاد مناقصه خدمت کند. سوالات مربوط به پیشنهادات مناقصه ممکن است به اوراق بهادار اعتباری سوئیس ((ایالات متحده آمریکا) LLC در (212) 538-5828 (جمع آوری). درخواست های پیشنهادی برای خرید ممکن است به شرکت خدمات جهانی سهام داران در 65 برادوی – سوئیت 404 ، نیویورک، نیویورک 10006 ، ضمیمه: اقدامات شرکت ها ، (212) 430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) یا (866) 470-4200 (برای همه دیگران).

AES در حال ارائه پیشنهادات مناقصه تنها با توجه به شرایط ارائه پیشنهاد برای خرید است. هیچ یک از AES ، مدیر نمایندگی و نماینده وکالت ، نماینده اطلاعات و نماینده مناقصه هیچ توصیه ای راجع به اینکه دارندگان باید از مناقصه اوراق بهادار خود مناقصه کنند یا خودداری می کنند ، توصیه نمی کنند. دارندگان باید تصمیم خود را در مورد اینکه آیا به مناقصه اوراق بهادار و یا در این صورت ، مقدار اصلی اوراق بهادار برای مناقصه می گیرند ، تصمیم بگیرند.

پیشنهادات مناقصه برای دارندگان اوراق بهادار در هر حوزه قضایی انجام نمی شود که ساخت یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این صلاحیت نباشد. در هر حوزه قضایی که در آن قوانین اوراق بهادار یا قوانین آسمان آبی نیاز به پیشنهادهای مناقصه را توسط یک کارگزار یا دلال مجاز داشته باشد ، پیشنهادات مناقصه به نظر می رسد از طرف AES توسط مدیر نمایندگی و نمایندگی و یا یکی یا کارگزاران و نمایندگی های بیشتر ثبت شده ای که طبق قوانین این صلاحیت مجوز دارند.

مطلب مرتبط  با وجود تصمیم کمیسیون تگزاس ، AEP با سرمایه گذاری کامل 2 میلیارد دلار در پروژه های بادی برای بهره‌مندی از مشتریان در سه ایالت ، انجام خواهد شد

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار یا وکالت پیشنهادی برای فروش اوراق بهادار یا پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هر نوع اوراق بهادار جدید نمی باشد و همچنین پیشنهاد یا دادخواستی را در هر حوزه قضایی در نظر نمی گیرد. که چنین پیشنهاد یا درخواست غیرقانونی است اصطلاحات بزرگ بکار رفته در این بیانیه مطبوعاتی اما در اینجا به طور دیگری تعریف نشده اند دارای معانی هستند که در پیشنهاد خرید برای آنها به آنها تعلق گرفته است.

درباره AES

شرکت AES (NYSE: AES) یک شرکت برق جهانی Fortune 500 است. ما از طریق سبد متنوعی از مشاغل توزیع و همچنین امکانات تولید حرارتی و تجدید پذیر ، به 14 کشور انرژی مقرون به صرفه ارائه می دهیم. نیروی کار ما متعهد به تعالی عملیاتی و رفع نیازهای در حال تغییر در جهان است. درآمد سال 2019 ما بود 10 میلیارد دلار و ما مالک و مدیریت می کنیم 34 میلیارد دلار در کل دارایی ها برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً به www.aes.com مراجعه کنید. AES را در توییتر دنبال کنیدTheAESCorp.

افشای بندر ایمن

این نسخه خبری حاوی بیانیه های آینده نگر به معنای قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس اوراق بهادار 1934 است. بیانیه های پیش بینی شده به عنوان تضمین کننده نتایج آینده نیستند ، بلکه در عوض انتظارات فعلی AES را براساس فرضیات معقول این قبیل بیانیه های آینده نگر شامل پیشنهادات مناقصه و پیشنهادهای رضایت نامه ، جزئیات مربوط به آن ، سایر اثرات مورد انتظار پیشنهادات و پیشنهادهای رضایت نامه و پیشنهادهای تأمین همزمان بدهی برای تأمین شرایط مالی و استفاده از عواید نیست. از آنجا گفته های پیشرو به معنای تضمین نتایج آینده نیست ، بلکه در عوض انتظارات فعلی AES را بر اساس پیش فرض های معقول تشکیل می دهند.

نتایج واقعی می تواند از لحاظ پیش بینی شده در بیانیه های آینده نگر ما به دلیل خطرات ، عدم قطعیت ها و عوامل دیگر از نظر مادی تفاوت داشته باشد. فاکتورهای مهمی که می توانند نتایج واقعی را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: مبلغ کل اسکناس مناقصه شده (که منجر به بازنشستگی یا بازپرداخت سایر بدهی های موجود) ، قیمت گذاری موفق و بسته شدن بودجه همزمان پیشنهادی برای تأمین شرایط تأمین مالی ، و خطرات و عدم قطعیت های مورد بحث می شود. در پیشنهاد خرید مربوط به پیشنهادات مناقصه و پرونده های AES با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) ، شامل ، اما محدود به آنها نیست ، خطرات مورد بحث در مورد 1A: “عوامل خطر” و ماده 7: ” بحث و تحلیل مدیریت “در گزارش سالانه AES ‘2019 در مورد فرم 10-K و در گزارش های بعدی ارسال شده به SEC. خوانندگان تشویق می شوند تا پرونده های AES را بخوانند تا در مورد عوامل خطر مرتبط با تجارت AES اطلاعات بیشتری کسب کنند. AES هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر ، اعم از نتیجه جدید اطلاعات ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ندارد.

هر دارنده سهام که مایل به کپی گزارش سالانه AES ‘2019 در فرم 10-K ثبت شده است 27 فوریه 2020 SEC می تواند با ارسال درخواست به دفتر دبیر شرکت ، شرکت AES ، بلوار 4300 ویلسون ، بدون پرداخت هزینه ، یک نسخه (به استثنای نمایشگاه) را دریافت کند. آرلینگتون ، ویرجینیا 22203. ممکن است از نمایشگاه نیز درخواست شود اما هزینه ای برابر با هزینه تولید مثل آن انجام می شود. نسخه ای از فرم 10-K را می توان با مراجعه به وب سایت شرکت در www.aes.com دریافت کرد.

منبع AES CORP.

لینک های مربوطه

http://www.aes.com

پاسخی بگذارید