Arch Resources، Inc. قیمت 135.0 میلیون دلار یادداشت های ارشد قابل تبدیل ارائه می دهد

Arch Resources، Inc. قیمت 135.0 میلیون دلار یادداشت های ارشد قابل تبدیل ارائه می دهد

ST لوئیز، 29 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Arch Resources، Inc. (NYSE: ARCH) (“Arch Arch”) امروز قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرد 135،000،000 دلار مبلغ اصلی جمع شده 5.25٪ اسکناس های قابل تبدیل فوق العاده بابت 2025 (“یادداشت ها”) در یک پیشنهاد خصوصی به خریداران م qualifiedسسه واجد شرایط مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”). اندازه پیشنهاد از اندازه پیشنهادی که قبلاً اعلام شده بود افزایش یافت 125،000،000 دلار جمع مبالغ اصلی اسکناس ها. صدور و فروش اسکناس قرار است به توافق برسد 3 نوامبر 2020، به شرط بسته شدن عرف منابع آرک همچنین به خریداران اولیه یادداشت ها امکان خرید حداکثر یک گزینه اضافی را داده است 20،250،000 دلار مقدار اصلی یادداشت ها.

این یادداشت ها تعهدات ارشد و بدون ضمانت Arch Resources خواهد بود و با نرخ 5.25٪ در سال ، سود قابل پرداخت به صورت نیمه سالانه معوقه پرداخت خواهد شد 15 مه و 15 نوامبر از هر سال ، از آغاز 15 مه 2021. یادداشت ها به پختگی می رسند 15 نوامبر 2025، مگر اینکه زودتر خریداری ، بازخرید یا تبدیل شود. قبل از 15 ژوئیه 2025، نگهدارندگان نوت بوک فقط با وقوع برخی از وقایع خاص حق تبدیل یادداشت های خود را خواهند داشت. از و بعد 15 ژوئیه 2025صاحبان نوت می توانند در هر زمان از انتخاب خود یادداشت های خود را تا زمان بسته شدن کار در روز معاملات برنامه ریزی شده دوم بلافاصله قبل از تاریخ سررسید تبدیل کنند. منابع آرچ با پرداخت یا تحویل ، در صورت لزوم ، وجه نقد ، سهام سهام عادی خود یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام عادی خود ، در زمان انتخاب آرچ منابع ، تبدیلات را تسویه می کنند. نرخ تبدیل اولیه 26.7917 سهم سهام عادی در هر واحد است 1000 دلار مقدار اصلی اسکناس ، که تقریباً یک قیمت تبدیل اولیه را نشان می دهد 37.32 دلار به ازای هر سهم سهام عادی. قیمت تبدیل اولیه حق بیمه تقریباً 25.0٪ نسبت به آخرین فروش گزارش شده را نشان می دهد 29.86 دلار به ازای هر سهم سهام مشترک Arch Resources موجود در 29 اکتبر 2020. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل با توجه به وقایع خاص قابل تنظیم خواهد بود.

یادداشت ها ، به طور کلی و نه جزئی ، برای پول نقد در گزینه Arch Resources در هر زمان یا بعد از آن قابل بازخرید هستند 20 نوامبر 2023 و در یا قبل از چهلمین روز معاملات برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید ، اما فقط در صورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم سهام مشترک Arch Resources بیش از 130٪ قیمت تبدیل برای مدت زمان مشخص باشد. قیمت بازخرید برابر با مبلغ اصلی اسکناس های بازخرید شده ، بعلاوه سود تعهدی و پرداخت نشده در صورت وجود به تاریخ بازخرید است ، بدون احتساب آن.

مطلب مرتبط  CleanSpark بسته شدن 40.0 میلیون دلار پیشنهاد عمومی پذیره نویسی شده را اعلام کرد

اگر یک “تغییر اساسی” (همانطور که در مبانی اسکناس تعریف شده است) رخ دهد ، با توجه به یک استثنا limited محدود ، دارندگان نوت بوک ممکن است از Arch Resources بخواهند اسکناس های خود را به صورت نقدی خرید مجدد کنند. قیمت خرید مجدد معادل مبلغ اصلی اسکناسهای مورد خرید مجدد خواهد بود ، بعلاوه سود تعهدی و پرداخت نشده در صورت وجود ، به استثنای تاریخ قابل خرید مجدد.

Arch Arch تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از عرضه تقریباً باشد 130.0 میلیون دلار (یا تقریباً 149.6 میلیون دلار اگر خریداران اولیه به طور کامل گزینه خود را برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند) ، پس از کسر تخفیف و کارمزد خریداران اولیه و برآورد هزینه های پیشنهادی. منابع آرک قصد دارد تقریباً استفاده کند 15.3 میلیون دلار از درآمد خالص برای تأمین هزینه ورود به معاملات تماس محدود شرح داده شده در زیر. Arch Resources قصد دارد از باقیمانده درآمد خالص حاصل از این پیشنهاد برای اهداف عمومی شرکتها استفاده کند ، از جمله برای تأمین بودجه توسعه معدن Leer South Arch Arch. اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند ، Arch Arch در نظر دارد از بخشی از درآمد خالص اضافی برای تأمین هزینه ورود به معاملات مکالمه محدود اضافی به شرح زیر استفاده کند.

در رابطه با قیمت گذاری اسکناس ها ، Arch Resources با برخی از خریداران اولیه اسکناس و / یا شرکت های وابسته مربوط به آنها و / یا سایر موسسات مالی (با این عنوان “طرفین گزینه”) معاملات مکالمه محدود را انجام داد. . معاملات مکالمه محدود ، مشروط بر تعدیل ضد رقت ، که کاملاً مشابه آنچه در اسکناس اعمال می شود ، شامل می شود ، تعداد سهام سهام مشترک Arch Resources که در ابتدا مبنای یادداشت ها خواهد بود. انتظار می رود معاملات مکالمه محدود با کاهش هرگونه تبدیل اسکناس ، کاهش احتمالی سهام عادی Arch Resources و یا جبران هرگونه پرداخت نقدی را به عنوان منابع Arch لازم است که بیش از مبلغ اصلی اسکناس های تبدیل شده انجام دهند ، پرونده ممکن است ، در صورت تبدیل هر اسکناس ، با کاهش یا / و جبران محدودیت محدود شود. قیمت سقف معاملات تماس محدود در ابتدا تقریباً خواهد بود 52.26 دلار به ازای هر سهم سهام مشترک Arch Resources ، که نشان دهنده حق بیمه 75٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی Arch Resources در بورس اوراق بهادار نیویورک است 29.86 دلار در هر سهم در 29 اکتبر 2020، و تحت شرایط معاملات تماس محدود ، منوط به تعدیل خاصی است. اگر خریداران اولیه یادداشت ها از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند ، Arch Resources انتظار دارد معاملات مکالمه مکالمه اضافی با طرفین گزینه را انجام دهد.

مطلب مرتبط  بازار متانول به ارزش 26.6 میلیارد دلار تا سال 2025

منابع آرک انتظار دارد که در رابطه با ایجاد پرچین اولیه معاملات مکالمه محدود ، طرفین گزینه یا شرکت های وابسته مربوطه آنها انتظار دارند سهام سهام مشترک Arch Resources را خریداری کنند و یا با توجه به مشترک Arch Resources معاملات مشتق مختلفی انجام دهند. سهام همزمان ، یا اندکی بعد ، قیمت گذاری اسکناس ها. این فعالیت می تواند قیمت سهام سهام مشترک Arch Resources یا اسکناسهای آن زمان را افزایش دهد (یا میزان هر گونه کاهش) را کاهش دهد. علاوه بر این ، Arch Resources انتظار دارد كه طرفین گزینه یا شركتهای وابسته مربوطه آنها با وارد كردن یا بازكردن مشتقات مختلف با توجه به سهام عادی Arch Resources و / یا خرید یا فروش سهام سهام عادی Arch Resources یا سایر سهام ، موقعیت های پرچین خود را تغییر دهند. اوراق بهادار Arch Resources در معاملات بازار ثانویه به دنبال قیمت گذاری اسکناس و گاه به گاه قبل از سررسید اسکناس (و احتمالاً پس از هرگونه تبدیل اسکناس ، هرگونه خرید مجدد اسکناس توسط ما در هر مورد اساسی ، این کار را انجام خواهد داد) تغییر تاریخ خرید مجدد ، هر تاریخ بازخرید یا هر تاریخی که یادداشت ها توسط ما بازنشسته می شوند ، اما در صورت تبدیل زودهنگام یادداشت ها یا هرگونه خرید مجدد توسط ما نه در تاریخ تغییر مجدد تغییر اساسی یا در تاریخ بازخرید ، آنها اگر از گزینه خود برای خاتمه بخش مربوط به معاملات تماس محدود استفاده کنیم ، احتمالاً این کار را خواهد کرد. این فعالیت همچنین می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام عادی Arch Resources یا اسکناس ها شود ، که می تواند توانایی دارندگان اسکناس در تبدیل اسکناس ها را تحت تأثیر قرار دهد و تا حدی که فعالیت در هر زمان رخ دهد دوره مشاهده مربوط به تبدیل اسکناس ، می تواند بر تعداد سهام سهام مشترک Arch Arch و ارزش ملاحظه ای که دارندگان اسکناس هنگام تبدیل این اسکناس دریافت می کنند ، تأثیر بگذارد.

پیشنهاد و فروش اسکناس ها و هر سهم از سهام عادی قابل صدور در هنگام تبدیل اسکناس به موجب قانون اوراق بهادار یا سایر قوانین مربوط به اوراق بهادار ثبت نشده و نخواهد شد و اسکناس ها و هرگونه سهم از این قبیل قابل ارائه نیستند یا فروخته می شود مگر به موجب معافیت یا معامله ای که موضوع آن نباشد ، شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار. این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش ، یا درخواست پیشنهادی برای خرید اسکناس یا هرگونه سهام سهام عادی قابل صدور در هنگام تبدیل اسکناس نیست و همچنین هیچگونه فروش اسکناس یا هرگونه سهام دیگری در این کشور وجود نخواهد داشت. هر ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهادی ، فروش یا درخواست غیرقانونی باشد.

مطلب مرتبط  کنفرانس Centrus to Webcast در تاریخ 12 ماه مه در ساعت 8:30 دقیقه صبح ET

درباره Arch Resources، Inc.

منابع آرک تولید کننده برتر محصولات متالورژی با کیفیت بالا برای صنعت فولاد جهانی است. Arch Resources از معادن بزرگ ، مدرن و بسیار کارآمد بهره می برد که به طور مداوم استاندارد صنعت را برای ایمنی معادن و نظارت بر محیط زیست تعیین می کند.

اظهارات آینده نگر: این بیانیه مطبوعاتی شامل بیانیه های آینده نگرانه است – یعنی بیانیه هایی مربوط به آینده ، نه گذشته ، رویدادها. در این زمینه ، اظهارات آینده نگر غالباً عملکرد پیش بینی شده تجاری و مالی آینده ما را نشان می دهد و اغلب حاوی کلماتی مانند “باید” ، “ظاهر می شود” ، “انتظار می رود” ، “پیش بینی می کند” ، “قصد دارد” ، “برنامه ریزی می کند” ، “معتقد است ، “” می جوید “یا” اراده می کند “. این قبیل اظهارنظرهای آینده نگرانه شامل گزاره هایی در مورد اتمام پیشنهاد ، مبلغ مورد انتظار و استفاده در نظر گرفته شده از سود خالص و اثرات ورود به معاملات تماس محدود شرح داده شده در بالا است. اظهارات رو به جلو بیانگر انتظارات فعلی Arch Resources در مورد وقایع آینده است و در معرض خطرات و عدم قطعیت های شناخته شده و ناشناخته ای است که می تواند باعث شود نتایج واقعی تفاوت معناداری با اظهارات آینده نگر داشته باشد. از جمله این خطرات و عدم اطمینان می توان به شرایط بازار ، رضایت از شرایط بسته شده مربوط به عرضه و خطرات مربوط به تجارت Arch Resources اشاره کرد ، از جمله مواردی که در گزارش های دوره ای شرح داده شده است که Arch Resources گاه به گاه با SEC وارد پرونده می شود. منابع آرک ممکن است پیشنهادی را که در این بیانیه مطبوعاتی توصیف شده است ، به طور کامل انجام ندهند و در صورت اتمام این پیشنهاد ، هیچ تضمینی در مورد توانایی آن در استفاده م effectivelyثر از خالص عواید مطروحه در بالا ارائه نمی دهند. منابع آرا تعهد نمی کند که اظهارات آینده نگرانه خود را به روز کند ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن ، مگر اینکه در قانون لازم باشد. برای توصیف برخی از خطرات و عدم قطعیت هایی که ممکن است نتایج آتی منابع را تحت تأثیر قرار دهد ، باید عوامل خطر را توصیف کنید که هر از چندگاهی در پرونده های Arch Resources با کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش می شود.

SOURCE Arch Resources، Inc.

لینک های مربوطه

http://www.archcoal.com

پاسخی بگذارید