CSI Compressco LP پیشنهاد و پیشنهاد و مبادله رضایت بدهی را اعلام می کند

CSI Compressco LP پیشنهاد و پیشنهاد و مبادله رضایت بدهی را اعلام می کند

WOODLANDS ، تگزاس، 17 آوریل 2020 / PRNewswire / – CSI Compressco LP (“CSI Compressco” یا “مشارکت”) (NASDAQ: CCLP) و شرکت تابعه کاملاً متعلق به مشارکت ، CSI Compressco Financial Inc. (“Financial Corp” و همراه با مشارکت ، ” صادرکنندگان “) امروز اعلام کردند که پیشنهاداتی را برای برخی از دارندگان واجد شرایط واضح ارائه داده اند (همانطور که در زیر تعریف شده است) که در زیر شرح داده شده است تا مبادله همه و همه 7.250٪ برجسته های غیرقابل اطمینان ارشد خود را به دلیل سال 2022 (” یادداشت های نا امن “) برای تازه صادر شده 7.500٪ ارشد ارائه دهند. یادداشتهای اول برای اجاره نامه اول به دلیل سال 2025 (“یادداشتهای جدید اول در مورد اجاره نامه”) و 7.250٪ ارشد یادداشتهای دوم برای اجاره نامه دوم به دلیل سال 2027 (“یادداشتهای جدید برای دومین بار” و همراه با یادداشتهای جدید برای اولین بارها “یادداشتهای جدید” با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه پیشنهادی محرمانه و بیانیه تقاضای رضایت مورخ 17 آوریل 2020 (“پیشنهاد ارز”).

در جدول زیر شرایط اقتصادی اصلی پیشنهاد ارز مبادله شده است.





مبلغ اصلی وام اول جدید
یادداشت ها به مبلغ اصلی 1000 دلار
یادداشتهای ناامن مناقصه شده است


مبلغ اصلی وام دوم دوم
یادداشت ها به مبلغ اصلی 1000 دلار
یادداشتهای ناامن مناقصه شده است

شماره CUSIP از
یادداشت های نا امن


مدیر اصلی
مقداری
نا امن
یادداشت
برجسته


جمع
در نظر بگیرید اگر
پیشنهاد اولیه
به اوایل
زمان مناقصه


مناقصه
در نظر بگیرید اگر
مناقصه بعد از
مناقصه اولیه
زمان (2)


جمع
در نظر بگیرید اگر
پیشنهاد اولیه
به اوایل
زمان مناقصه (1)


مناقصه
در نظر بگیرید اگر
مناقصه بعد از
زمان شروع مناقصه
(2)

20467BAB5


295،930،000 دلار


700 دلار


N / A


750 دلار


700 دلار









(1) شامل پرداخت اولیه مناقصه (مطابق شکل زیر) است.

(2) دارندگان مناقصه پس از زمان اولیه پیشنهاد مناقصه (مطابق شکل زیر) فقط یادداشت های جدید وثیقه دوم دریافت می کنند.

دارندگان واجد شرایط که معتبر مناقصه می کنند و به طور معتبر یادداشت های ناامن خود را در پیشنهاد مبادله قبل از ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 30 آوریل 2020 (“زمان اولیه پیشنهاد مناقصه”) دریافت می شود 700 دلار به مبلغ اصلی یادداشتهای جدید برای اولین بار در مورد وامها یا در صورت كاربردی و مشروط بر مراسم همانگونه كه در زیر توضیح داده شده است 750 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای جدید وثیقه دوم برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی مناقصه های ناامن مناقصه شده ، که شامل “پرداخت اولیه مناقصه” می باشد 50 دلار به مبلغ اصلی یادداشتهای جدید در هر 1000 دلار مبلغ اصلی مناقصه های ناامن مناقصه شده است. دارندگان واجد شرایط که معتبر مناقصه و معتبر نیستند و یادداشت های ناامن خود را در پیشنهاد مبادله پس از زمان اولیه پیشنهاد مناقصه نمی گیرند ، واجد شرایط دریافت اولیه پیشنهاد مناقصه نیستند و دریافت خواهند کرد. 700 دلار به مبلغ اصلی یادداشتهای جدید وثیقه دوم در هر 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های ناامن. برای دارندگان واجد شرایط که یادداشت های ناامن خود را پس از زمان اولیه مناقصه مناقصه می دهند ، هیچگونه یادداشت جدید وثیقه ای صادر نخواهد شد.

مطابق توافق نامه ای که صادرکنندگان صادر کرده اند ، یادداشتهای جدید وثیقه جدید به عنوان یادداشتهای اضافی ارائه می شود 350،000،000 دلار مبلغ اصلی مبلغ 7.500٪ یادداشتهای اول وام اول مطمئن در 22 مارس 2018 (“یادداشتهای اولیه وامهای اولیه”). یادداشتهای جدید برای اجاره نامه جدید اصطلاحات مشابهی با عنوان یادداشتهای اولیه وثیقه های اولیه خواهد داشت ، غیر از یادداشتهای جدید در مورد اجاره نامه های جدید برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال ایالات متحده و تخفیف های جدید در مورد اجاره نامه و وام های اولیه اولیه با تخفیف در شماره اصلی صادر می شوند. در این صورت با یادداشتها به عنوان یک طبقه واحد از اوراق بهادار رفتار خواهد شد. از آنجا که پیش بینی می شود نوتبوک های جدید برای اولین بار برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال ایالات متحده با تخفیف در شماره اصلی صادر شود ، انتظار نمی رود که یادداشتهای جدید برای اولین بار در مقاصد تجاری با دفترچه یادداشت های اولیه اجاره ای قارچ خورده باشند و تحت شماره های مختلف CUSIP تجارت کنند.

یادداشتهای جدید وثیقه های جدید و تضمین های مربوطه با توجه به اولویت اول امنیت در کلیه دارایی های مشارکت به غیر از برخی از دارایی های مستثنی و وثیقه تضمین کننده اعتبار اعتباری مشارکت تضمین می شوند (چنین وثیقی ، “یادداشتهای وثیقه”). یادداشتهای جدید وثیقه دوم با توجه به اولویت دوم امنیت در وثیقه یادداشت ها تضمین می شود. تمام یادداشت های نا امن ناخواسته به طور مؤثر نسبت به یادداشت های جدید و یادداشت های اولیه وام های اولیه در مورد وثیقه های یادداشت های اولیه استفاده می شود.

تمام یادداشتهای جدید برای اولین بار در مورد انتشار اولین یادداشتهای وثیقه های جدید برای دارندگان واجد شرایط صادر می شود. یادداشتهای جدیدی که در پیشنهاد مبادله صادر می شود شامل موارد زیر است 50.0 میلیون دلار مبلغ اصلی یادداشتهای جدید برای اولین بار در مورد وامها 168.4 میلیون دلار از یادداشتهای جدید وثیقه دوم. ما بیش از این صادر نمی کنیم 50 میلیون دلار مبلغ اصلی کل یادداشت های جدید در مورد وام های جدید. در صورتی که مبلغ اصلی مبلغ یادداشتهای ناامن در اوایل مناقصه اولیه یا قبل از آن مناقصه شده باشد به گونه ای که مقدار یادداشتهای جدید وثیقه اول بیشتر از 50 میلیون دلار، مقدار یادداشتهای جدید وامهای اول به هر دارنده واجد شرایط مناقصه ای که در زمان پیشنهاد اولیه مناقصه یا قبل از مناقصه مناقصه شده ، صادر می شود ، براساس میزان یادداشت های ناامن ارائه شده توسط چنین دارنده واجد شرایط ، نسبت به (1) تعیین می شود. 50 میلیون دلار (2) مبلغ کل کلیه یادداشتهای ناامن که در اوایل مناقصه پیشنهاد شده و توسط صادرکنندگان پذیرفته شده است. بخشی از یادداشتهای ناامن مناقصه شده که در نتیجه هرگونه اعمال آزمایشی به یادداشتهای جدید وثیقه جدید مبادله نمی شوند ، برای یادداشتهای جدید وثیقه دوم جایگزین می شوند.

صادرکنندگان در رابطه با پیشنهاد مبادله ، صدور رضایت نامه (“رضایت رضایت”) را به منظور حذف کلیه میثاقهای محدودکننده و برخی از مقررات پیش فرض در ناخودآگاه حاکم بر یادداشتهای نا امن انجام می دهند. دارندگانی که یادداشتهای ناامن خود را در پیشنهاد ارز مبادله می کنند ، به نظر می رسد که مطابق درخواست رضایت رضایت ، رضایت خود را ارائه داده اند. مصرف پیشنهاد بورس منوط به پذیرش رضایت نامه های لازم یا حداقل مقدار یادداشت های ناامن برای مبادله برای منوط به مشروط شدن نیست. مصرف پیشنهاد مبادله ای و درخواست رضایت نامه منوط به رضایت یا چشم پوشی از برخی شرایط مندرج در تفاهم نامه پیشنهادی محرمانه و بیانیه رضایت رضایت نامه ، از جمله تکمیل اصلاحیه ABL (همانگونه که در تفاهم نامه پیشنهاد محرمانه و بیانیه تقاضای رضایت نامه تعریف شده است) است. .

پیشنهاد مبادله و پیشنهاد رضایت نامه منقضی می شود 11:59 p.m.، شهر نیویورک زمان ، در 14 مه 2020مگر اینکه تمدید شود (“زمان انقضا”). یادداشتهای ناامن مناقصه شده ممکن است معتبر در هر زمان و قبل از آن برداشت شوند ساعت 5 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 30 آوریل 2020اما پس از آن نیست.

دارندگان واجد شرایط که قبل از زمان انقضا به طور معتبر مناقصه های ناامن را مناقصه می کنند ، از طریق تاریخچه پرداخت عدم بهره از آخرین تاریخ پرداخت بهره به تاریخ ، وجه تسویه حساب و غیرقابل پرداخت وجهی را که برای حساب های غیرقابل انباشت و بدون حقوق پرداخت می شود ، دریافت می کنند ، اما از جمله آنها نمی توان تاریخ تسویه حساب پیشنهادی مبادله ای را ارائه داد. بلافاصله پس از زمان انقضا رخ می دهد. علاقه به یادداشتهای جدید از تاریخ تسویه حساب (و از جمله) متعلق خواهد بود.

اسناد موجود و سایر جزئیات

اسناد مربوط به پیشنهاد مبادله فقط در اختیار دارندگان یادداشتهای ناامن كه فرم واجد شرایط بودن را تكمیل كرده و برگردانده و تأیید می كنند كه آنها یا طبق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار 1933 ، مطابق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان “خریدار معتبر سازمانی” توزیع شده اند. “) یا” شخص آمریکایی “تحت قانون S طبق قانون اوراق بهادار (چنین دارندگان ،” دارندگان واجد شرایط “). اسناد رسمی که مایل به تکمیل فرم واجد شرایط بودن هستند یا باید برای این منظور به وب سایت مراجعه کنند https://gbsc-usa.com/eligibility/compressco/ یا با ارسال ایمیل به [email protected] یا تماس با شرکت خدمات جهانی اوراق قرضه ، نماینده اطلاعات مبادله ارز ، با شماره (866) 794-2200 تماس بگیرید.

یادداشتهای جدید تحت قانون اوراق بهادار ، یا سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار ثبت نمی شوند و مگر در مواردی که ثبت شده باشند ، یادداشتهای جدید قابل ارائه ، فروش ، تعهد یا در غیر این صورت در داخل منتقل نمی شوند ایالات متحده یا به حساب شخص شخص آمریكایی یا به جز به موجب معافیت از شرط ثبت نام آن. بر این اساس ، یادداشتهای جدید فقط (i) به افرادی که منطقاً معتقدند “خریدار مؤسسات واجد شرایط” هستند (همانطور که در قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار تعریف شده است) ارائه می شود و صادر می شود (ii) به افراد غیر “ایالات متحده” که خارج از کشور هستند. ایالات متحده (مطابق قانون تنظیم اوراق بهادار S تعریف شده است).

شرایط و شرایط کامل پیشنهاد مبادله در اسناد اطلاع رسانی مربوط به پیشنهاد بورس بیان شده است. این بیانیه مطبوعات فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نه پیشنهادی برای خرید است و نه درخواست پیشنهادی برای فروش نوت های جدید. پیشنهاد مبادله ای و تقاضای رضایت نامه فقط با توجه به تفاهم نامه پیشنهادی محرمانه و بیانیه رضایت رضایت نامه و نامه مربوط به انتقال انجام می شود. پیشنهاد مبادله ای برای دارندگان یادداشت های ناامن در هر حوزه قضایی صورت نمی گیرد که در آن تهیه یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این صلاحیت نیست.

یادداشت احتیاطی در مورد اظهارات پیشرو

برخی از اطلاعات مندرج در این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه هایی هستند که آینده نگر هستند. کلمات “ایمان” ، “ممکن” ، “اراده” ، “هدف” ، “برآورد” ، “ادامه” ، “پیش بینی” ، “قصد” ، “برنامه” ، “انتظار” ، “باید” و عبارات مشابه در نظر گرفته شده است برای شناسایی جملات آینده نگر. ما این بیانیه های آینده نگر را تا حد زیادی بر اساس انتظارات و پیش بینی های فعلی ما در مورد رویدادهای آینده و روندهای مالی بنا کرده ایم که معتقدیم ممکن است بر وضعیت مالی ما ، نتایج عملیات ، استراتژی تجارت ، فعالیت ها و اهداف تجاری کوتاه مدت و بلند مدت و اقتصادی تأثیر بگذارد. نیاز دارد. عواملی که می توانند باعث ایجاد چنین تفاوت هایی در نتایج آینده شوند ، شامل می شوند ، اما محدود به آنها نمی شوند ، خطرات شرح داده شده در تفاهم نامه پیشنهاد محرمانه و بیانیه رضایت رضایت مربوط به پیشنهاد ارز را شامل می شود.

درباره CSI Compressco LP

CSI Compressco ارائه دهنده خدمات فشرده سازی و تجهیزات تولید گاز طبیعی و تولید نفت ، جمع آوری ، آسانسور مصنوعی ، انتقال ، پردازش و ذخیره سازی است. فشرده سازی و خدمات مرتبط با خدمات CSI کمپرسکو شامل ناوگان بیش از 5،200 بسته کمپرسور است که تقریباً 1.19 میلیون اسب بخار جمع می کند و از طیف کاملی از موتورهای کم مصرف ، متوسط ​​و پرقدرت استفاده می کند. CSI Compressco همچنین خدمات کنترل و خودکار سازی جداسازی ماسه را بهمراه فشرده سازی و خدمات مرتبط در برخی از بازارهای آمریکای لاتین به خوبی ارائه می دهد. CSI Compressco همچنین بسته های کمپرسور استاندارد و بسته های کمپرسور طراحی شده و سفارشی طراحی و فروش می کند. تجارت پس از CSI کمپرسکو خدمات تنظیم مجدد و تعمیر و نگهداری بسته های کمپرسور و همچنین فروش قطعات و اجزای بسته کمپرسور تولید شده توسط تامین کنندگان شخص ثالث را ارائه می دهد. مشتریان CSI کمپرسکو مجموعه گسترده ای از شرکت های اکتشاف و تولید گاز طبیعی و نفت ، شرکت های میان جریان ، انتقال و ذخیره سازی را در بسیاری از مناطق تولید کننده دریایی فعالیت می کنند. ایالات متحده، و همچنین در تعدادی از کشورهای خارجی ، از جمله مکزیک، کانادا و آرژانتین CSI Compressco توسط CSI Compressco GP Inc. اداره می شود ، که یک شرکت تابعه غیرمستقیم و کاملاً متعلق به TETRA Technologies، Inc. است (NYSE: TTI).

SOURCE CSI Compressco LP

لینک های مربوطه

http://www.compressco.com

مطلب مرتبط  HYDROVISION International تا 27 تا 29 ژوئیه سال 2021 در Spokane ، واشنگتن به تعویق افتاده است

پاسخی بگذارید