Empresa Generadora de Electricidad Itabo، S.A اعلام کرد: منقضی شدن و دریافت رضایت نامه های لازم در رابطه با چشم پوشی پیشنهادی برخی از الزامات تحت این شرکت که حاوی یادداشت های ارشد 7.95٪ خود در سال 2026 است

Empresa Generadora de Electricidad Itabo، S.A اعلام کرد: منقضی شدن و دریافت رضایت نامه های لازم در رابطه با چشم پوشی پیشنهادی برخی از الزامات تحت این شرکت که حاوی یادداشت های ارشد 7.95٪ خود در سال 2026 است

سانتو دومینگو ، جمهوری دومینیکن، 21 آگوست 2020 / PRNewswire / – Empresa Generadora de Electricidad Itabo، S.A. (“ایتابو“) امروز منقضی شده و نتایج درخواست قبلی خود را اعلام کرده است (” “وکالت“) رضایت (“رضایت“یا مفرد”رضایت“) دارندگان (“دارندگان“) واحدهای یادداشت در مبلغ اصلی اصلی 370،000،000 دلار آمریکا (در مجموع ، “واحدهای یادداشت“) متشکل از (i) 99.900،000 دلار آمریکا مبلغ اصلی مبلغ 7.950٪ یادداشت های ارشد سال 2026 صادر شده توسط Itabo (“یادداشتهای Itabo“) و (ii) 270،100،000 دلار آمریکا مبلغ اصلی 7.950٪ یادداشت ارشد متعلق به سال 2026 توسط AES Andres B.V. و Dominican Power Partners به ​​طور مشترک و جداگانه صادر شده و توسط AES Andres DR ، S.A به طور غیرقابل انکار و غیرقابل برگشت تضمین شده است (“Andres-DPP Notes“) ، با توجه به شرایط و شرایطی که در بیانیه رضایت رضایت ((“بیانیه وکالت رضایت نامه“) ، به تاریخ 13 آگوست 2020، به یک چشم پوشی پیشنهادی (“پیشنهادی برای لغو“) از الزامات خاص تحت فرورفتگی ، از تاریخ 11 مه 2016 (“Itabo Indenture“) ، از طرف و در میان Itabo ، به عنوان صادرکننده ، Citibank N.A. ، به عنوان متولی ، عامل پرداخت کننده اصلی ، ثبت و عامل انتقال (“معتمد“) ، و Banque Internationale در لوکزامبورگ SA ، به عنوان نماینده ویژه پرداخت و عامل انتقال در لوکزامبورگحاکم بر یادداشتهای Itabo. اصطلاحات سرمایه ای استفاده شده در این اطلاعیه که در اینجا در غیر این صورت تعریف نشده اند ، معانی مندرج در بیانیه رضایت رضایت یا Intenture Itabo را دارند.

واحدهای یادداشت ها توسط CUSIP شماره 00809Y AB4 ، شماره ISIN US00809YAB48 (144A) / شماره CUSIP N01008 AB2 ، شماره ISIN USN01008AB2 (REGS) و هر یک مشخص می شوند 200000 دلار آمریکا مبلغ اصلی واحد یادداشت ها شامل (i) 54000 دلار آمریکا در مبلغ اصلی Itabo Notes و (ii) 146،000 دلار آمریکا در مقدار اصلی کل یادداشت های Andres-DPP.

Itabo رضایت خود را از دارندگان واحدهای یادداشتها به واگذاری پیشنهادی خواستار انصراف از شرط مندرج در Itabo Indenture برای Itabo برای شروع پیشنهاد برای خرید و ایجاد تغییر در کنترل پرداخت در رابطه با فروش 100٪ از حقوق صاحبان سرمایه در ساحل Itabo Ltd. (صاحب 100٪ سهام کلاس B Itabo ، که 50٪ از کل سهام مشترکین و پرداخت شده در Itabo را تشکیل می دهد) به Inversiones Radiante SRL (“وارونگی Radiante“)، عضوی از گروپو لیندا (“فروش“) ، همانطور که در بیانیه رضایت نامه رضایت بخش توضیح داده شده است. این فروش نشان دهنده واگذاری کل 43٪ مالکیت غیر مستقیم شرکت AES از Itabo است.

مطلب مرتبط  Olin قیمت گذاری پیشنهادات خصوصی از یادداشت های ارشد را اعلام کرد

با توجه به شرایط توافق نامه خرید سهم و توافق نامه های مرتبط ، AES Dominicana حداقل به مدت سه سال به دنبال مصرف فروش با یک بند تمدید خودکار ، به فعالیت و مدیریت Itabo ادامه خواهد داد. این تضمین می کند که همان استانداردها ، سیاست ها و سطح خدمات در Itabo حفظ شود. پس از مصرف فروش ، گروپو لیندا به طور غیر مستقیم Itabo را از طریق Inversiones Radiante که 50٪ از سهام سرمایه Itabo را در اختیار دارد ، کنترل خواهد کرد ، دولت دومینیکن همچنان به مالکیت 49.97٪ و 0.03٪ متعلق به کارمندان سابق شرکت دومینیکن شرکت های الکتریکی دولتی است (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales)

وکالت در ساعت 5:00 بعد از ظهر ، به وقت نیویورک سیتی ، در تاریخ 21 اوت 2020 (از این زمان و تاریخ ، “تاریخ رضایتبراساس اطلاعات دریافت شده توسط شرکت خدمات جهانی Bondholder Services ، به عنوان نماینده اطلاعات و جدول بندی درخواست ، Itabo رضایت معتبر را با توجه به اکثریت در مبلغ اصلی کل واحدهای برجسته یادداشت ها بدست آورده است (“”رضایت لازم“) به چشم انداز پیشنهادی. بنابراین ، در ساعت 6 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، در 21 آگوست 2020 (در این زمان ، “زمان کارآمد“) ، Itabo و Trustee یک سکون اضافی را اجرا کردند (“برجستگی تکمیلی“) برای تأثیرگذاری بر پیشنهاد پیشنهادی. از آنجا که Waiver پیشنهادی اکنون کارآمد شده است ، کلیه دارندگان فعلی Itabo Notes ، از جمله دارندگان غیر رضایت نامه و کلیه دارندگان متعاقب آن ، تحت الشعاع قرار دادن پیشنهادی قرار می گیرند. مبلغ پیشنهادی که در آن موجود است ، عملیاتی نخواهد شد و هزینه رضایت نامه (مطابق شکل زیر) قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه کلیه شرایط مربوط به وکالت و پرداخت هزینه رضایت مندرج در بیانیه رضایت نامه رضایت بخش یا در صورت امکان ، امتناع ورزد. ، از جمله مصرف فروش.

مطلب مرتبط  Summit Midstream همکاران ، LP به روزرسانی را در سری A پیشنهاد ارز مبادله ای ترجیح می دهد. نتایج مقدماتی 2Q 2020 و راهنمایی به روز شده 2020 را ارائه می دهد. برنامه تماس 2Q 2020 درآمد

پس از مصرف فروش ، Itabo ظرف پنج روز کاری از طریق آن ، به هر دارنده ای که رضایت وی به درستی دریافت شده باشد ، توسط تاریخ رضایت نامه هزینه ای پرداخت می کند (“هزینه رضایت نامه“) مساوی با 5.00 دلار آمریکا به صورت نقدی برای هر کدام 1000 دلار آمریکا مقدار اصلی واحدهای یادداشت. با این وجود ، Itabo صریحاً در تصمیم خود حق دارد تا قبل از مصرف فروش ، مبلغ رضایت نامه را بپردازد. برای جلوگیری از تردید ، از آنجا که تجارت Itabo Notes به عنوان بخشی از واحد های یادداشت ها ، هزینه رضایت نامه با توجه به مبلغ اصلی کل واحدهای یادداشت های برجسته محاسبه می شود.

دارندگان واحد های یادداشت هایی که رضایت خود را تحویل داده اند اما مطابق با بیانیه رضایت رضایت بخشی قبل از موعد مقرر در زمان تأثیر و تاریخ رضایت ، یا رضایت خود را تحویل داده اند ، یا اینکه پس از موافقت با موافقت خود ، رضایت خود را صادر کنند ، رضایت خود را دریافت نمی کنند.

Itabo شرکت Citigroup Global Markets Inc. را به عنوان نماینده وكالت و شركت خدمات جهانی اوراق قرضه مشاركت كرد تا به عنوان نماینده اطلاعات و جدولبندی اطلاعات درخواست شود. سوالات مربوط به وکالت ممکن است به Citigroup Global Markets Inc. 388 خیابان گرینویچ ، طبقه 7 ارسال شود نیویورک، نیویورک 10013 یا در ایالات متحده آمریکا با شماره تلفن رایگان: (800) 558-3745 / جمع آوری: (212) 723-6106. شرکت خدمات جهانی اوراق قرضه ممکن است از طریق شماره (866) 470-4500 (عوارض رایگان) ، (212) 430-3774 (بانک ها و کارگزاران) یا از طریق ایمیل به [email protected].

این بیانیه مطبوعاتی فقط برای اهداف اطلاعاتی است و وکالت فقط مطابق با شرایط و شرایطی که در بیانیه رضایت نامه موافقت شده است ، ساخته شده است. این وکالت ساخته نشده است ، و رضایت نامه از طرف دارندگان واحد یادداشت در هر حوزه قضایی که در آن غیرقانونی بوده است چنین دادخواستی یا اعطای چنین رضایت نامه ای را درخواست نکرده است. هیچکدام از ایتابو ، متولی ، نماینده درخواست و یا نماینده اطلاعات و تبلحی توصیه ای در مورد اینکه آیا دارندگان باید رضایت خود را ارائه ندهند ، توصیه نمی کنند. هر دارنده تصمیم خود را در مورد تحویل یا عدم رضایت رضایت خود اتخاذ كرده است. این ارتباطات پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه اوراق بهادار نمی باشد. اوراق بهادار شرح داده شده در اینجا تحت قانون اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) ، یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ، ثبت نشده و نخواهد شد. ایالات متحده ثبت نام غیاب یا معافیت قابل قبول از شرایط ثبت نام قانون اوراق بهادار.

مطلب مرتبط  Orvana گزارش نتایج سه ماهه دوم بدون نظارت برای سال 2020

درباره Empresa Generadora De Electricidad Itabo، S.A.

شركت Generadoora Electricidad Itabo ، S.A. شركتي است (sociedad anónima) تحت قوانین سازمان یافته است جمهوری دومینیکن. این شرکت به طور غیر مستقیم توسط شرکت AES کنترل می شود ، که از طریق شرکت تابعه AES Grand Dominicana ، به طور غیر مستقیم صاحب 100٪ سهام کلاس B Itabo است که 50٪ از کل سهام مشترکین و پرداخت شده Itabo را تشکیل می دهد. همانطور که از 31 دسامبر 2019، کل دارایی های فعلی Itabo بود 122.6 میلیون دلار آمریکا. در سال 2019 ، Itabo گزارش درآمد عملیاتی از 64.8 میلیون دلار آمریکا و درآمد جامع خالص از 43.7 میلیون دلار آمریکا.

بیانیه های رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی ممکن است حاوی اطلاعات و اظهارات آینده نگر در مورد Itabo و وکیل باشد. هرگونه اظهارنامه مندرج در این بیانیه مطبوعاتی که به فعالیتها ، رویدادها یا تحولاتی که Itabo در آینده ممکن است رخ دهد یا ممکن است در آینده رخ دهد باشد ، بیانیه های مشتاقانه هستند ، این جمله ها شامل جمله هایی است که عبارتند از: (i) چشم انداز پیشنهادی ، و (ii) مورد انتظار. پرداخت هزینه رضایت نامه با توجه به عوامل مهم مختلف ، نتایج واقعی ممکن است از نظر مادی متفاوت باشد ، چنین عواملی شامل موارد زیر می باشد: تغییر شرایط بازار ، مشارکت و میزان مشارکت دارندگان در وکالت و سایر عوامل ذکر شده در بیانیه رضایت رضایت تحت عنوان “بیانیه های پیشرو “” به استثنای آنچه در قانون مقرر شده است ، در صورت تغییر شرایط یا برآوردها یا نظرات مدیریت ، هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگر نیست. اعتماد به نفس خود را به اطلاعات آینده نگر اعتماد نکنید.

SOURCE Empresa Generadora de Electricidad Itabo، S.A.

پاسخی بگذارید