Fresnillo نتایج نهایی پیشنهاد مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

Fresnillo نتایج نهایی پیشنهاد مناقصه نقدی خود را اعلام می کند

مکزیکوسیتی، 2 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Fresnillo plc (“فرنسیلو“) (LSE: FRES؛ BMV: FRES) نتایج نهایی پیشنهاد قبلا اعلام شده را اعلام می کند (“مناقصه، پیشنهادات“) برای خرید نقدی همه و همه معوقات آن 800،000،000،000 دلار آمریکا مبلغ اصلی 5.500٪ اسکناس سررسید 2023 (CUSIP / ISIN: 358070AA8؛ G371E2AA6 / US358070AA88؛ USG371E2AA61) (“اوراق بهادار مناقصه“).

پیشنهاد مناقصه طبق شرایط و ضوابط مندرج در پیشنهاد خرید مورخ ارائه شد 22 سپتامبر 2020 (“پیشنهاد خرید“) و اخطار مربوط به تحویل تضمینی (همراه با پیشنهاد خرید ،”اسناد را ارائه دهید“).

پیشنهاد مناقصه در ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 29 سپتامبر 2020 (“تاریخ انقضا“) و مستقر شد 2 اکتبر 2020 (“تاریخ حل و فصل“).

کلیه شرایط توصیف شده در پیشنهاد خرید که باید در تاریخ تسویه یا قبل از آن تسویه شود ، از جمله شرایط تسویه اوراق قرضه جدید (همانطور که این اصطلاح در پیشنهاد خرید تعریف شده است) ، در تسویه حساب یا قبل از آن تسویه شده اند تاریخ.

در جدول زیر مقدار اصلی کل اوراق بهادار مناقصه که به طور معتبر در پیشنهاد مناقصه مناقصه شده است یا به طور معتبر از طریق روش های تحویل تضمینی تحویل داده شده است ، آورده شده است. فرنسیلو قابل قبول برای خرید ، و همچنین ملاحظات قابل پرداخت برای چنین اوراق بهادار مناقصه.

عنوان امنیت

CUSIP / ISIN

مقدار اصلی
برجسته

توجه(1)

مبلغ اصلی مناقصه و پذیرفته شده

5.500٪ یادداشت

سررسید 2023

358070AA8؛ G371E2AA6 /

US358070AA88؛ USG371E2AA61

800،000،000،000 دلار آمریکا

1120 دلار آمریکا

481،721،000 دلار آمریکا





(1)

به ازای مبلغ اصلی 1000 دلار آمریکا از اوراق بهادار مناقصه. دارندگانی که اوراق بهادار مناقصه آنها برای خرید پذیرفته شده است ، سود انباشته و پرداخت نشده این اوراق مناقصه را از آخرین تاریخ پرداخت سود اوراق بهادار مناقصه به تاریخ تسویه ، بدون احتساب آنها ، دریافت می کنند.

مبلغ کل پرداخت شده توسط فرنسیلو به دارندگانی که اوراق بهادار مناقصه آنها برای خرید پذیرفته شده است ، از جمله سود تعهدی و پرداخت نشده ، تقریباً ایالات متحده بود550 میلیون دلار.

فرنسیلو شرکتهای Citigroup Global Markets Inc. ، J.P. Morgan Securities LLC و Santander Investment Securities Inc. درگیر شدند تا در ارتباط با پیشنهاد مناقصه به عنوان مدیر فروشنده عمل کنند (“مدیران فروشنده“). Global Bondholder Services Corporation به عنوان نماینده مناقصه و نماینده اطلاعات پیشنهاد مناقصه عمل می کند.

مطلب مرتبط  IKO اروپا در مذاکرات اختصاصی برای به دست آوردن بخش غشای ضد آب AXTER

هر گونه س questionsال یا درخواست کمک در مورد پیشنهاد مناقصه می تواند به Citigroup Global Markets Inc. در +1 (800) 558-3745 (بدون هزینه) و (212) 723-6106 (جمع آوری) ، JP Morgan Securities LLC در + 1 (866) 846-2874 (بدون هزینه) و (212) 834-7279 (جمع آوری) یا Santander Investment Secures Inc. در +1 (855) 404-3636 (بدون هزینه) و (212) 940-1442 ( جمع آوری) درخواست کپی اضافی از اسناد پیشنهاد را می توان به Global Bondholder Services Corporation در 1+ (866) 470-4500 (رایگان) یا +1 (212) 430-3774 (جمع آوری) ارسال کرد. اسناد پیشنهاد را می توان از طریق لینک زیر مشاهده کرد: https://www.gbsc-usa.com/fres/.

این اطلاعیه مطبوعاتی فقط برای اطلاع رسانی است. این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای خرید یا فروش یا درخواست پیشنهادی برای فروش یا خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و همچنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش اوراق بهادار در هر ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهادی داشته باشد ، درخواست یا فروش غیرقانونی خواهد بود.

پیشنهاد مناقصه صرفاً براساس اسناد پیشنهاد ارائه شده است. اسناد پیشنهادی در هیچ یک از کمیسیون های اوراق بهادار فدرال یا ایالتی یا مقام نظارتی هیچ کشوری ثبت نشده است و مورد تأیید قرار نگرفته است. هیچ مرجعی صحت و کفایت اسناد پیشنهاد یا سایر اسناد مربوط به پیشنهاد مناقصه را منتقل نکرده است و ارائه هرگونه خلاف قانون غیرقانونی است و ممکن است جرم کیفری باشد.

مطلب مرتبط  Ellomay Capital برنده سهمیه 20 مگاوات در مناقصه سهمیه ای منتشر شده توسط سازمان برق اسرائیل برای تأسیسات ذخیره سازی ترکیبی فتوولتائیک و الکتریسیته English English

اطلاعات موجود در اینجا و در پیشنهاد خرید به طور انحصاری است FRESNILLO مسئولیت و توسط کمیسیون ملی بانکداری و اوراق بهادار MEXICAN بررسی یا مجاز نشده است (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES یا “CNBV”). فرسنیلو با CNBV درخواستی برای مجاز شدن پیشنهاد مناقصه ارسال نشده است. پیشنهاد مناقصه یک پیشنهاد عمومی در داخل را تشکیل نمی دهد مکزیکو و ممکن است به طور عمومی در این کشور توزیع نشود مکزیکو. پیشنهاد مناقصه فقط می تواند در دسترس باشد مکزیکو به سرمایه گذارانی که به عنوان سرمایه گذاران رسمی یا معتبر صلاحیت دارند (INVERSIONISTAS موسسات یا INVERSIONISTAS CALIFICADOS) ، صرفاً مطابق با مجموعه معافیت های ارائه دهنده پیشنهاد خصوصی در ماده 8 قانون بازار اوراق بهادار مکزیک (LEY DEL MERCADO DE VALORES) و مقررات در آنجا. در تصمیم گیری در مورد مناقصه دادن هر یک از اوراق بهادار مناقصه خود ، کلیه دارندگان باید به بررسی و بررسی شرایط پیشنهادی مناقصه خود اعتماد کنند.

اطلاعات موجود در این اطلاعیه توسط فرنسیلو plc اطلاعات داخلی را طبق آنچه در مقررات سوuseاستفاده از بازار (EU) شماره 596/2014 آمده است ، تشکیل می دهد. با انتشار این اطلاعیه ، این اطلاعات داخلی اکنون در مالکیت عمومی در نظر گرفته شده است. شخصی که اعلان را انجام می دهد این است کارلوس اورتیز منا، رئیس حقوقی ، فرنسیلو قطعه

ابلاغیه این اطلاعیه مطبوعاتی و سایر اسناد یا مطالب مربوط به معاملات شرح داده شده در اینجا انجام نمی شود و اینگونه اسناد و یا مواد مورد تأیید شخص مجاز برای اهداف بند 21 قانون خدمات مالی و بازارها نیستند. 2000. بر این اساس ، چنین اسنادی و / یا مطالبی در بین مردم توزیع نمی شود و نباید منتقل شوند. انگلستان. ارتباط اینگونه اسناد و یا مطالب به عنوان یک ترفیع مالی فقط به افرادی که در این کشور هستند هدایت می شود انگلستان در تعریف متخصصان سرمایه گذاری قرار دارد (همانطور که در این سند تعریف شده است) و فقط برای افرادی که (i) تجربه حرفه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری های مربوط به ماده 19 (5) قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 (مالی ارتقا)) سفارش 2005 (“سفارش“) ، (ii) اشخاصی هستند که در ماده 49 (2) (الف) تا (د) (” شرکتهای با ارزش خالص ، انجمنهای غیر شرکتی و غیره “) از دستورالعمل قرار می گیرند ، (iii) عضو یا طلبکاران ارگانهای خاص هستند همانطور که توسط ماده 43 (2) این دستورالعمل تعریف شده است ، (iv) خارج از قانون هستند انگلستانیا (v) اشخاصی هستند که در غیر اینصورت دعوت یا انگیزه برای انجام فعالیت سرمایه گذاری (به مفهوم بند 21 قانون خدمات مالی و بازارهای 2000) در رابطه با اوراق بهادار به طور قانونی می تواند به آنها ابلاغ شود (همه این افراد با هم ارجاع می شوند به عنوان “افراد مربوط”). پیشنهاد مناقصه فقط برای افراد در دسترس است و پیشنهاد مناقصه فقط با افراد مربوطه درگیر می شود. هر شخصی که شخص مربوطه نیست ، نباید به هیچ سندی در رابطه با پیشنهاد مناقصه یا هر یک از مطالب آن عمل کند یا به آن اعتماد کند.

مطلب مرتبط  شرکت Kari-Out با خرید تجارت حوله مرطوب مرطوب Sanfacon ، موقعیت ضد عفونی کننده های دستی را محکم می کند

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگر است. اظهارات رو به جلو اطلاعاتی با ماهیت غیرتاریخی هستند یا مربوط به وقایع آینده هستند و در معرض خطرات و عدم اطمینان هستند. نمی توان اطمینان حاصل کرد که معاملات شرح داده شده در اینجا انجام می شود یا شرایط نهایی هرگونه معامله انجام می شود. فرنسیلو هیچ تعهدی در مورد بروزرسانی یا تجدیدنظر در مورد اظهارات آینده نگر به صورت علنی ، چه در نتیجه اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده و یا به هر دلیل دیگر ، متعهد نمی شود.

منبع فرنسیلو قطعه

پاسخی بگذارید