MasTec اعلام کرد که از بزرگترین و قیمت گذاری یادداشت های ارشد ناامن خود در ارائه پالایشگاه موجود به 400 میلیون دلار یادداشت های ارشد سال 2023

MasTec اعلام کرد که از بزرگترین و قیمت گذاری یادداشت های ارشد ناامن خود در ارائه پالایشگاه موجود به 400 میلیون دلار یادداشت های ارشد سال 2023

جدول مرجانی ، Fla.، 21 ژوئیه سال 2020 / PRNewswire / – MasTec، Inc. (“شرکت”) (NYSE: MTZ) امروز اعلام کرد که یک پیشنهاد خصوصی (“پیشنهاد”) از بزرگ و قیمت گذاری کرده است. 600 میلیون دلار مقدار اصلی یادداشت های ناامن (“یادداشت ها”) در سطح مشابه ، که نشان دهنده افزایش تعداد است 200 میلیون دلار در مبلغ اصلی اصلی از اندازه پیشنهاد پیشنهادی که قبلاً اعلام شده بود. یادداشت ها بالغ می شوند 15 آگوست 2028 و نرخ بهره 4.50 را تحمل خواهد کرد. انتظار می رود این پیشنهاد در چهارم آگوست سال 2020 بسته به شرایط بسته شود.

یادداشت ها به طور مساوی با حق پرداخت با هر بدهی ارشد موجود و آینده ، و ارشد در حق پرداخت هر بدهی فرعی موجود و آینده تسویه می شوند. یادداشت ها به میزان واقعی دارایی های تضمین شده آن بدهی ، به طور مؤثر نسبت به بدهی تضمین شده شرکت ، از جمله تسهیلات اعتباری موجود شرکت خواهند بود.

این شرکت در نظر دارد از درآمد حاصل از پیشنهاد در نهایت برای بازخرید یا بازخرید کلیه یادداشت های ارشد موجود در شرکت به میزان 8/875 درصد به دلیل سال 2023 (“یادداشت های 2023”) ، برای پرداخت هزینه ها و هزینه های مربوط به آن و بازپرداخت وام های گردان در آن استفاده کند. تسهیلات اعتباری موجود پیش از بازخرید یادداشتهای 2023 ، شرکت ممکن است موقتاً مبلغی را تحت عنوان اعتبار اعتباری خود بپردازد و پس از آن ، با توجه به شرایط وام گرفتن معمولی ، برای تأمین بازپرداخت مجدد تحت تسهیلات اعتباری در حال چرخش است.

این یادداشت ها بر اساس غیرقابل اطمینان سالانه توسط شرکت های تابعه محدود داخلی شرکت که ضمانت نامه های اعتباری موجود شرکت را با توجه به استثنائات خاص تضمین می کنند.

این پیشنهاد از شرط ثبت نام قانون اوراق بهادار مصوب 1933 (اصلاح شده در “قانون اوراق بهادار”) معاف است. این یادداشت ها فقط به افرادی که منطقاً معتقدند “خریدار مؤسسه‌ای واجد شرایط” هستند ، طبق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار و افراد غیر آمریکایی در خارج از کشور فروخته خواهد شد. ایالات متحده طبق آیین نامه S طبق قانون اوراق بهادار. یادداشت ها تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده اند و ثبت نمی شوند و ممکن است در صورت عدم وجود بیانیه ثبت مؤثر یا به موجب معافیت قابل اجرا از الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در دولت ارائه نشوند و یا فروخته نشوند.

این مطبوعات مطابق با اصل 135c قانون اوراق بهادار صادر می شود و پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید یادداشت ها یا هر اوراق بهادار دیگر را تشکیل نمی دهد و پیشنهاد ، دادخواست یا فروش را در هیچ ایالت یا صلاحیتی که در آن چنین پیشنهاد ، دادخواست یا فروش غیرقانونی خواهد بود. علاوه بر این ، این بیانیه مطبوعات به عنوان یک اطلاعیه بازخرید برای Notes 2023 یا پیشنهادی برای مناقصه یا خرید برای هرکدام از یادداشتهای 2023 یا هر نوع امنیت دیگر تعبیر نمی شود.

مطلب مرتبط  Absen برنده جایزه Red Dot 2020 برای سری جدید اجاره کلاس اول LED برای صحنه شد

MasTec ، Inc یک شرکت سازنده زیرساخت پیشرو است که عمدتاً در سراسر آن فعالیت می کند آمریکای شمالی در طیف وسیعی از صنایع. فعالیتهای اولیه این شرکت شامل مهندسی ، ساختمان ، نصب ، تعمیر و نگهداری و ارتقاء ارتباطات ، انرژی ، ابزار و سایر زیرساخت ها از قبیل: بی سیم ، سیم / فیبر و فعالیتهای مربوط به تحقق مشتری است. زیرساخت خط لوله نفت و گاز انتقال و توزیع ابزار برق تولید برق از جمله منابع تجدید پذیر؛ زیرساخت های سنگین مدنی و صنعتی. مشتریان شرکت در درجه اول در این صنایع قرار دارند. وب سایت شرکت این شرکت در www.mastec.com قرار دارد. وب سایت شرکت باید به عنوان کانال توزیع شناخته شده در نظر گرفته شود و شرکت می تواند بطور دوره ای اطلاعات مهم یا تکمیلی را در مورد قراردادها ، جوایز یا سایر اخبار و پخش های مرتبط در صفحه رویدادها و ارائه ها در بخش سرمایه گذاران در آن ارسال کند.

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه است ، از جمله اظهارات مربوط به پیشنهاد ، بازخرید یادداشت های 2023 و سایر کاربردهای درآمدهای حاصل از این پیشنهاد ، به معنای قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی. این اظهارات بر اساس اطلاعات عملیاتی ، مالی ، اقتصادی و سایر موارد موجود در دسترس است و در معرض خطرات و ابهامات قابل توجهی قرار دارد. عوامل مختلفی ، که بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند ، می توانند باعث شوند که نتایج واقعی آینده از نظر معناداری با آنچه که در بیانیه های آینده نگر پیش بینی شده است متفاوت باشد. عوامل خاصي كه ممكن است باعث بروز اين تفاوت شود ، شامل مي شود ، اما محدود به اين موارد نيست: خطرات مربوط به تكميل پيشنهاد و بازخريدي نكات 2023؛ خطرات مرتبط با عوارض جانبی بیماریهای همه گیرى و همه گیرى ها یا شیوع سایر بیماری ها ، مانند بیماری همه گیرى COVID-19؛ شرایط بازار ، تحولات فن آوری ، تحولات نظارتی یا عدم قطعیت سیاست های دولت که بر ما یا صنایع مشتری ما تأثیر می گذارد تأثیر تقاضا برای خدمات ما از تغییر در میزان هزینه های مشتریان توسط مشتریان به دلیل ، از جمله موارد دیگر ، شرایط اقتصادی ، از جمله عوارض جانبی احتمالی مسائل بهداشت عمومی ، مانند بیماری همه گیر COVID-19 بر فعالیت های اقتصادی به طور کلی ، مشتریان و عملکردهای ما ، نوسانات قیمت کالاها ، در دسترس بودن و هزینه تأمین اعتبار و ادغام مشتری در صنایعی که ما در خدمت آنها هستیم. فعالیت در صنایع نفت و گاز ، آب و برق و تولید برق و تأثیر آن بر میزان هزینه های مشتریان ناشی از نوسانات قیمت نفت ، گاز طبیعی ، برق و سایر منابع انرژی؛ توانایی ما در مدیریت پروژه ها به طور مؤثر و مطابق با برآوردهای ما ، و همچنین توانایی ما برای برآورد دقیق هزینه های مربوط به قیمت ثابت و سایر قراردادها ، از جمله هرگونه تغییر مادی در برآوردها برای تکمیل پروژه ها و برآوردهای قابل بازیابی سفارشات تغییر ؛ زمان و میزان نوسانات در عوامل عملیاتی ، جغرافیایی و آب و هوا که بر مشتریان ، پروژه ها و صنایعی که در آن فعالیت می کنیم ، تأثیر می گذارد. ماهیت رقابتی صنعت ما و توانایی مشتریان ما از جمله بزرگترین مشتریهای ما برای خاتمه یا کاهش میزان کار یا در برخی موارد قیمتهای پرداخت شده برای خدمات ، به صورت کوتاه یا بدون توجه به قراردادهای ما ، و / یا یا اختلافات مشتری مربوط به عملکرد خدمات ما و حل سفارشات تغییر تأیید نشده؛ خطرات مربوط به کسب تکمیل شده یا بالقوه ، از جمله توانایی ما در شناسایی مناسب برای دستیابی به سرمایه گذاری یا فرصتهای سرمایه گذاری استراتژیک ، برای ادغام مشاغل خریداری شده در بازه های زمانی پیش بینی شده و دستیابی به سطح درآمد ، پس انداز هزینه و درآمد حاصل از چنین کسب در سطح یا بالاتر از سطح پیش بینی شده ، از جمله خطر اتهامات احتمالی اختلال در دارایی و کاهش ارزش سرقفلی. وابستگی ما به تعداد محدود مشتری و توانایی ما برای جایگزینی پروژه های غیر عود با پروژه های جدید. خطرات مرتبط با مسائل احتمالی زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی و سایر خطرات ناشی از عملیات ما ، همچنین احتمال بروز مسئولیت در نتیجه بیماری همه گیر COVID-19 ، از جمله مواردی که با تنظیم کننده ها یا ادعاهای مربوط به مواجهه با COVID-19 در رابطه با عملیات ما وجود دارد. یا امکانات؛ مشاغل فرعی یا مشكلات ناشي از قراردادهای فرعی ما در ارائه خدمات یا خدمات مورد توافق به موقع و مشكلات خطر ناكارآمد بودن مبلغ قراردادهای فرعی ما حتی اگر مشتریان ما به ما پرداخت نكنند اختلاف نظر دارند. خطرات مربوط به ترتیبات استراتژیک ما ، از جمله سرمایه گذاری های سهام ما. هر گونه مواجهه ناشی از قطع سیستم یا فناوری اطلاعات یا نقض امنیت داده ها. هرگونه تغییر مادی در برآورد هزینه های حقوقی یا تسویه حساب های پرونده یا تعیین عوارض جانبی درباره هرگونه ادعا ، دادخواست یا دادرسی تأثیر طرح های نظارتی ایالتی و ایالتی ، از جمله هزینه های انطباق با الزامات ایمنی و زیست محیطی موجود و بالقوه در آینده ، از جمله با توجه به تغییرات آب و هوایی. تأثیر مقررات فدرال ، محلی ، ایالتی ، خارجی یا مالیاتی و سایر مقررات مؤثر بر صنایعی که در خدمت آنها هستیم و پروژه ها و مخارج مربوطه. کفایت بیمه ، حقوقی و سایر ذخایر ما؛ نتیجه برنامه های ما برای عملیات ، رشد و خدمات در آینده ، از جمله تلاش های توسعه کسب و کار ، عقب افتادن ، تملک و تمهیدات؛ توانایی ما برای حفظ نیروی کار بر اساس بار کاری فعلی و پیش بینی شده؛ توانایی ما در جذب و حفظ پرسنل واجد شرایط ، مدیریت کلیدی و کارمندان ماهر ، از جمله مشاغل اکتسابی ، و توانایی ما در اجرای هرگونه توافق نامه های غیرقابل رقابت. نوسانات سوخت ، نگهداری ، مواد ، نیروی کار و سایر هزینه ها. خطرات مربوط به عملکردهای ما که از نیروی کار اتحادیه ای استفاده می کنند ، از جمله در دسترس بودن نیروی کار ، بهره وری و روابط و همچنین خطرات مرتبط با برنامه های بازنشستگی اتحادیه چند کاره ، از جمله بدهی های کمبود هزینه و خروج. خطرات مرتبط با فعالیت یا گسترش به بازارهای بین المللی اضافی ، از جمله خطرات ناشی از نوسانات ارزهای خارجی ، شرایط کار خارجی و شرایط تجارت عمومی و خطرات ناشی از عدم رعایت قوانین قابل اجرا در فعالیتهای خارجی ما و / یا عدم اطمینان سیاست دولت. محدودیت هایی که توسط تسهیلات اعتباری ، یادداشت های ارشد و هرگونه وام یا اوراق بهادار در آینده اعمال می شود. توانایی ما برای به دست آوردن اوراق بهادار عملکرد و اطمینان. تعداد کمی از سهامداران موجود ما این توانایی را دارند که روی تصمیمات شرکتهای بزرگ تأثیر بگذارند. خطرات مرتبط با نوسانات قیمت سهام ما یا هرگونه رقیق سازی یا عدم ثبات قیمت سهام که سهامداران ممکن است در رابطه با سهام تجربه کنند ، ما ممکن است به عنوان در نظر گرفتن تعهدات درآمدی یا به عنوان ملاحظه خرید در ارتباط با خریدهای گذشته یا آینده یا در نتیجه سایر صرافی های سهام؛ و همچنین سایر خطرات مندرج در پرونده های ما با کمیسیون بورس و اوراق بهادار. ما معتقدیم این گفته های آینده نگر منطقی هستند؛ با این حال ، شما نباید به اظهارات آینده نگر ، که مبتنی بر انتظارات فعلی است ، اعتماد بی دلیل کنید. علاوه بر این ، بیانیه های آینده نگر فقط از تاریخ ساخته شدن آنها صحبت می کنند. اگر هر یک از این خطرات یا عدم قطعیتها تحقق پیدا کند ، یا هر یک از فرضیات اصلی ما نادرست باشد ، ممکن است نتایج واقعی ما با نتایج بیان شده در هر یک از اظهارات آینده نگر تفاوت های چشمگیری داشته باشد. این و سایر خطرات در پرونده های ما با کمیسیون بورس و اوراق بهادار شرح داده شده است. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در این بیانیه های آینده نگر بعد از تاریخ انتشار این مطبوعات برای انعکاس وقایع یا شرایط آینده ، جز آنکه در قانون قابل اجرا لازم است ، تعهد نمی کنیم. ما همه و همه اظهارات آینده نگر خود را توسط این عوامل هشدار دهنده واجد شرایط می دانیم.

مطلب مرتبط  بازار نفت ترانسفورماتور تا سال 2025 3.0 میلیارد دلار ارزش دارد

SOURCE MasTec ، شرکت

لینک های مربوطه

https://www.mastec.com

پاسخی بگذارید