Oncor نتایج مشارکت اولیه در پیشنهاد ارز را اعلام می کند

Oncor نتایج مشارکت اولیه در پیشنهاد ارز را اعلام می کند

دالاس، 21 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – شرکت تحویل الکتریکی Oncor LLC (“Oncor”) امروز نتایج اولیه مشارکت در پیشنهاد خصوصی برای مبادله (“پیشنهاد مبادله”) اوراق بدهی معوق ذکر شده در جدول زیر را اعلام کرد (به طور کلی “یادداشت های قدیمی” “) که توسط دارندگان واجد شرایط برگزار می شود (به شرح زیر) 300،000،000 دلار در مجموع مبلغ اصلی سری جدید Oncor با 5.35٪ یادداشت های امنیتی ارشد با توجه به 2052 (“یادداشت های جدید”) ، همانطور که در زیر توضیح داده شده است.

مهلت برداشت برای پیشنهاد ارز در ساعت 5 عصر شهر نیویورک زمان روشن 21 سپتامبر 2020 (“تاریخ برداشت”) و دیگر تمدید نشده است. در نتیجه ، یادداشت های قدیمی که قبل از مهلت انصراف در تاریخ برداشت ، مناقصه می شوند ، دیگر نمی توانند پس بگیرند ، مگر در مواردی که حقوق اضافی برداشت طبق قانون لازم است (همانطور که توسط Oncor تشخیص داده شده است).

تاریخ تسویه یادداشت های قدیمی به طور معتبر مناقصه شده و به طور معتبر در یا قبل از آن پس گرفته نشده است ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 سپتامبر 2020 (“تاریخ مشارکت اولیه”) انتظار می رود باشد 23 سپتامبر 2020 (“تاریخ حل و فصل اولیه”). دارندگانی که یادداشت های قدیمی آنها برای مبادله پذیرفته می شوند ، در صورت وجود ، بهره ای دریافت می کنند که از جدیدترین تاریخ پرداخت سود مربوط به یادداشت های قدیمی به تاریخ تسویه حساب زودهنگام ، بدون احتساب آنها رسیده است.

در جدول زیر اطلاعات خاصی در مورد یادداشت های قدیمی و پیشنهاد مبادله آورده شده است ، از جمله مبلغ اصلی کل هر یک از یادداشت های قدیمی که به طور معتبر مناقصه شده و قبل از تاریخ برداشت به طور معتبر پس گرفته نشده و مبلغ اصلی کل هر یک از یادداشت های قدیمی که Oncor انتظار دارد که قبول کند:

Oncor Notes to
مبادله شود


CUSIP / PPN


برجسته
اصلی
میزان


پذیرش – پذیرفته شدن
سطح اولویت


مقدار اصلی
مناقصه(1)


مقدار اصلی
پذیرفته شده(2)












7.25٪ ارشد
یادداشت ها ، سری B ،
دسامبر موعد
30،2029


68233J B * 4


34،715،560.00 دلار


1


34،715،560.00 دلار


34،715،560.00 دلار(3)












6.47٪ ارشد
یادداشت ها ، سری A ،
سپتامبر
30 ، 2030


68233J A # 1


80،089،519.21 دلار


1


80،089،519.21 دلار


80،089،519.21 دلار(3)












7.000٪ ارشد
یادداشت های ایمن
موعد 2032


68233D AT4


500،000،000 دلار


1


6،522،000 دلار(4)


6،522،000 دلار












7.250٪ ارشد
یادداشت های ایمن
موعد 2033


68233D AP2


350،000،000،000 دلار


1


26،533،000 دلار(4)


26،533،000 دلار












5.30٪ ارشد
یادداشت های ایمن
سررسید 2042


68233J AS3


500،000،000 دلار


2


240،489،000 دلار(4)


152،141،000 دلار


(1) مبلغ اصلی کل هر یک از یادداشت های قدیمی با اولویت پذیرش سطح 1 و اولویت پذیرش سطح 2 ، به ترتیب ، که به طور معتبر برای مبادله مناقصه شده و به طور معتبر پس گرفته نشده است ، از ساعت 5:00 بعد از ظهر ، به وقت شهر نیویورک ، در تاریخ 21 سپتامبر ، 2020

(2) مبلغ اصلی کل هر یک از یادداشت های قدیمی مناقصه معتبر و منصرفاً معتبر با اولویت پذیرش سطح 1 و اولویت پذیرش سطح 2 ، به ترتیب ، که برای مبادله پذیرفته شده اند.

(3) صدور یادداشت های جدید به نزدیکترین مبلغ اصلی 1000 دلار کاهش می یابد. Oncor به ازای مبالغ جزئی در تاریخ تسویه حساب اولیه ، هرگونه تفاوت نقدی را پرداخت خواهد کرد.

(4) بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط نماینده صرافی به Oncor.

پیشنهاد صرافی منوط به سقف کل مبادله ای برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قدیمی است که به Oncor نیاز دارد تا یادداشت های جدید را به مبلغ اصلی جمع کند 300،000،000 دلار (“حداکثر مبلغ مبادله”). با توجه به شرایط و ضوابط پیشنهاد صرافی ، در تاریخ تسویه حساب اولیه ، Oncor یادداشت های قدیمی مناقصه شده در پیشنهاد صرافی را مطابق با “سطح اولویت پذیرش” (به ترتیب اولویت عددی) مطابق آنچه در مندرج است ، قبول می کند. جدول بالا برای هر سری از یادداشت های قدیمی (هر یک “سطح اولویت پذیرش” یا “سطح”) ، با سطح 1 بالاترین سطح اولویت. در تاریخ تسویه حساب اولیه ، یادداشت های قدیمی به طور معتبر از تاریخ مشارکت اولیه یا قبل از آن مناقصه می شوند و به طور معتبر پس گرفته نمی شوند ، طبق روال تشریح شده در تفاهم نامه ارائه به ترتیب زیر پذیرفته می شوند: (i) کلیه یادداشت های قدیمی با سطح 1 مناقصه یا قبل از تاریخ مشارکت اولیه و به طور معتبر در تاریخ قبل از برداشت یا قبل از آن برداشت نشده است و (ب) یادداشت های قدیمی با سطح 2 که در تاریخ قبل از مشارکت زودرس یا قبل از آن مناقصه شده اند و در تاریخ یا قبل از انصراف به طور معتبر پس گرفته نشده اند (مشروط بر این که شرح داده شود در زیر)

مطلب مرتبط  شرکت انرژی آتلانتیک تکمیل پیشنهاد صادر کننده قابل توجه را اعلام کرد

از آنجا که حداکثر مبلغ مبادلات برای پذیرش برای مبادله تمام یادداشتهای قدیمی معتبر منصفانه و غیر معتبر برداشت نشده با اولویت پذیرش سطح 2 کافی نیست ، Oncor حداکثر مبلغ مبادله موجود را در میان مبلغ اصلی کل یادداشتهای قدیمی در سطح اولویت پذیرش تخصیص می دهد 2 به طور نسبی ، همانطور که در جدول بالا ذکر شده است. پس از استفاده از محاسبه نسبتاً محاسبه شده ، Oncor مبلغ اصلی مجموعه یادداشت های قدیمی دارندگان واجد شرایط را جمع آوری می کند تا در کمترین زمان برای تبادل پذیرفته شود. 1000 دلار مبلغ اصلی در سررسید درصورتی که یادداشت های قدیمی مناقصه به دلیل تأیید برای پذیرش پذیرفته نشوند ، سریعاً به حساب دارنده واجد شرایط بازگردانده می شوند. بسته به مقدار یک سری از یادداشت های قدیمی که توسط یک دارنده واجد شرایط مناقصه می شود و مبلغی که اعمال می شود ، اگر مقدار اصلی این قبیل یادداشت ها که پذیرفته نشده اند و به دلیل دارایی مجدد به چنین دارنده واجد شرایطی برگردانده می شود ، کمتر از حداقل خواهد بود اسامی مورد نیاز سند حاکم بر چنین یادداشت های قدیمی ، Oncor یا کلیه یادداشت های قدیمی دارای مناقصه معتبر این دارنده را قبول یا رد می کند. Oncor انتظار ندارد که هرگونه یادداشت قدیمی را که پس از تاریخ مشارکت اولیه اما قبل از ساعت 11:59 بعد از ظهر معتبر مناقصه شده باشد ، برای مبادله بپذیرد. شهر نیویورک زمان ، در 5 اکتبر 2020، مگر اینکه توسط Oncor (“تاریخ انقضا”) تمدید شود.

مطلب مرتبط  استخراج SSR به روزرسانی اکتشاف را ارائه می دهد

اتمام پیشنهاد بورس منوط به تعدادی شرایط است ، از جمله عدم وجود برخی از تحولات قانونی و قانونی نامطلوب. پیشنهاد مبادله نیز منوط به این است که قبل از تاریخ انقضا ، مناقصه معتبر ارائه شده و پس گرفته نشده باشد ، یادداشت های قدیمی با مبلغ اصلی کمتر از مبلغی که Oncor برای صدور یادداشت های جدید به مبلغ اصلی اصلی نیاز دارد 300،000،000 دلار (“حداقل شرط”). مقدار یادداشت های قدیمی برجسته به طور معتبر مناقصه شده و از همان زمان معتبر پس گرفته نشده است 21 سپتامبر 2020همانطور که در جدول بالا منعکس شده است ، حداقل شرایط را برآورده می کند.

مطلب مرتبط  ICL در سی و سومین کنفرانس سالانه مواد اولیه Credit Suisse در تاریخ 16 تا 17 سپتامبر ارائه می شود

پیشنهاد Exchange با توجه به شرایط و شرایط مندرج در یک یادداشت پیشنهاد ، که توسط این بیانیه مطبوعاتی اصلاح شده است ، و نامه ارسال نامه مربوطه در حال انجام است. شرایط و ضوابط کامل پیشنهاد صرافی در یادداشت ارائه و نامه ارسال مربوط شرح داده شده است. اصطلاحات استفاده شده اما در اینجا تعریف نشده اند دارای مفاهیم مندرج در یادداشت ارائه می باشند. پیشنهاد مبادله فقط انجام می شود و نسخه هایی از اسناد ارائه فقط در دسترس خواهد بود ، به هر دارنده یادداشت های قدیمی که وضعیت دارنده خود را به عنوان (1) “خریدار سازمانی واجد شرایط” طبق قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار تأیید کرده است 1933 ، اصلاح شده یا (2) شخصی غیرآمریکایی در خارج ایالات متحده همانطور که تحت مقررات S تحت قانون اوراق بهادار (هر یک ، “یک دارنده واجد شرایط”) تعریف شده است.

یادداشت های جدید تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی به ثبت نرسیده است و ممکن است در آن عرضه یا فروخته نشود ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از چنین شرایط ثبت نامی.

این اطلاعیه به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هر یک از یادداشت های قبلی نیست. پیشنهاد مبادله صرفاً با ارائه یادداشت و نامه ارسال نامه مربوطه و فقط به اشخاصی و در حوزه های قضایی که طبق قانون قابل اجرا مجاز است ارائه می شود. این اطلاعیه مطابق با قانون 135 ج تحت قانون اوراق بهادار صادر می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط پیشنهاد ارز را می توان از طریق تماس با D.F. King & Co.، Inc. ، عامل مبادله 7.000٪ یادداشت های امن ارشد سررسید 2032 ، 7.250٪ یادداشت های امنیتی ارشد سررسید 2033 و 5.30٪ یادداشت های امنیتی ارشد سررسید 2042 و نماینده اطلاعات در ارتباط با پیشنهاد ارز ، در (866) 856-3065 یا [email protected]

این اطلاعیه به منزله پیشنهاد یا درخواست برای شرکت در پیشنهاد تبادل در هر حوزه قضایی نیست که ارائه چنین پیشنهادی غیرقانونی باشد.

SOURCE Oncor Electric Delivery Company، LLC

پاسخی بگذارید