Peabody نتایج مناقصه زودرس پیشنهاد ارز و درخواست رضایت و تمدید تاریخ مناقصه زودرس را اعلام می کند

Peabody نتایج مناقصه زودرس پیشنهاد ارز و درخواست رضایت و تمدید تاریخ مناقصه زودرس را اعلام می کند

ST لوئیس، 8 ژانویه 2021 / PRNewswire / – Peabody (NYSE: BTU) امروز اعلام کرد که از ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 8 ژانویه 2021 (“اصلی تاریخ مناقصه زودرس“)، حداقل 391.2 میلیون دلار در مجموع مبلغ اصلی برجسته 6.000٪ یادداشت های امنیتی ارشد متعلق به سال 2022 (“یادداشت های موجود“) ، که تقریباً 85٪ از کل مبلغ اصلی مانده اسکناس موجود را نشان می دهد ، در رابطه با پیشنهاد قبلاً اعلام شده Peabody برای مبادله به طور معتبر مناقصه داده شده و به درستی پس گرفته نشده است (“پیشنهاد مبادله“) هر و همه یادداشت های موجود برای (i) 10.000 new جدید یادداشت های امنیتی ارشد سررسید 31 دسامبر 2024 (“یادداشت های مشترک جدید“) باید توسط PIC AU Holdings LLC ، a صادر شود دلاور یک شرکت با مسئولیت محدود و یک شرکت تابعه غیر مستقیم و کاملا متعلق به Peabody و PIC AU Holdings Corporation ، a دلاور یک شرکت بزرگ و یک شرکت تابعه غیرمستقیم کاملاً متعلق به Peabody و (ii) 8.500٪ جدید یادداشت های امنیتی ارشد به دلیل 31 دسامبر 2024 ( جدید Peabody Notes “و همراه با یادداشت های مشترک جدید ،”یادداشت های جدید“) توسط Peabody صادر شود.

Peabody همچنین از تمدید تاریخ مناقصه اولیه اولیه به ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 15 ژانویه 2021، مگر اینکه تمدید شود (“تاریخ زودرس مناقصه جدید“). بر این اساس ، با فرض مشارکت 95 درصدی در پیشنهاد ارز تا تاریخ مناقصه زودرس جدید و 100 درصد مشارکت در پیشنهاد ارز تا تاریخ انقضا (به شرح زیر) ، در ازای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر مناقصه شده اند (و به طور معتبر پس گرفته نشده اند) (i) قبل از تاریخ مناقصه جدید و پذیرفته شده توسط Peabody ، دارندگان واجد شرایط شرکت کننده (به شرح زیر) یادداشت های موجود را دریافت می کنند 422.66 دلار مبلغ اصلی یادداشت های جدید جدید ، 555.74 دلار مبلغ اصلی New Peabody Notes و یک سهم نسبی در هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه شده توسط تاریخ اوایل مناقصه جدید از پرداخت نقدی از 9،420،000 دلار مساوی با 21.60 دلار به صورت نقدی (“Pro Rata پرداخت“) ، و همچنین حق بیمه زودرس از 10.00 دلار به صورت نقدی و (ii) بعد از تاریخ مناقصه جدید اما قبل از آن 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 25 ژانویه 2021 (“تاریخ انقضا“) و توسط Peabody پذیرفته می شود ، دارندگان واجد شرایط یادداشت های موجود شرکت می کنند 422.66 دلار مبلغ اصلی یادداشت های مشترک جدید و 577.34 دلار مبلغ اصلی New Peabody Notes. به شرط رضایت از شرایط ارائه شده به پیشنهاد صرافی ، هرکدام 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود منقضی در تاریخ انقضا یا قبل از آن (از جمله یادداشت های موجود که قبل از تاریخ جدید مناقصه مناقصه داده شده اند) به مبلغی از یادداشت های Peabody جدید مبادله می شود که همراه با یادداشت های مشترک جدید صادر شده در عوض و Pro Rata Payment (در صورت وجود) ، به مبلغ 1000 دلار در نظر گرفتن کل برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه شده است.

از همان زمان ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 8 ژانویه 2021، حق پس گرفتن مناقصه های یادداشت های موجود و رضایت نامه های مربوطه منقضی شده است. بر این اساس ، یادداشت های موجود مناقصه شده برای مبادله ممکن است به طور معتبر پس گرفته نشوند و رضایت نامه ها قابل لغو نیستند ، مگر اینکه طبق قانون یا مقررات قابل اجرا باشد ، یا Peabody در آینده بنا به صلاحدید خود تصمیم به اجازه برداشت و لغو حقوق بگیرد.

مطلب مرتبط  هدردیل اعلام کرد که پایان ادغام سهام و بسته شدن جایگاه خصوصی CDN 5.8 میلیون دلار

همزمان با پیشنهاد مبادله ، Peabody درخواست رضایت نامه کرده است (“درخواست رضایت“) از دارندگان یادداشت های موجود به برخی اصلاحات پیشنهادی در مورد حاکم بر یادداشت های موجود (“موجودی موجود“) تا (i) به طور اساسی کلیه میثاقهای محدودکننده ، برخی از وقایع خاص مربوط به یادداشتهای موجود و برخی دیگر از مقررات مندرج در برجام یادداشتهای موجود را حذف کنید ، و (ii) وثیقه های امن یادداشت های موجود را آزاد کنید و برخی دیگر از موارد مرتبط را حذف کنید احکام مندرج در یادداشت های موجود Indenture (“اصلاحات موجود در زمینه تورم“). اصلاحیه های موجود موجود نیاز به موافقت دارندگان اکثریت مبلغ اصلی مجموع یادداشت های موجود است ، به استثنای اصلاحیه هایی که برای آزادی کلیه وثیقه های تأمین کننده یادداشت های موجود انجام می شود ، که به رضایت دارندگان 66 امتیاز نیاز دارد. -2 / 3٪ مبلغ اصلی مجموع یادداشتهای موجود. Peabody موافقت کافی برای تصویب اصلاحیه های موجود موجود را دریافت کرده است و بهمراه طرفین گروه موجود ، یک پیشنهاد اضافی را شامل این اصلاحات پیشنهادی شده است که اصلاح می کند پس از عملیاتی شدن اصلاحات موجود در مورد موجودیت ، دیگر یادداشت های موجود دیگر ایمن نخواهند شد یا از مزایای میثاق های محدودکننده ، وقایع نکول و سایر احکام ذکر شده در بالا برخوردار نیستند.

Peabody مطابق با شرایط و شرایط ارائه شده در یادداشت ارائه محرمانه و بیانیه درخواست رضایت مورخ 24 دسامبر 2020 (بهمراه ضمیمه شماره 1 مورخ 31 دسامبر 2020، “ارائه تفاهم نامه“).

هر دارنده واجد شرایط که به طور معتبر یادداشت های موجود خود را مطابق پیشنهاد پیشنهادی مبادله مناقصه می کند (و اعتبار خود را پس نمی گیرد) ، با انجام چنین مناقصه ای موافقت های مربوط به خود را به اصلاحیه های موجود موجود تحویل می دهد. دارندگان واجد شرایط مجاز به مناقصه و صحت یادداشت های موجود بدون ارائه رضایت نامه های مربوط به اصلاحیه های موجود موجود نیستند. در حال حاضر انتظار می رود تاریخ تسویه سومین روز کاری پس از تاریخ انقضا باشد (“تاریخ حل و فصل“). پیشنهاد تبادل منوط به رضایت ، یا چشم پوشی توسط Peabody ، از برخی شرایط شرح داده شده در یادداشت پیشنهاد و نامه مربوط به انتقال است.

تفاهم نامه ارائه و سایر اسناد مربوط به پیشنهاد ارز و رضایت نامه فقط به دارندگان یادداشت های موجود واجد شرایط توزیع می شود که فرم صلاحیت را تأیید می کنند که تأیید می کند که آنها یا (شخصی) در ایالات متحده و (i) “خریدار رسمی سازمانی” است زیرا این اصطلاح در قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، با اصلاحیه تعریف شده است (“قانون اوراق بهادار“) ، یا (ii)” سرمایه گذار معتبر “سازمانی (به معنای قانون 501 (الف) (1) ، (2) ، (3) یا (7) تحت قانون اوراق بهادار) ، یا (ب) یک شخص که در خارج است ایالات متحده“و (i)” ایالات متحده نیست شخص ، “همانطور که این اصطلاحات در قانون 902 تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده است ، و (ii)” غیر آمریکایی. فروشنده واجد شرایط “(همانطور که در یادداشت پیشنهادی تعریف شده است) (چنین دارندگان ،”دارندگان واجد شرایط“). دارندگان یادداشت های موجود که مایل به دریافت و تکمیل فرم واجد شرایط بودن هستند یا باید برای این منظور به وب سایت به آدرس https://gbsc-usa.com/eligibility/peabody مراجعه کنند یا با Global Services Bondholder Services Corporation ، نماینده اطلاعات و بورس تماس بگیرند. نماینده پیشنهاد ارز و درخواست رضایت در (212) 430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) یا (866) 470-4500 (بدون هزینه).

مطلب مرتبط  مدیریت دارایی Cushing® و سرمایه Swank اعلام کردند که از تعادل بالای شاخص درآمد بالای Cushing® MLP [CORRECTED]

بر 24 دسامبر 2020، Peabody به توافق نامه پشتیبانی معامله (“توافق نامه پشتیبانی معامله“) با برخی از شرکتهای تابعه ، هر یک از وام دهندگان گردان تحت قرارداد اعتباری Peabody ، نماینده اداری تحت قرارداد اعتباری Peabody ، و دارندگان خاص ، یا مشاوران سرمایه گذاری ، مشاوران فرعی یا مدیران حساب های اختیاری که یادداشت های موجود را در اختیار دارند ، که طرفین توافق کردند ، از جمله چیزهای دیگر و با توجه به شرایط آن ، پیشنهاد پیشنهاد ارز را که در اینجا شرح داده شده است ، اعمال کنند. 31 دسامبر 2020، همان طرفین توافق نامه اصلاح معاملات اصلاح شده و تجدید شده را منعقد کردند که مقررات مشخص شده در برگه مدت و شرح یادداشت های پیوست شده به عنوان نمایشگاه توافق نامه پشتیبانی معامله را روشن می کند.

در ارتباط با پیشنهاد مبادله و ظرف 15 روز از تاریخ تسویه حساب ، Peabody توافق کرده است که پیشنهاد خرید حداکثر 22.5 میلیون دلار در مجموع ارزش تعهد شده New Peabody Notes با قیمت خرید معادل 80٪ ارزش تعهدی New Peabody Notes ، به علاوه سود تعهدی و پرداخت نشده در صورت وجود ، به استثنای تاریخ خرید قابل اجرا.

یادداشت های جدید تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده و نخواهند شد. بنابراین ، یادداشت های جدید ممکن است عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و هرگونه قانون قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی

شرایط و ضوابط کامل پیشنهاد Exchange در یادداشت پیشنهاد ارائه شده است. درخواست اسناد باید به Global Services Bondholder Services Corporation به شماره (212) 430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) یا (866) 470-4500 (بدون هزینه) ارسال شود.

هیچ یک از Peabody ، هیئت مدیره آن (یا هر کمیته دیگری از آن) ، مدیر فروشنده ، نماینده اطلاعات ، نماینده مبادله ، متولی یادداشت های موجود ، متولی New Peabody Notes ، متولی جدید صادر کننده مشترک جدید یادداشت ها یا شرکت های وابسته مربوطه آنها هر گونه توصیه را در مورد اینکه آیا دارندگان باید تمام یا بخشی از یادداشت های موجود خود را در پیشنهاد مبادله مبادله کنند یا خیر ، توصیه می کنند.

این اطلاعیه پیشنهادی برای خرید یا فروش ، درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا درخواست رضایت نامه در مورد هرگونه اوراق بهادار نیست. پیشنهاد Exchange فقط توسط یادداشت پیشنهاد ارائه می شود. پیشنهاد صرافی به دارندگان یادداشت های موجود در هیچ حوزه قضایی که در آن ساخت یا پذیرش آن با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این حوزه منطبق نباشد ، انجام نمی شود.

Peabody (NYSE: BTU) یکی از تولیدکنندگان برجسته ذغال سنگ است که در بیش از 25 کشور در شش قاره به مشتریان خدمات ارائه می دهد. ما محصولات اساسی برای تأمین انرژی برق پایه برای کشورهای نوظهور و توسعه یافته و ایجاد فولاد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های بنیادی فراهم می کنیم. تعهد ما به پایداری فعالیتهای امروز ما را تشکیل می دهد و به شکل گیری استراتژی ما برای آینده کمک می کند. برای اطلاعات بیشتر ، به PeabodyEnergy.com مراجعه کنید.

مطلب مرتبط  شرکت انرژی SM اصلاحاتی را برای تبادل پیشنهادات و پیشنهادهای رضایت نامه اعلام کرد

مخاطب:
جولی گیتس
314.342.4336

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگرانه به معنای قوانین اوراق بهادار است. اظهارات رو به جلو را می توان با این واقعیت شناسایی کرد که صرفاً با واقعیت های تاریخی یا فعلی ارتباط ندارند. آنها اغلب شامل کلمات یا تغییر کلمات مانند “انتظار” ، “پیش بینی” ، “قصد” ، “برنامه” ، “باور” ، “جستجو” ، “برآورد” ، “پروژه ها” ، “پیش بینی” ، “اهداف” است “باید” ، “خواهد شد” ، “باید” ، “هدف” ، “می تواند” یا “ممکن است” یا سایر عبارات مشابه. اظهارات رو به جلو انتظارات یا پیش بینی های فعلی مدیریت از شرایط ، رویدادها یا نتایج آینده را ارائه می دهد. تمام گزاره هایی که به عملکرد عملیاتی ، رویدادها یا تحولاتی اشاره دارند که Peabody انتظار دارد در آینده رخ دهد ، اظهاراتی آینده نگرانه هستند ، از جمله توانایی شرکت در به اتمام رساندن پیشنهاد ارز و رضایت نامه و انتظارات شرکت در مورد نقدینگی در آینده ، جریان های نقدی ، بدهی اجباری پرداخت ها و سایر هزینه ها آنها همچنین ممکن است شامل برآورد اهداف فروش ، پس انداز هزینه ، هزینه های سرمایه ای ، سایر موارد هزینه ، اقدامات مربوط به ابتکارات استراتژیک ، تقاضای محصولات شرکت ، نقدینگی ، ساختار سرمایه ، سهم بازار ، حجم صنعت ، سایر موارد مالی ، شرح برنامه های مدیریت یا اهداف مربوط به عملیات آینده و شرح مفروضات اساسی هر یک از موارد فوق. تمام اظهارات آینده نگر فقط از تاریخ ارائه صحبت می کنند و نشان دهنده اعتقادات ، پیش فرض ها و انتظارات حسن نیت Peabody هستند ، اما تضمین کننده عملکرد یا رویدادهای آینده نیستند. علاوه بر این ، Peabody از هرگونه تعهد در مورد به روزرسانی یا تجدید نظر در بیانیه های آینده نگر چشم پوشی می کند ، مگر در مواردی که قانون لازم دارد. از نظر ماهیت ، اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و عدم اطمینان است که می تواند باعث شود نتایج واقعی با آنچه در گزاره های آینده نگر پیشنهاد می شود تفاوت اساسی داشته باشد. عواملی که ممکن است باعث چنین اختلافاتی شوند شامل موارد اقتصادی ، رقابتی و نظارتی متنوعی هستند ، که بسیاری از آنها خارج از کنترل Peabody هستند ، از جمله تأثیر مداوم همه گیر COVID-19 و عواملی که در سالانه Peabody شرح داده شده است. گزارش مربوط به فرم 10-K برای سال مالی به پایان رسید 31 دسامبر 2019، و سایر عواملی که ممکن است Peabody هر از گاهی در پرونده های دیگر با SEC توصیف کند. چنین پرونده هایی را می توانید به صورت رایگان در وب سایت Peabody به آدرس www.peabodyenergy.com دریافت کنید. شما باید درک کنید که پیش بینی یا شناسایی همه این عوامل امکان پذیر نیست و در نتیجه ، شما نباید هیچ یک از این لیست ها را به عنوان یک مجموعه کامل از تمام خطرات یا عدم قطعیت های احتمالی در نظر بگیرید.

SOURCE Peabody

پاسخی بگذارید