Peabody پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت مربوط به موجود 6.000٪ یادداشت های امنیتی ارشد موجود به دلیل 2022 را اعلام می کند

Peabody پیشنهاد مبادله و درخواست رضایت مربوط به موجود 6.000٪ یادداشت های امنیتی ارشد موجود به دلیل 2022 را اعلام می کند

ST لوئیس، 24 دسامبر 2020 / PRNewswire / – Peabody (NYSE: BTU) امروز اعلام کرد که پیشنهاد مبادله (“پیشنهاد مبادله“) هر یک و 6.000٪ یادداشت های امنیتی ارشد برجسته آن که باید در سال 2022 تنظیم شود ، همانطور که در جدول زیر آورده شده است (“یادداشت های موجود“) برای (i) 10.000٪ یادداشت های امنیتی ارشد جدید 31 دسامبر 2024 (“یادداشت های مشترک جدید“) باید توسط PIC AU Holdings LLC ، a صادر شود دلاور شرکت با مسئولیت محدود و یک شرکت تابعه غیرمستقیم و کاملا متعلق به Peabody (“AU HoldingsCo“) ، و PIC AU Holdings Corporation ، a دلاور یک شرکت بزرگ و یک شرکت تابعه غیرمستقیم کاملاً متعلق به Peabody (“AU HoldingsCorp“و همراه با AU HoldingsCo ،”صادرکنندگان مشترک“) ، و (ب) 8.500٪ جدید یادداشت های امنیتی ارشد سررسید 31 دسامبر 2024 (“یادداشت های جدید Peabody“و ، همراه با یادداشت های جدید مشترک ،یادداشت های جدید“) که توسط Peabody صادر می شود. همزمان با پیشنهاد مبادله ، Peabody خواستار رضایت است (“درخواست رضایت“) برخی از اصلاحات پیشنهادی اصلاح شده در سند حاکم بر یادداشت های موجود (“یادداشت های موجود Indenture“) تا (i) به طور اساسی کلیه میثاق های محدود کننده ، برخی از وقایع خاص مربوط به یادداشت های موجود و برخی دیگر از مقررات مندرج در برجام یادداشت های موجود را از بین ببرد ، و (ii) وثیقه ای را که ایمنی یادداشت های موجود را آزاد می کند و برخی دیگر از موارد مرتبط را حذف می کند. مفاد مندرج در یادداشت های موجود Indenture (“اصلاحات موجود در مورد تورم“).

جدول زیر مجموع ملاحظات مربوط به هر یک را نشان می دهد 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود اگر به طور معتبر توسط تاریخ اوایل مناقصه (همانطور که در اینجا تعریف شده است) و مبلغ مبالغ مبادله ای 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود اگر به طور معتبر پس از تاریخ مناقصه زودرس مناقصه شود اما قبل از تاریخ انقضا (همانطور که در اینجا تعریف شده است) مناقصه می شود و برای مبادله در پیشنهاد ارز پذیرفته می شود:






ملاحظه در ازای 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه شده

یادداشت های موجود

در نظر گرفتن کل
در صورت ارائه به موقع تاریخ مناقصه(1) (2) (3) (4) (5)

ملاحظه ارز
اگر بعد از تاریخ مناقصه زودرس مناقصه شود اما
قبل از تاریخ انقضا(1) (3) (5)

شماره های CUSIP

تجمیع
مدیر
میزان

(میلیون ها نفر)

مدیر
مقداری
جدید پیبدی
یادداشت

طرفدار Rata
پرداخت

مدیر
مقداری
شرکت جدید
یادداشت های صادر کننده

زود
مناقصه
حق بیمه
(6)

جمع

مدیر
مقداری
جدید پیبدی
یادداشت

مدیر
مقداری
شرکت جدید
یادداشت های صادر کننده

جمع

70457LAA2 (144A)
U7049LAA6 (Reg S)

459.0 دلار

551.69 دلار

25.65 دلار
پول نقد

422.66 دلار

10.00 دلار
پول نقد

1010 دلار

577.34 دلار

422.66 دلار

1000 دلار











_________________
(1) مشارکت 80٪ در پیشنهاد صرافی تا تاریخ مناقصه زودرس و 100٪ مشارکت در پیشنهاد مبادله تا تاریخ انقضا را فرض می کند. منوط به رضایت از شرایط پیشنهاد صرافی ، صرف نظر از میزان مشارکت در تاریخ مناقصه زودرس یا تاریخ انقضا ، برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی اسکناس های موجود مناقصه در پیشنهاد ارز ، دارندگان واجد شرایط دریافت می کنند 1000 دلار در نظر گرفته شده در قالب یادداشت های جدید و در صورت وجود ، پول نقد.
(2) دارندگان واجد شرایط دریافت می کنند 10.00 دلار در نظر گرفتن اضافی در هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر توسط تاریخ اوایل مناقصه مناقصه می شود.
(3) دارندگان واجد شرایط نسبتاً سهم خود را به ازای هر یک دریافت خواهند کرد 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود به طور معتبر از مناقصه 194.0 میلیون دلار مبلغ اصلی مجموع یادداشت های جدید صادر کننده مشترک.
(4) دارندگان واجد شرایط سهم Pro Rata خود را به ازای هر یک دریافت می کنند 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر توسط تاریخ اوایل مناقصه پرداخت نقدی مناقصه می شود 9،420،000 دلار (“Pro Rata پرداخت“)”Pro Rata Share“به معنی هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر توسط تاریخ اوایل مناقصه مناقصه می شود ، کسر ، (x) عدد آن 9،420،000 دلار و (y) مخرج آن مقدار است 1000 دلار افزایش مبلغ اصلی یادداشت های موجود که قبل از تاریخ مناقصه زودرس توسط کلیه دارندگان یادداشت های موجود مناقصه شده است. پرداخت Pro Rata براساس سطح مشارکت دارندگان واجد شرایط اسکناس های موجود مناقصه یادداشت های موجود قبل از تاریخ زودرس مناقصه تعیین می شود.
(5) هر کدام 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود منقضی در تاریخ انقضا یا قبل از آن (از جمله یادداشت های موجود که قبل از موعد مناقصه مناقصه داده شده اند) به مبلغی از یادداشت های Peabody جدید مبادله می شود که همراه با یادداشت های مشترک جدید صادر شده در عوض و Pro Rata Payment (در صورت وجود) ، به مبلغ 1000 دلار در نظر گرفتن کل برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه شده است.
(6) نشان دهنده حق بیمه مناقصه زودرس 1٪ در هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر توسط تاریخ اوایل مناقصه مناقصه می شود.

مطلب مرتبط  SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. ، لوکزامبورگ ("پیشنهاد دهنده") ، یک شرکت سرمایه گذاری تحت کنترل Starwood Capital Group ("Starwood Capital") ، بدین وسیله قصد خود را برای ارائه پیشنهاد تصاحب عمومی با اشاره به CA Immobilien Anlagen AG اعلام می کند

Peabody مطابق با شرایط ارائه شده و شرایط ارائه شده در یادداشت ارائه محرمانه و بیانیه درخواست رضایت مورخ 24 دسامبر 2020 (“ارائه تفاهم نامه“).

با فرض مشارکت 80٪ در پیشنهاد صرافی تا تاریخ مناقصه زودهنگام و مشارکت 100٪ در پیشنهاد صرافی تا تاریخ انقضا ، در ازای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود به طور معتبر مناقصه شده است (و به طور معتبر پس گرفته نشده است) (i) قبل از ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 8 ژانویه 2021 (“تاریخ زودرس مناقصه”) و مورد قبول Peabody ، دارندگان واجد شرایط یادداشت های موجود شرکت کننده 422.66 دلار مبلغ اصلی یادداشت های جدید جدید ، 551.69 دلار مبلغ اصلی New Peabody Notes و “Pro Rata Payment” از 25.65 دلار به صورت نقدی ، و همچنین “حق بیمه زودرس مناقصه” از 10.00 دلار به صورت نقدی و (ii) بعد از تاریخ مناقصه زودرس اما قبل از آن 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 25 ژانویه 2021 (“تاریخ انقضا”) و مورد قبول Peabody ، دارندگان واجد شرایط یادداشت های موجود شرکت می کنند 422.66 دلار مبلغ اصلی یادداشت های مشترک جدید و 577.34 دلار مبلغ اصلی New Peabody Notes. به شرط رضایت از شرایط ارائه شده در بورس ، هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود منقضی در تاریخ انقضا یا قبل از آن (از جمله یادداشت های موجود که قبل از تاریخ مناقصه زودرس مناقصه شده اند) به مبلغی از یادداشت های Peabody جدید مبادله می شود که همراه با یادداشت های مشترک جدید ، در ازای دریافت و Pro Rata Payment (در صورت وجود) ، به مبلغ 1000 دلار در نظر گرفتن کل برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه شده است. یادداشت های موجود مناقصه ممکن است به طور معتبر در هر زمان قبل از آن برداشت شوند ساعت 5 عصر شهر نیویورک زمان ، در 8 ژانویه 2021، مگر اینکه تمدید شود. هر دارنده واجد شرایط که به طور معتبر یادداشت های موجود خود را مطابق پیشنهاد پیشنهادی مبادله مناقصه می کند (و اعتبار خود را پس نمی گیرد) ، با انجام چنین مناقصه ای موافقت های مربوط به خود را به اصلاحیه های موجود موجود تحویل می دهد. دارندگان واجد شرایط مجاز به مناقصه و صحت یادداشت های موجود خود بدون ارائه رضایت نامه های مربوط به اصلاحیه های موجود موجود نیستند. در حال حاضر انتظار می رود تاریخ تسویه سومین روز کاری پس از تاریخ انقضا (“تاریخ تسویه”) باشد. پیشنهاد تبادل منوط به رضایت ، یا چشم پوشی از طرف شرکت ، از برخی شرایط شرح داده شده در تفاهم نامه پیشنهاد و نامه انتقال مربوط است.

یادداشت های مشترک جدید صادر کننده تعهدات ارشد شرکت های صادر کننده مشترک خواهد بود. یادداشت های مشترک جدید توسط هیچ یک از شرکت های تابعه شرکت صادر کننده تضمین نمی شود. مشروط بر اینکه در صورتی که منجر به پیامد مالیاتی مضر نگردد (و تا حدی که از نظر قرارداد ممنوع نباشد (در هر مورد ، همانطور که Peabody در قضاوت تجارت معقول خود تعیین کرده است) ، اگر PIC Acquisition Corp. شرکتهای تابعه آن هرگز از نظر قراردادی از ضمانت منع نمی شوند (همانطور که Peabody در قضاوت تجاری معقول خود تعیین کرده است) ، شرکت PIC Acquisition Corp ، Wilpinjong Coal Pty Ltd یا چنین شرکتهای فرعی ضامن خواهند شد. همانطور که در یادداشت پیشنهاد ارائه شده است ، یادداشت های جدید جدید مشترک توسط Peabody به صورت محدود تضمین می شود و به طور عمده در کل دارایی های شرکت های صادر کننده از جمله 100٪ سهام سرمایه PIC Acquisition Corp. متعلق به AU با وثیقه تأمین می شود. HoldingsCo (“وثیقه شرکت صادر کننده“).

مطلب مرتبط  AWP مزایای استفاده از موانع راهداری و جاده ها و علائم ایمنی ترافیک را اجاره می دهد

New Peabody Notes تعهدات ارشد ایمن Peabody خواهد بود. New Peabody Notes بصورت مشترک و جداگانه و به طور کامل و بدون قید و شرط به طور ارشد توسط کلیه زیرمجموعه های داخلی مواد اصلی Peabody (به استثنای شرکت های تابعه بدون محدودیت) تضمین می شود (“ضامن های Peabody“) و با (الف) ضمانت اولویت اول نسبت به (من) کلیه داراییهای Peabody ، Peabody Global Holdings، LLC (“متعهد“) و ضامن های Peabody ، به استثنای برخی دارایی های مستثنی ، (ii) 100٪ سهام سرمایه هر شرکت تابعه محدود داخلی Peabody و 100٪ سهام سرمایه هر یک از شرکت های تابعه خارجی ردیف اول Peabody یا یک شرکت هلدینگ تابعه خارجی ، به جز در هر مورد تا حدی که چنین سرمایه ای به منزله دارایی مستثنی باشد ، (iii) اتهام حقوقی Pledgor 65٪ سهام سرمایه رأی دهنده و 100٪ سهام سرمایه بدون رأی سرمایه گذاری های Peabody (جبل الطارق) محدود و (چهارم) کلیه بدهی های بین شرکتی که به Peabody ، Pledgor یا هر ضامن Peabody ، در هر حالت ، به استثنای موارد خاص ، و ب) اولویت دوم برای وثیقه های مشترک صادر کننده.

تفاهم نامه ارائه و سایر اسناد مربوط به پیشنهاد ارز و رضایت نامه فقط به دارندگان یادداشت های موجود واجد شرایط توزیع می شود که فرم صلاحیت را تأیید می کنند که تأیید می کند که آنها یا (شخصی) در ایالات متحده و (i) یک “خریدار رسمی سازمانی” است زیرا این اصطلاح در قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، با اصلاحیه تعریف شده است (“قانون اوراق بهادار“) ، یا (ii)” سرمایه گذار معتبر “سازمانی (به معنای قانون 501 (الف) (1) ، (2) ، (3) یا (7) تحت قانون اوراق بهادار) ، یا (ب) یک شخص که در خارج است ایالات متحده“و (i)” ایالات متحده نیست شخص ، “همانطور که این اصطلاحات در قانون 902 تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده است ، و (ii)” غیر آمریکایی. فروشنده واجد شرایط “(همانطور که در یادداشت پیشنهادی تعریف شده است) (چنین دارندگان ،”دارندگان واجد شرایط“). دارندگان یادداشت های موجود که مایل به دریافت و تکمیل فرم واجد شرایط بودن هستند یا باید برای این منظور به وب سایت به آدرس https://gbsc-usa.com/eligibility/peabody مراجعه کنند یا با Global Services Bondholder Services Corporation ، نماینده اطلاعات و بورس تماس بگیرند. نماینده پیشنهاد تبادل و درخواست رضایت در (212) 430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) یا (866) 470-4500 (رایگان).

بر 24 دسامبر 2020، Peabody با برخی از شرکت های تابعه خود ، هر یک از وام دهندگان گردان تحت قرارداد اعتباری Peabody ، عامل اداری تحت قرارداد اعتباری Peabody ، و دارندگان خاص ، یا مشاوران سرمایه گذاری ، مشاوران فرعی یا مدیران حساب های اختیاری که به آنها توافق نامه معامله پرداخت ، منعقد شد. یادداشت های موجود را در دست داشته باشید ، به موجب آن طرفین توافق کردند ، از جمله سایر موارد و با توجه به شرایط آن ، پیشنهاد مبادله ای را که در اینجا شرح داده شده است ، اعمال کنید.

در ارتباط با پیشنهاد مبادله و ظرف 15 روز از تاریخ تسویه حساب ، Peabody توافق کرده است که پیشنهاد خرید حداکثر 22.5 میلیون دلار در مجموع ارزش تعهد شده New Peabody Notes با قیمت خرید معادل 80٪ ارزش تعهدی New Peabody Notes ، به علاوه سود تعهدی و پرداخت نشده در صورت وجود ، به استثنای تاریخ خرید قابل اجرا.

یادداشت های جدید تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده و نخواهند شد. بنابراین ، یادداشت های جدید ممکن است عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و هرگونه قانون قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی.

شرایط و ضوابط کامل پیشنهاد صرافی در یادداشت پیشنهادی مورخ شرح داده شده است 24 دسامبر، 2020. درخواست اسناد باید به Global Services Bondholder Services Corporation به شماره (212) 430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) یا (866) 470-4500 (بدون هزینه) ارسال شود.

مطلب مرتبط  شرکت حفاظت از محصولات کشاورزی ایالات متحده Oro Agri توسط Rovensa خریداری شده است

هیچ یک از Peabody ، هیئت مدیره آن (یا هر کمیته دیگری از آن) ، مدیر فروشنده ، نماینده اطلاعات ، نماینده مبادله ، متولی یادداشت های موجود ، متولی New Peabody Notes ، متولی جدید صادر کننده مشترک جدید یادداشت ها یا شرکت های وابسته مربوط به آنها هر گونه توصیه را در مورد اینکه آیا دارندگان باید تمام یا بخشی از یادداشت های موجود خود را در پیشنهاد مبادله مبادله کنند یا خیر ، توصیه می کنند.

این اطلاعیه پیشنهادی برای خرید یا فروش ، درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا درخواست رضایت نامه در مورد هرگونه اوراق بهادار نیست. پیشنهاد مبادله صرفاً توسط بیانیه ارائه درخواست و رضایت مورخ ارائه می شود 24 دسامبر، 2020. پیشنهاد صرافی به دارندگان یادداشت های موجود در هر حوزه قضایی که در آن ساخت یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این حوزه نیست ، انجام نمی شود.

Peabody (NYSE: BTU) پیشرو در تولید زغال سنگ است و در بیش از 25 کشور در شش قاره به مشتریان خدمات ارائه می دهد. ما محصولات اساسی برای تأمین انرژی برق پایه برای کشورهای نوظهور و توسعه یافته و ایجاد فولاد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های بنیادی فراهم می کنیم. تعهد ما به پایداری فعالیتهای امروز ما را تشکیل می دهد و به شکل گیری استراتژی ما برای آینده کمک می کند. برای اطلاعات بیشتر ، به PeabodyEnergy.com مراجعه کنید.

مخاطب:
جولی گیتس
314.342.4336

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگرانه به معنای قوانین اوراق بهادار است. اظهارات رو به جلو را می توان با این واقعیت شناسایی کرد که صرفاً با واقعیت های تاریخی یا فعلی ارتباط ندارند. آنها اغلب شامل کلمات یا تغییر کلمات مانند “انتظار” ، “پیش بینی” ، “قصد” ، “برنامه” ، “باور” ، “جستجو” ، “تخمین” ، “پروژه” ، “پیش بینی” ، “اهداف” “باید” ، “خواهد شد” ، “باید” ، “هدف” ، “می تواند” یا “ممکن است” یا سایر عبارات مشابه. اظهارات رو به جلو انتظارات یا پیش بینی های فعلی مدیریت از شرایط ، رویدادها یا نتایج آینده را ارائه می دهد. تمام گزاره هایی که به عملکرد عملیاتی ، رویدادها یا تحولاتی اشاره دارند که Peabody انتظار دارد در آینده رخ دهد ، اظهاراتی آینده نگرانه هستند ، از جمله توانایی شرکت در به اتمام رساندن پیشنهاد ارز و رضایت نامه و انتظارات شرکت در مورد نقدینگی در آینده ، جریان های نقدی ، بدهی اجباری پرداخت ها و سایر هزینه ها آنها همچنین ممکن است شامل برآورد اهداف فروش ، پس انداز هزینه ، هزینه های سرمایه ای ، سایر موارد هزینه ، اقدامات مربوط به ابتکارات استراتژیک ، تقاضا برای محصولات شرکت ، نقدینگی ، ساختار سرمایه ، سهم بازار ، حجم صنعت ، سایر موارد مالی ، شرح برنامه های مدیریت یا اهداف عملیات آینده و شرح مفروضات اساسی هر یک از موارد فوق. تمام اظهارات آینده نگر فقط از تاریخ ارائه صحبت می کنند و نشان دهنده اعتقادات ، پیش فرض ها و انتظارات حسن نیت Peabody هستند ، اما تضمین کننده عملکرد یا رویدادهای آینده نیستند. علاوه بر این ، Peabody از هرگونه تعهد در مورد به روزرسانی یا تجدید نظر در بیانیه های آینده نگر چشم پوشی می کند ، مگر در مواردی که قانون لازم دارد. از نظر ماهیت ، اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی با آنچه در گزاره های آینده نگر ارائه شده تفاوت اساسی داشته باشد. عواملی که ممکن است باعث چنین اختلافاتی شوند عبارتند از: گزارش مربوط به فرم 10-K برای سال مالی به پایان رسید 31 دسامبر 2019، و سایر عواملی که ممکن است Peabody هر از گاهی در پرونده های دیگر با SEC توصیف کند. چنین پرونده هایی را می توانید به صورت رایگان در وب سایت Peabody به آدرس www.peabodyenergy.com دریافت کنید. شما باید درک کنید که پیش بینی یا شناسایی همه این عوامل امکان پذیر نیست و در نتیجه ، شما نباید هیچ یک از این لیست ها را به عنوان یک مجموعه کامل از تمام خطرات یا عدم اطمینان های احتمالی در نظر بگیرید.

SOURCE Peabody

لینک های مربوطه

www.peabodyenergy.com

پاسخی بگذارید